[理賠] 38歲女 第一份罐頭保單
一、性別:女
二、年齡:38
三、職業/工作內容:辦公室內勤
四、保障需求:意外 醫療 重大 癌症 失能
五、保費預算:2.5萬/年
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週? 否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?精神疾病(失眠) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥? 胃食道逆流 (7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8) BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 否
七、常用交通工具:現在是騎機車上下班
八、預計規劃:目前因為是騎機車上下班,所以預計的優先順序是
意外>=醫療>重大=癌症=失能
九、現有保險:無
十、預增保險:
A家保險經紀人開的保單列表如下:
https://imgur.com/bEbewYp
B家保險經紀人開的保單列表如下:
https://imgur.com/4XJAUpX
煩請保險前輩們指教,感恩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.29.253.243 (臺灣)
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※ 編輯: bemily32 (163.29.253.243 臺灣), 09/06/2022 14:42:16
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選A然後調整一下
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[台灣]
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1、主約為專案需標準體
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2、實支用計畫三
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[全球]
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1、主約改壽險,進可攻退可守
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2、定期重大傷病規劃100萬
推
請問這是哪家系統的報表呢? 我也想找保險
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@S大 用finfo就好了
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[險種] 25歲女/新保單規劃/南山發文前請看板規,理財型保險商品(儲蓄險)討論請移駕至CFP板。 為了查詢方便請直接打上想規劃或想詢問的險種 EX: 兒童 產險 壽險 醫療 意外 防癌 重疾 殘障 旅遊 看護 車險 火險 PS: 意外 = 意外險 意外醫療險 重疾 = 重大疾病險6
[險種] 32歲男 新保單規劃一、性別:男 二、年齡:32歲 三、職業/工作內容:科技業工程師 四、保障需求:實支、醫療、意外、癌症、失能 五、保費預算:30K3
[險種] 29歲女 新保單規劃 遠雄請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:29歲 三、職業/工作內容:醫護人員 (第一類) 四、保障需求:3
[險種] 29歲女 第一份保單規劃一、性別:女 二、年齡:29 三、職業/工作內容:家庭主婦/自由業 四、保障需求:醫療/實支實付/意外 五、保費預算:1萬初/年3
[險種] 32歲男既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:32 三、職業/工作內容:外勤開車 四、保障需求:實支實付、癌症、失能、重大傷病、意外2
[險種] 26歲女 新保單規劃一、性別:女 二、年齡:26 三、職業/工作內容:內勤上班族 四、保障需求:實支實付/癌症/重大傷病/意外 五、保費預算:20000-35000/年左右 (額度內尤佳,但若真有需要仍可上加)2
[險種] 33歲女 第一份保單規劃一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:內勤人員 四、保障需求:醫療/意外/防癌/重大傷病/雙實支 五、保費預算:3萬~4萬/年X
[醫療/意外] 31歲女 富邦新保單規劃一、性別: 女 二、年齡: 31 三、職業/工作內容: 一般辦公室內勤 四、保障需求:意外/醫療實支實付 五、保費預算:25K~30K- 一、性別:男 二、年齡:26歲 三、職業/工作內容:職等1/工程師 四、保障需求:重大傷病、雙實支、意外為主 五、保費預算:25K/年,必要時可增加