Schwab 稅務疑問

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收到來自TD Ameritrade的信（如下圖），算是很明確的告知，非美居民外國客戶過去可 在TDA獲得部分配息預扣款的退款（自動退稅）的服務，但移轉到嘉信（Charles Schwab ）之後，這項服務將停止，如果要退，嘉信請你自己跟IRS美國國稅局提交申請，或請教 合格的稅務專業人士，大家可以評估看看對自己的影響了。

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目前拿簽證在美工作，預計2022上半年回台後不再赴美長居，公司會協助報稅2021 & 2022稅務年度。 沒有綠卡也非公民 (Non Resident Alien)，剛來美國時沒想太多就開了Robinhood，最近才發現如果轉成NRA身分，就無法繼續在Robinhood買股(只能賣股)，而且回台後無法享受NRA的資本利得稅稅率 0%，所以想開新的券商後併戶過去。 目前主要以買賣ETF為主，投資部位約5萬美金，主要考量有： 1. 支援NRA帳戶 2. ETF 選擇多、免交易手續費

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小弟從Firstrade跳到Schwab以後 第一次收到1042-S表單 以前在FT沒收到這種文件 根據以前準備投入美股時做的功課 如果沒有要搞退稅就不用關係稅務

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以前常聽甚麼美國夢美國夢 一堆人想去美國淘金 綠卡 我以前也有這種幻想 但是自從我買了美國國稅局新徵的PTP清單上的etf 非美國人賣出PTP清單上的 ETF要抽交易總額 交易總額 交易總額的10%

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根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need

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目前拿簽證在美工作，預計2022上半年回台後不再赴美長居，公司會協助報稅2021 & 2022稅務年度。 沒有綠卡也非公民 (Non Resident Alien)，剛來美國時沒想太多就開了Robinhood，最近才發現如果轉成NRA身分，就無法繼續在Robinhood買股(只能賣股)，而且回台後無法享受NRA的資本利得稅稅率 0%，所以想開新的券商後併戶過去。 目前主要以買賣ETF為主，投資部位約5萬美金，主要考量有： 1. 支援NRA帳戶 2. ETF 選擇多、免交易手續費

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認真回一下原PO： 首先，直接Schwab轉移股票我直覺是不行的，ACATS要名字相同才能， 不過我建議你還是問一下Schwab客服，搞不好他們有什麼別的方法。 我假設你和你老公都是NRA(非美國稅務居民)，沒有capital gain tax的問題， 那我感覺這不難解決，

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《背景介紹》 本人是土生土長的台灣人，以新加坡永久居民（PR）身分，在當地工作9年多，所以擁有C PF（公積金，相當於退休金帳戶）大約美金6位數。後以綠卡身分移居美國工作，近期與 先生已轉美國公民，兩個小孩皆在在美國出生。 因長期非新加坡當地雇員，故新加坡PR身分已被新加坡政府取消。今年（2023年）3月8日

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朋友拿L1簽證到美國工作（非公民 無綠卡） 去年在美國已待滿183天 在當地有收入 也需要要報美國稅 現在的問題是以前在台灣開戶時沒有美國身份 所以銀行調查肥咖條款時填寫無美國身份（ 目前肥咖條款除了美國公民外 稅務居民也被納入） 那這樣是否在美國稅局時就勾稽不到這個帳戶？

前陣子用台灣的身份/地址申請了嘉信國際帳戶 不過目前人長期居住在日本，有考慮把地址換來日本。 一般來講居住地換來日本後，稅務上應該會有影響。 從嘉信網站上，試著用日本的地點去申請新帳戶，就會顯示 Schwab currently cannot open accounts for residents of your country/region.