[標的]阜爾運通-6914.tw 大富翁概念股多
1. 標的： 阜爾運通-6914.tw 大富翁概念股多
2. 分類：長期多
先上個人權
目前質押買房中
https://imgur.com/a/dsPIIu2
接到手快斷了 成本大約180附近
加其他帳號張數 賠了超過一千萬
套牢仔就是我
題外話 有些版友常寫信問兆聯後勢的
因為我要買房但失業仔沒人願意貸款給我
賣了不少兆聯 買穩健的股票來質押
兆聯我就留一些等上市申請
若你AI股買不手 想買穩健防禦型的股票
可以參考一下
3. 分析/正文：
自己預估2024/25/26年 EPS為10/13/17
PE合理價為20倍
若市場認可達25-30倍(大樹 統一超 寶雅連鎖店龍頭的PE)
持有一年半 260(13x20)-325(13x25)
以現在160計算62%-103%
公司介紹:
阜爾運通名字很難記
營運主力就是城市車旅
有在開車的應該就知道它有多"有名"
個人很喜歡這種貴到消費者會抱怨但營收繼續成長的公司
某種護城河
營收就大約1成是收費機繳費機等 停車場設備
9成是停車場管理
停車業務有九成是自營 跟地主租地 然後自己開停車場 盈虧自負
一成是代管 幫醫院/賣場等代管 收取固定費用
停車場事業為台灣龍頭 以成長力道分析(增加的停車場數)
就三強鼎立 第4名以後幾乎是小幅成長甚至在減少中
自己腦補幾年後 就會跟現在的超商一樣
7-11跟全家兩強為主
以後就是 city parking 跟times 頂多加上一家俥亭
產業前景:
1.台灣的自用小客車逐年增加 一年增加3%
2.都市化越來越嚴重 人口都往六都跑
3.參考日本,紅線越來越多,都市停車需求越來越高
自己推估 產業營業額每年起碼有5%以上的增加
買進理由:
1:車旅為業界龍頭 停車場為連鎖產業
產業持續往上走 保底成長 加上大吃小 強吃弱商機
自己推估營收cagr 15－２０%
車旅的機器是自己工廠組裝的 根據年報上毛利約50%
先天相較其他業者有相對優勢
(自己是用當消費者的體感 車旅的機器是最快最穩的)
聽車旅說 才養的起自己的工廠
另外你要養個24小時服務中心 發生問題可以遠端處理
還有各縣市有工程師 若遠端無法處理 工程師要到場維修
另外繳費機的軟體維修串一堆電子支付/折價券/電子發票等 也是一筆費用
固定費用越多場數 攤銷金額越低 更有利用高租金去搶地
連鎖店套路統一超 寶雅 大樹 都表演過了
店數越多 每店固定費用越低 店數就是護城河
這種民生產業龍頭給個PE20是很基本的
但自己是給超乎20倍的評價
因為車旅有寶雅 大樹沒有的優勢
接下來會說
2.大富翁概念股
建議買進股票前 先去玩場大富翁
大富翁的無腦秘訣就是瘋狂買地
然後同顏色的地只要串起來 就會加倍收費
通常只要你只要先搶到1/3的地 除非你是地獄倒楣鬼
就勝負已定
現實生活中跟炒房也相同 在某一區域裡你的房產夠多
量變造成質變
你就有訂價權
自己認為車旅是有很高訂價權的公司
我自己是車旅的老闆 我自己腦補就跟玩大富翁一樣
瘋狂的租地 然後搶到區域內過半停車場
開始漲價 收到錢後 再用更高的租金 把小廠商趕走
不斷循環
當然這種政治不正確的策略只能意會 不能言語
我猜過幾年就會開始到達量變造成質變的境界
自己去日本大都市吃喝玩樂 不....去考察停車場市場
觀察他們大都市熱門停車收費上限
感覺台灣應該還有漲價空間
目前紅線 跟人行道綠線越畫越多 免費車格越來越少
寶雅 大樹訂價上不可能有這種優勢
加上部分商品還有線上業者做價格競爭
自己願意給車旅 25倍以上PE
3. 前面說哪麼多 優勢哪麼大 為何股價上市後 股價很軟....
連20倍都站不穩
主要是1.營收年增率比去年低滿多 站不穩20% PE要給20有點硬
2.q1 eps年減
3.籌碼面凌亂 投信套牢仔認賠 特價中
1.為了上市合法合規 解約約營收6%的場地 所以營收年增率不好看
2.q1 eps年減
1.部分是稅率較高 因為股利沒有發滿 被課了一些保留盈餘稅
2.根據我電訪 公司毛利率較低 是因為第一季簽的場比較多 費用稍高
但營收第二-三季就會顯現
3.籌碼面凌亂－當初一堆人FOMO競拍成本價是１９０
沒錯 我就是其中一個
然後投信硬幹抬上２４０
但興櫃流通籌碼跟上市流通籌碼大約差了十倍 沒人跟
套牢２０００多張
自己腦補投信觸發停損機制 被迫一路砍
連砍十幾天 目前看１６０是底了 也只剩２００張的存量
投信特價應該只剩２－３天
合理來說 會慢慢反彈到１８０－１９０
下檔有限 運氣好 １－２個月可以賺２成
真的怕想補充信仰
假日去熱門景點
被收個一小時１００－１５０的尊榮停車費 又有繼續凹單的信仰
個別風險:
1.疫情再起出現封城之類 人類外出活動大幅減少
2.收費上限被限制
目前我研究過後 目前是沒有法律可以限制收費上限
畢竟政府是鼓勵民間自行興建停車位來補足停車需求
縣市政府唯一的控制方式 是交通局不要發給停車場執照
但通常是針對安全性 是否有無合乎法規
停利條件:４００元或是PE到２５
停損條件:我家附近的停車場開始降價
--
我看好日月亭 不看好cityparking cc
他的問題是跟地主的租金第二年後會大幅上漲影響成本
今年Q1EPS開出來就不太好看
國泰是背後大股東
今年EPS8 20倍本益比大概也就160
停車費用能不能無限上漲要打個問號
要看交通執法抓違停抓的嚴不嚴
它的競爭者不是其他停車場公司 是違停
公司獲利很容易受到地主漲價侵蝕
停車設備感覺進入門檻不高
感覺本益比還是有點太高了，除非未來幾年100%會成長
…要不然我不敢抓超過20
這行業本來進入門檻就不高
而且房價一直漲會帶動土地租金上漲，營運成本會墊高
高雄人連路邊停車費20元都要省 情願併排停格子旁邊
加上台灣連立委都在違停，警察根本愛抓不抓
都會區基本上穩賺，看規模能否持續成長
規模目前最大，但競爭者不少
如果能像日本，這行業當然是穩定收益，不過台灣先能
認真執法再說
違停仔：？
冷門王! 列入觀察中
在台灣人的習慣能減少違停去找停車場停車之前，我覺
得這本益比抓10到15比較保險一點
我都叫他吸血parking 真的很貴
線型這麼可怕 要怎麼防禦…
修法後停紅線就好，誰跟你停收費的
上市蜜月個幾天就爆跌
管停車場的是能賺多少？還是有ai繳費
之前跟冷門王6944賺爛，這次也看看
大家都直接停路邊誰跟你停停車場
城市車旅印象中就比別家貴，有其他家就不會想停
冷門王！
路上都是我的停車場，你應該要看的是交通執法程度
業者最賺的都是鬧區內的停車周轉率 看誰的占比大
你郊區的停車場 都是薄利多銷的
違停反1
有趣的公司
跟著冷門王買股 蒿吐露絲
路邊停就好
有觀察到
有國泰阿爸照顧
地主的租金 看你的盈利 逐年提高
大富翁太貼切了
停車廠管理會導入AI嗎
冷門王出手了！！！！！！
買中興電阿 也有停車場
上市那個價一看就硬抬的，等他穩定點再考慮
城市車旅才會是未來停車王者
冷門王 出手啦
沒有fu糗
我真的不懂 停車場本益比都能吹到20倍
停車場的霸主 這家也很有興趣 掛牌後的修正 跟了
你當自己AI股阿 好心勸 勿重壓小心破產
開一堆槓桿壓這種 匪夷所思
包租公概念股，停車位是硬需求
利空是台灣是大違停時代 紅線都可以停
你停車費能長 地主租金不能漲阿?
房東兇的咧
為什麼拿通路股比阿哪裡像 搞笑嗎
城市車旅，我去家樂福從不付 哼哼
成本也是攤到180附近 想說今天怎麼動起來了 原來是P
TT法人出動
請問虎航還推嗎？XDDD
寵物最大的利空是南部議員會把雙黃線取消掉
認真分析給推，但大富翁那段不懂，如果我是地主，
當我發現那塊地附近都是停車場+停車費可以漲的比其
他地方高，也會漲租或租給其他願意付更高租金的同
類業者吧？
推!
分析深入精闢
冷門王 給尊重 跟了
分享一個小利多 從去年1/1開始 停車場都強制要求不
論營業額都要開立電子發票 這對個人地主是自營的抗
性之一 不然單純機器等等建制可能幾十萬就可以
7/1開始開放路邊停車 利空
都市化後停車場必然發展，大股東一堆土地不怕沒地可
租
地主通常方便就好吧 反正也是養地
開放違停了欸
又貴大家又嫌的真的最賺
大股東國泰人壽跟統一開發手上土地跟阜爾應能互利
漲停車費，房東想跟著賺，又漲房租，如此循環?
停車場業龍頭是嘟嘟房 城市車旅排在很後面
上車看看
我覺得還是太高，可能會被繼續出貨
冷門王看資料確實仔細，關停的場次一為未獲證經營
之停車場(因法規因素，建置完成至獲證有一定時間差
，在此期間經營視同違法)、二為代管停車場發票由阜
爾代開之場域(部分停車場由阜爾協助申請停車證，但
代管場非簽署場地租賃，因為停車證應由該場持有人
申請），故此關停上述停車場達法遵規範。另外，22/
23年獲利持續上升是由於疫情期間逆勢承租較低租金
場地自營後續顯現之效益(可參閱上市公開說明書)，
至於能否從停車會員延伸到其他汽車相關服務或LBS區
域商業服務還有待觀察
七月開始併排臨停不開放檢舉喔 以後能停兩排了
算利空?
現在上車的確不錯 推個
跟上 展望不變的話，越跌越買
Ptt法人進攻
市區停車場以後會慢慢被建商收光變成大樓吧
我跟一張
終於等到MY大了 太棒
認真文給推
它的競爭對手是法規和違停
投信吃史概念股
喔 上面有人提了 另外還有租地人家收回養完地改建去
然後民生龍頭產業的PE...還是看市場整體PE 不會20
真的冷門，買到變大股東，這次跟看看xd
my大沒提到公司未來要發展泰國業務這塊?
我也滿看好的 看能不能低一點再來買
冷門王離開了，兆聯…週一會崩盤嗎xd
養完地回去改建問題不大 通常都養二三十年
違停太多不好賺
讚
推冷門王
法人進攻？
兆聯他都說還有留一些等上市 離開什麼ˊ_>ˋ
推推 用心
抱歉.
M大 虎航也看好嗎?
冷門王！！
穩定成長績優股 但目標價最高只能給pe16x
封城除非新冠以外的超級病毒出現不然近年很難
週一跟1000股
謝謝分享
原來是您，難怪11點後開始漲。套了兩張的路過
手上2張，歡迎抬轎
政府開放違停，大利空XD
被套4張，歡迎PTT法人進場
本益比不會給太高嗎 跟電子股一樣耶
這波上來應該可以讓你回本喔
爆
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[請益] 1000萬投資配置81
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爆
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[請益] 美金高利到期可買美債etf嗎？18
Re: [請益] 請問我該加碼0050還是改買套房？21
Re: [新聞] 新青安成炒房幫兇？財政部：總價在1500![Re: [新聞] 新青安成炒房幫兇？財政部：總價在1500](https://i.imgur.com/D4abT4Zb.jpeg "Re: [新聞] 新青安成炒房幫兇？財政部：總價在1500")
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[標的] 鴻海 2317 吃豆腐極短多後空21
Re: [心得] 債券並非適合所有投資人![Re: [心得] 債券並非適合所有投資人](https://www.letf.com.tw/wp-content/uploads/2023/07/1658907489-2205466380-g_l.png "Re: [心得] 債券並非適合所有投資人")
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[心得] 債券並非適合所有投資人![[心得] 債券並非適合所有投資人](https://i.imgur.com/fIvvHR1b.jpeg "[心得] 債券並非適合所有投資人")
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Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?![Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?](https://i.imgur.com/c6c3WCHb.jpeg "Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?")
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Re: [心得] 穩健才是根基11
Re: [新聞] 新青安成炒房幫兇？財政部：總價在15009
Re: [新聞] 印度追上中國還需要多少年？8
Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?![Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?](https://i.imgur.com/iwIS4yWb.jpeg "Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?")
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Re: [請益] 請問我該加碼0050還是改買套房？21
Re: [新聞] 巴克萊：上調中國2024年GDP成長預測至5％41
Re: [新聞] 新青安成炒房幫兇？財政部：總價在15003
Re: [請益] 現今該如何避免買到雅新惡意掏空地雷股![Re: [請益] 現今該如何避免買到雅新惡意掏空地雷股](https://i.imgur.com/az2h7rwb.jpg "Re: [請益] 現今該如何避免買到雅新惡意掏空地雷股")
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Re: [請益] 請問我該加碼0050還是改買套房？![Re: [請益] 請問我該加碼0050還是改買套房？](https://i.imgur.com/AGQ8qN2b.jpeg "Re: [請益] 請問我該加碼0050還是改買套房？")
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Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?![Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?](https://i.imgur.com/uO10AnBb.jpg "Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?")
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Re: [請益] 複委託獲利750萬要繳20%稅?24
[心得] 2024 NV信仰半年抱![[心得] 2024 NV信仰半年抱](https://i.imgur.com/y6Ml6aFb.jpeg "[心得] 2024 NV信仰半年抱")
Re: [請益] 連兩年沒賺錢第三年翻倍 vs 每年5%![Re: [請益] 連兩年沒賺錢第三年翻倍 vs 每年5%](https://i.imgur.com/5RykMegb.jpeg "Re: [請益] 連兩年沒賺錢第三年翻倍 vs 每年5%")
[情報] 1435 中福 最近一會計年度個體財務報告銷
Re: [新聞] 台灣人最愛存錢！ 超額儲蓄將突破4兆新高![Re: [新聞] 台灣人最愛存錢！ 超額儲蓄將突破4兆新高](https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2023/08/27/4409306_1.jpg "Re: [新聞] 台灣人最愛存錢！ 超額儲蓄將突破4兆新高")