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[北美] F8938-FATCA基金與人壽險申報

看板Oversea_Job標題[北美] F8938-FATCA基金與人壽險申報作者
itsmyisland
(island)
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各位前輩好
第一次報F8938,有些疑惑想請教
1. 我有一筆買了多年的台灣基金(沒有1099-DIV可參考),爬文後小弟的理解是如果基金沒有賣出則並無任何Gains(losses)需要申報,不知是否理解正確?
2. 有現金價值的人壽保險,也是沒有任何買賣,是否也算無任何Gains(losses)?
3. 承上題,如果無任何Gains(losses)是不是就沒有所謂Taxable Income須申報?“Check if no tax item reported in Part III with respect to this asset”是否就該打勾?
4. 基金與保險都是屬於”Other Foreign Asset”的類別嗎?
5. 承上題,基金與保險皆非“stock of a foreign entity or an interest in a foreign entity”,因此Part VI, Line 8部分嗎?
6. 有點不明白表中的issuer和counterparty意思.假設我買的是”台灣富邦XXX基金
“, 請問台灣富邦就是issuer嗎?

頭一次報問題有點瑣碎,還請有經驗的大大能解惑

非常感謝

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jatj03/23 07:161 no, 2 no, 3 注意壽險是否有年化報酬

jatj03/23 07:17另外注意要申報fbar

itsmyisland03/23 07:40天哪...沒進到口袋也要繳稅,對賬單都說未實現損益QQ

itsmyisland03/23 07:41不知4.5.6的填表問題,小弟是否有理解錯誤

jatj03/23 08:32我以為你問的是要申報... 我是指壽險要申報 未實現

jatj03/23 08:32要申報價值 不用報稅

itsmyisland03/23 09:10謝謝J大解惑,我是要問申報,只是不太清楚申報gains

itsmyisland03/23 09:10後income tax如何算