[險種] 24女 既有保單及新保單規劃
一、性別:女
二、年齡:24
三、職業/工作內容:行政職公務員
四、保障需求:醫療險、意外險、重大傷病險、防癌險
五、保費預算:2-3萬左右
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?
否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?
否
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?
否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)
否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥? (胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?
否
(8)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28
是
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:醫療、意外、重大傷病險優先
九、現有保險:定期醫療、意外險(團保)
十、預增保險:經保經試算如下
https://i.imgur.com/fmTL0E3.jpg
想詢問一張是壽險當主約,一張是防癌險當主約,這兩張主約來講會推薦用哪張保單以及內容部分哪些地方需要調整或新增的。 謝謝
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.55.99 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: unlock0436 (111.71.55.99 臺灣), 06/28/2021 12:22:50
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好耶 最後關頭奇怪的單開始出來了
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妳確定業務是保經,不是這家保險公司的?
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這個規劃怪怪的
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主約換成重大傷病85
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把Xcc xtc拿掉 用台灣規劃失能一次金
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兩個都很怪,哈哈
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如果是全球業務,只要DCB20萬當主約+XHR計畫五+XDC1
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00萬再看看意外險要不要就好,其他險種拿掉
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現在是最後關頭了,主約錯了 一去不復返
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[醫療] 28歲女 既有保單檢視/南山請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:行政 四、保障需求:一年2萬2
[險種] 27歲女 新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:27 三、職業/工作內容:內勤人員 四、保障需求:1
[險種] 32歲女 新保單規劃/富邦一、性別:女 二、年齡:32歲 三、職業/工作內容:老師 四、保障需求:醫療、意外 五、保費預算:3萬上下1
[險種] 26歲女 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:女 二、年齡:26 三、職業/工作內容:銀行資料分析 四、保障需求:新增醫療實支實付、重大疾病、失能險 五、保費預算:一年兩萬1
[險種] 4歲男/8歲男/37歲女 第一份保單規劃一、性別:女 二、年齡:37 三、職業/工作內容:內勤 四、保障需求:增加失能險與醫療險 五、保費預算:2.5萬左右1
[險種] 24歲女 第一份保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:24 三、職業/工作內容:行政 內勤 四、保障需求:意外險 醫療險 壽險1
[險種] 0歲女 新生兒保險規劃一、性別:女 二、年齡:0 三、職業/工作內容:新生兒 四、保障需求:實支實付、醫療、意外、燒燙傷 五、保費預算:1.5-2萬左右- 一、性別:女 二、年齡:33歲 三、職業/工作內容:一般辦公室行政 四、保障需求:實支、重大傷病、意外、住院醫療 五、保費預算:3萬內
- 一、性別:男 二、年齡:30 三、職業/工作內容:公務人員 四、保障需求:癌症險 重大傷病 雙實支實付 意外險 五、保費預算:一年三萬上下
- 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:職等1 四、保障需求:實支實付/重大傷病/終身保障 五、保費預算:年繳3萬5內