[心得] 法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了
法人們認為的ai高本益比，也一下就沒了
。
其實我很早之前就拜讀過很多法人的報告了
我的內心也非常感謝法人們寫這些報告，即便他們寫的我完全不認同就是了
特別不認同的有2點
1、ai高毛利
2、ai高本益比
。
1、ai高毛利
這個是非常明顯的不可能
https://www.ptt.cc/Stock/E.pcpjZ7AAt7aE
NVDA的主機板供應商 : 緯創、廣達、英業達、美超微、緯穎、鴻海
NVDA的伺服器供應商 : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、雲達、鴻海供應
下單給這麼多人，是要怎麼高毛利???
。
我舉一個很簡單的例子來說明
q : 蘋果發明iphone，中華電信會因此賺到很多錢嗎? 中華電信賣iphone哦，中華電信也是蘋概股
a : 答案很明顯是不會
買iphone一定要去中華電信嗎?
去台灣大哥大、遠傳、台灣之星 ; 去哪買不都一樣???
。
法人們一直以來誤解一件事，法人們一直以來誤以為廣達扮演的是蘋果的角色，但其實廣達扮演的是中華電信的角色
誰來裝那個ai server不都一樣???
以前iphone的組裝廠有 : 鴻海、和碩、緯創
從來沒有聽過任何人說「那個鴻海組裝得比較好」「那個和碩組裝得比較好」「那個緯創組裝得比較好」
到底誰會這樣講??????????
現在筆電的組裝廠有 : 廣達、仁寶、聯寶、緯創、英業達......
你在買筆電的時候，你會特別去看「這是廣達組裝的筆電，這個比較好」「這是仁寶組裝的筆電，這個比較好」「這是聯寶組裝的筆電，這個比較好」
到底有誰會這樣講??????????
。
如果法人們現在的報告是寫說 : 「廣達因為成本比較低，所以廣達有競爭力」，如果這樣寫，那我還覺得法人們瞭解一點
但法人現在偏偏要說要在報告裡面說 : 「廣達因為技術領先，所以廣達有競爭力」，真的是完全看不出來法人們對廣達究竟哪裡瞭解??????????
。
2、ai高本益比
這個也是非常明顯的不可能
(1)錯了，(2)就會跟著錯
廣達現在的本益比高達30倍
鴻海只有11倍
聯發科也只有13倍
就連偉大的台積電也只有14倍
。
而廣達竟然可以高達30倍
你說廣達會成長好了，鴻海、聯發科、台積電誰不會成長???
廣達作的東西就是一個誰來作都一樣的東西，到底是會成長多少???
。
廣達本益比30倍
想也知道不會長久
--
嗯
月
法人不一定是看未來展望,搞不好只是炒股票而已
每次買賣賺個1%,一個月下來也賺不少錢了
好，已知用火
ai 跳水 基泰跌停 都預測到了
藍裕推推
該爽的 都爽完了 不用找原因惹
閱
早說 怎麼不早說
韭菜永遠都會錯過低接的機會 笑死XD
藍玉 尊重
看這些分析真的會笑噴 長年毛利不到10%的代工廠 到
底要怎麼變高毛利？炒股就炒股 找一堆騙散戶的理由
就很缺德了
訊號來了
早說，怎麼不早說
講蠻好的 推推
騙一堆不會看毛利的新手和老人 真的不怕報應耶
法人哪會誤解？不這樣寫怎麼會有韭菜上車？
聽君一席話
喇叭一大堆，跌了才在分析
99AI
看圖說故事誰不會
就營收沒漲多少 股價好幾倍
本益比這麼高 我幹嘛不直接買輝達
馬後炮
台灣沒真的AI股 但法人又想跟著國外炒股 只好隨便
把一些雜魚爛蝦推上桌啊
為什麼不早說
你相信法人的爛理由就輸了，萬般拉抬只為出
馬後炮
台灣又沒幾支Ai股
就炒作而已，崩下來，自找
本來就是騙散戶炒股用的
早說 為什麼不早說
法人的公開報告要看寫給誰看的吧
你有想過如果3%毛利—》15%毛利，你確定本益比不會
調？
台股本來就只有台積電，其他都很普通
早說 怎麼不早說
技嘉380怎不說
緯創毛利去年Q4 8.59% 今年上半年加上AI題材後都不
到8% 供參
怎麼不早說
我是覺得萬三，比較貼近基本面
六月怎麼不出來發
早說啊 怎麼不早說
技嘉2021毛利噴到20%以上 今年上半年剩11～12%
不噓不行
緯創26塊怎沒看到你跳出來說本益比太低
唯一毛利有成長的只有廣達 但也不到10%
起漲的時候一堆人照這邏輯去算，還不是被嘎到飛天
嗯?
怎麼不早說？XDDDDDDDDD
空單呢
法人硬要炒的假題材不要碰就好 這次有賺是運氣好
記住價值投資 莫忘初衷
AI就是炒呀 一堆人被嘎到買下去就套了
… 上面多少套昏的 藍玉難得贏一次
這是寫給韭菜看的 沒這樣寫韭菜哪裡會買單....
明知道跌那你有空嗎？
跌了才發？老謝？
人家前面都在警示 在怎樣前陣子反彈高點也能出.
炒股的邏輯是拉到你上車啊，之後下不了車是你的事
早發被酸爆 晚發你怎麼不早說 嘻嘻
有啦他真的是一個多月前就在說
你前兩個月怎麼不發這篇
噓的人自己保重........
漲的時候怎麼不出來分析勸世?跌的時候才出來
我也覺得太高，還用老謝講？
噓的人 帳面上大概-30% 就會忍不住 保重
你昨天怎不講
漲的時候 有勸世啊 被噓爛
人家八月就發了還不是被噓Zz
好了啦
技嘉380的時候你怎麼不說高點到了
在跌的時候出來說很容易被噓爆
雖然那時候看也覺得很像幹話 哈哈
超大根
藍玉哥好強! 今天正式啟動AI股大跌波段!
跌大聲漲也大聲，是諸葛先生嗎
嗯嗯，好厲害，你要不要空
a他id啊 人家8/24.8/25 都有出來喊啊 嘻嘻
你知道嘉偉哭昏在廁所嗎
高點不講不空，現在跌爛了也不多也不空。廢話專家
下次記得在上山的時候發，這次先不給過
ai蛙怒噓
法人懂得很，你以為這報告是寫給內部還是大戶看的
？
有人連a id都不會
人家藍玉難得贏 給尊重…
說沒出來喊的記得a人家id 去看看下面推文 那時候多
兇…
怎麼不早說 跌才講
雖然我都沒買，但現在分析是有個屁用
原來以前有提 給讚
高點講的時候不是被很多人罵
美國其實用AI題材來割台灣韭菜，你鄉民股票根本賺
不到錢！跟美國一起做空吧！
事後咖開始發文了 看來又要倒轉了
什麼AI都是假的 就只是借卷被嘎而已
回推借卷增減量跟價格就可以知道結果了
法人不會誤解，誤解的是你對法人的看法
不是AI高本益比，是美國專用台灣高韭菜比！美國有
選舉行情所以要來台灣提錢。
股票玩久都知道 分析都很有道理 玩起來不是那麼回事
馬後誰都會
對那些法人來說 與其說看未來性 還不如看韭菜跟風性
又是一個用後照鏡看股票
造謠屁話
他們賺的不是未來收益 是看有多少韭菜砸錢追高
我信 但開始漲就要說了 不要等到跌
笑死 這是馬後炮仔嗎？
現在看分析文我都參考而已 分析韭菜成長比較有搞頭
好了啦那你空了沒
跌的時候講什麼都是對的 就算是胡說八道
謝謝 大家早就知道了
信號來了
買Nvda就對了
看漲說漲看跌說跌，收到
哈哈笑死
AI概念股不是NVDA嗎？
跌停才在分析，漲停怎麼不見你發文？
原來是這樣啊
大哥做空應該賺爛了
怎麼不早說
早說 為何不早說
至少……要有單吧……
你早說麻
法人就是要騙而已R
好了啦 超大根
2000年對www泡沫股也是如此看法，但超前了15年左右
你沒有單 就是空氣
馬後炮啊 鑑盤分析師？
上面噓的 是都做多嗎
我說 你的空單呢？ 看跌說跌
跟吸毒一樣 A high，A害
你不要在刺激AI粉了他們今天心情不好
先知好棒棒啊，坐等利率破5啊
你之前唱衰就沒人理了今天它們心情不好只會謾罵你
早說 為什麼不早說？？？
我明白你的不明白
早點講我就不歐印了
確實
鴻海300 鴻海300
之前不發文？
人家從70賺到200了 你還在酸喔
可惜發錯時間了
早點說阿
看漲說漲看跌說跌
我不認為有人真的會買200廣達跟300技嘉，大家成本都
超低，早就賺爛
就算再來10根，成本低的根本不怕
這些odm廠本益比了不起10吧，自己看看股價已經炒到
幾年後惹
如果你昨晚發 一定一堆人吹捧
講這些眾人皆知的事情沒有意義 問題在有沒有上車賺
到 雖然我也沒qq
閱
馬後炮
如果有空單會比較有說服力
前陣子藍玉就有發文了.還在不早說
這些odm廠就會再走一次蘋概股的老路R
Apple 200大供應商名單，Apple每年他都會公佈哦。
有逛過電蝦的都知道，皮衣男壓榨供應鍊的手法不在
庫克之下
我猜老黃最後可以把毛利率拉到接近80%
事後諸葛空氣單就算了 想要教訓法人就多了
2023年了 你的富邦1000呢？
你的富邦100哪時候到我再認真聽你唬爛
沒附上空單 都是白說的
感謝分享
前幾個月只有藍玉敢逆風 給推
事後諸葛誰不會
有幾間AI相關股管理跟屎一樣，早就下車給酒菜們了XD
817藍玉就開始說了，一堆人在崩潰...
8/17就講了吧 囂張仔賺爛沒放在眼裡罷了
推專業藍玉哥
嗯 你最高點講我就佩服你 結果你最低點才在講
藍玉棋差一著，先前扛不住壓力自刪文其中一篇XD
一大跌，什麼分析都出來了
早一個月我就信
為了炒ETF用
你以為緯創跟NVDA練功是練假的嗎？當法人都是智障
！
看一堆人噓你 今天ai信眾真的是集體崩潰了
正解，營收跟本完全跟不上股價
法人沒誤解，他就是要拉高出貨，所以籌碼進場，謊
話連篇，股市就是這樣的地方
法人賺很大吧哪有誤解?!
2021中小、2022航運、2023航空、現在又是AI，怎麼
有些人都學不乖啊....
推之前有講
那個 買w組的筆電會好一點
其實是有差的
這不是早講發文過了，文盲這麼多啊
好厲害哦～BI仔 你好強
爆
[標的] 2382廣達、2317鴻海、2454聯發科、2303聯電廣達、鴻海、聯發科、聯電 。 今天2023/8/16 廣達市值 : 1兆0429億 鴻海市值 : 1兆4625億![[標的] 2382廣達、2317鴻海、2454聯發科、2303聯電](https://i.imgur.com/orBThr5b.gif "[標的] 2382廣達、2317鴻海、2454聯發科、2303聯電")
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Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨，今年貢獻業績20績2 : 00-300億-明年挑戰倍增-091643708.html : 【財訊快報／記者王宜弘報導】時序進入第三季底，緯創(3231)AI伺服器箭在弦上，法 人 : 圈傳出，緯創今年AI伺服器可望貢獻業績200-300億元，主要集中在下半年，其中，第33
[請益] 和碩有機會補漲嗎？電子五哥為廣達、緯創、和碩、英業達、仁寶 其中廣達、緯創、英業達今年股價都狂噴 同為電子五哥 和碩、仁寶今年的漲幅反而最少… 和碩有機會有比價效應而補漲嗎？！![[請益] 和碩有機會補漲嗎？](https://i.imgur.com/ZaM18z0b.jpg "[請益] 和碩有機會補漲嗎？")
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Re: [閒聊] 台灣市場小??這就不是散裝CPU市場的獲利圖啊! 看成INTEL輸出CPU、晶片給單一國家，讓廠商去代工組裝再出口。 這樣就不奇怪了。 台灣電子代工市場(大) <--> 台灣零售市場(小) 這兩者本來就沒衝突了。![Re: [閒聊] 台灣市場小??](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/4743492/l/e551524a6878c8ef878f0e94237e39d5.jpg "Re: [閒聊] 台灣市場小??")
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