[請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker
請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？
無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料
https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤
缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的
網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表
這邊有看到一些excel-based的追蹤器：
The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？
https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^
--
想知道+1
請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是
有付費訂閱
我會用excel紀錄
App: My Stocks Portfolio
APP:JSTOCK
morningstar可惜的是英股沒辦法記錄
免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有.
不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼.
FT: FINANCIAL TIMES
投資組合經理
IB功能齊全，10鎂花的值得
EXCEL記錄而已@@
最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還
在想要怎麼改善
morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常
我都用美版的
Yahoo finance
推 App: My Stocks Portfolio
用excel+1 單純記進出和目前報酬率
Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可
以更新現值了
我個人用yahoo
my stocks portfolio app+1
my stocks portfolio app +1
ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄
ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽
春
Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是
my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用
android版破解一下就全功能了
我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就
別用什麼破解版.......
期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？
Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅
圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期
定值的每期投入額度。
TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說
TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？
The Measure Of A Plan => 好用
TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位
的趴數了吧?
嘉信才是真的難用吧
推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入
，目前用了一年多還蠻滿意的
唯一推薦My stocks portfolios
好用到我花錢贊助
剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我
下錯？
My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。
iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s"
謝樓上
抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色
那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便
google sheet
請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestmen
t 加進持股裡面嗎？
感謝推文推薦
Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改
請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最
低成本賣出的選項嗎？謝謝
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