PTT評價

Re: [請益] 持股記錄&追蹤工具?Portfolio Tracker

看板Foreign_Inv標題Re: [請益] 持股記錄&追蹤工具?Portfolio Tracker作者
venetoclax
(venetoclax)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:10

看到這篇文章實在如獲甘霖

目前嘗試使用morningstar portfolio manager

不過在transaction部分要手動一筆一筆實在痛苦 (尤其是2020年頻繁進出)

想請教用過的大家

有機會直接匯入嗎?

我上網找到的guide是TD的advisor account

看來不是我們這種一般散戶可以使用的方法

※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言:
: 請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢?
: 無論是複委託或是海外券商,似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
: 至少自己用的永豐跟TD都沒有,所以必須另外找工具來輸入資料
: https://www.morningstar.com/portfolio-manager
: Morningstar Portfolio Manager用很久了
: 基本上很推,功能大致都具備,而且又是免費!
: 輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
: 就能建立很完整的損益表
: 投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
: 瞭解自己不同時期的表現,究竟領先或落後大盤
: 缺點是資料非即時,會稍微延遲5~10分鐘,然後偶爾會當機
: 持股最大100,若超過只能刪標的
: 以免費記錄器來講,Morningstar應該還是最推的
: 網路爬文都有介紹,但很多都沒用過
: https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
: 很多人會用excel自己繕打記錄,但追蹤性好像比不上Morningstar?
: excel方式比較難入門,但好處是會用的話擴充性很強,也能自己做圖表
: 這邊有看到一些excel-based的追蹤器:
: The Measure Of A Plan
: https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
: 這兩個則是付費網站,但介面看起來也比較美觀方便?
: https://www.diversifyportfolio.com/
: 這個功能好像很強,甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
: 不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
: https://www.sharesight.com/
: 如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享~感恩唷^^

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.79 (臺灣)
PTT 網址

junglecool02/08 17:57如果你是用TD、FT、嘉信券商可以參考艾森儀表版有自動

junglecool02/08 17:57將券商的csv檔直接匯入的功能,如果別的券商或複委託

junglecool02/08 17:57的話如果不想用GUI輸入,我目前是自己將資料整理成跟T

junglecool02/08 17:57D的CSV檔一樣的格式也可以直接匯入http://i.imgur.com

junglecool02/08 17:57/BVysh5t.jpg

junglecool02/08 17:58http://i.imgur.com/xRKgjGF.jpg

babylon29702/09 09:57沒CS時我也是把它整理成TD格式XD

venetoclax02/09 10:23自問自答 morning star應該不行 但是前文提到的

venetoclax02/09 10:23The Measure Of A Plan也是google sheet格式

venetoclax02/09 10:23可以直接貼上 簡便許多!

AKPT02/19 03:02morningstar可以...用csv 匯入啊,還能算split跟dividend

AKPT02/19 03:03https://tinyurl.com/jlrh4320