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[心得] 法人們認為的ai高本益比,也一下就沒了

看板Stock標題[心得] 法人們認為的ai高本益比,也一下就沒了作者
bluejade1235
(藍玉)
時間推噓17 推:68 噓:51 →:81

法人們認為的ai高本益比,也一下就沒了

其實我很早之前就拜讀過很多法人的報告了
我的內心也非常感謝法人們寫這些報告,即便他們寫的我完全不認同就是了
特別不認同的有2點
1、ai高毛利
2、ai高本益比

1、ai高毛利
這個是非常明顯的不可能
https://www.ptt.cc/Stock/E.pcpjZ7AAt7aE
NVDA的主機板供應商 : 緯創、廣達、英業達、美超微、緯穎、鴻海
NVDA的伺服器供應商 : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、雲達、鴻海供應
下單給這麼多人,是要怎麼高毛利???

我舉一個很簡單的例子來說明
q : 蘋果發明iphone,中華電信會因此賺到很多錢嗎? 中華電信賣iphone哦,中華電信也是蘋概股
a : 答案很明顯是不會
買iphone一定要去中華電信嗎?
去台灣大哥大、遠傳、台灣之星 ; 去哪買不都一樣???

法人們一直以來誤解一件事,法人們一直以來誤以為廣達扮演的是蘋果的角色,但其實廣達扮演的是中華電信的角色
誰來裝那個ai server不都一樣???
以前iphone的組裝廠有 : 鴻海、和碩、緯創
從來沒有聽過任何人說「那個鴻海組裝得比較好」「那個和碩組裝得比較好」「那個緯創組裝得比較好」
到底誰會這樣講??????????
現在筆電的組裝廠有 : 廣達、仁寶、聯寶、緯創、英業達......
你在買筆電的時候,你會特別去看「這是廣達組裝的筆電,這個比較好」「這是仁寶組裝的筆電,這個比較好」「這是聯寶組裝的筆電,這個比較好」
到底有誰會這樣講??????????

如果法人們現在的報告是寫說 : 「廣達因為成本比較低,所以廣達有競爭力」,如果這樣寫,那我還覺得法人們瞭解一點
但法人現在偏偏要說要在報告裡面說 : 「廣達因為技術領先,所以廣達有競爭力」,真的是完全看不出來法人們對廣達究竟哪裡瞭解??????????

2、ai高本益比
這個也是非常明顯的不可能
(1)錯了,(2)就會跟著錯
廣達現在的本益比高達30倍
鴻海只有11倍
聯發科也只有13倍
就連偉大的台積電也只有14倍

而廣達竟然可以高達30倍
你說廣達會成長好了,鴻海、聯發科、台積電誰不會成長???
廣達作的東西就是一個誰來作都一樣的東西,到底是會成長多少???

廣達本益比30倍
想也知道不會長久




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※ PTT 留言評論
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pmes9866 09/11 11:00

a860122004 09/11 11:01

john1189432409/11 11:01法人不一定是看未來展望,搞不好只是炒股票而已

john1189432409/11 11:02每次買賣賺個1%,一個月下來也賺不少錢了

herman51067009/11 11:02好,已知用火

wake7078 09/11 11:02ai 跳水 基泰跌停 都預測到了

a25042121 09/11 11:02藍裕推推

rgo 09/11 11:02該爽的 都爽完了 不用找原因惹

akwwa 09/11 11:03

pkro12345 09/11 11:04早說 怎麼不早說

AUTIS 09/11 11:04韭菜永遠都會錯過低接的機會 笑死XD

shadow0326 09/11 11:04藍玉 尊重

lmc66 09/11 11:05看這些分析真的會笑噴 長年毛利不到10%的代工廠 到

lmc66 09/11 11:05底要怎麼變高毛利?炒股就炒股 找一堆騙散戶的理由

lmc66 09/11 11:05就很缺德了

spencerhon 09/11 11:06訊號來了

dooooooooog 09/11 11:06早說,怎麼不早說

dadadadada 09/11 11:06講蠻好的 推推

lmc66 09/11 11:07騙一堆不會看毛利的新手和老人 真的不怕報應耶

NEWinx 09/11 11:07法人哪會誤解?不這樣寫怎麼會有韭菜上車?

bbcer 09/11 11:07聽君一席話

nantai25 09/11 11:09喇叭一大堆,跌了才在分析

Neverfor 09/11 11:0999AI

nantai25 09/11 11:09看圖說故事誰不會

touchbird 09/11 11:09就營收沒漲多少 股價好幾倍

tctv2002 09/11 11:10本益比這麼高 我幹嘛不直接買輝達

yakimochi 09/11 11:11馬後炮

lmc66 09/11 11:11台灣沒真的AI股 但法人又想跟著國外炒股 只好隨便

lmc66 09/11 11:11把一些雜魚爛蝦推上桌啊

s011109 09/11 11:11為什麼不早說

stanleyiane 09/11 11:12你相信法人的爛理由就輸了,萬般拉抬只為出

ezreal1315 09/11 11:12馬後炮

kensmile 09/11 11:13台灣又沒幾支Ai股

kensmile 09/11 11:13就炒作而已,崩下來,自找

asirk124 09/11 11:14本來就是騙散戶炒股用的

gn077716076 09/11 11:14早說 為什麼不早說

chinsong 09/11 11:15法人的公開報告要看寫給誰看的吧

elmer 09/11 11:15你有想過如果3%毛利—》15%毛利,你確定本益比不會

elmer 09/11 11:15調?

kensmile 09/11 11:16台股本來就只有台積電,其他都很普通

tandy1128 09/11 11:16早說 怎麼不早說

jones520520 09/11 11:16技嘉380怎不說

lmc66 09/11 11:16緯創毛利去年Q4 8.59% 今年上半年加上AI題材後都不

lmc66 09/11 11:16到8% 供參

blue1204 09/11 11:16怎麼不早說

kensmile 09/11 11:16我是覺得萬三,比較貼近基本面

energyy1104 09/11 11:16六月怎麼不出來發

winner0429 09/11 11:16早說啊 怎麼不早說

lmc66 09/11 11:17技嘉2021毛利噴到20%以上 今年上半年剩11~12%

chocoball 09/11 11:17不噓不行

jones520520 09/11 11:17緯創26塊怎沒看到你跳出來說本益比太低

lmc66 09/11 11:18唯一毛利有成長的只有廣達 但也不到10%

hydra7 09/11 11:19起漲的時候一堆人照這邏輯去算,還不是被嘎到飛天

zerro7 09/11 11:20嗯?

slayptter 09/11 11:21怎麼不早說?XDDDDDDDDD

xdbx 09/11 11:21空單呢

lmc66 09/11 11:21法人硬要炒的假題材不要碰就好 這次有賺是運氣好

lmc66 09/11 11:21記住價值投資 莫忘初衷

xboxandone 09/11 11:22AI就是炒呀 一堆人被嘎到買下去就套了

a12838910 09/11 11:23… 上面多少套昏的 藍玉難得贏一次

vvnews 09/11 11:23這是寫給韭菜看的 沒這樣寫韭菜哪裡會買單....

bnb19009 09/11 11:23明知道跌那你有空嗎?

scdavinci 09/11 11:23跌了才發?老謝?

a12838910 09/11 11:23人家前面都在警示 在怎樣前陣子反彈高點也能出.

patrol 09/11 11:24炒股的邏輯是拉到你上車啊,之後下不了車是你的事

mecca 09/11 11:24早發被酸爆 晚發你怎麼不早說 嘻嘻

tigerzz3 09/11 11:24有啦他真的是一個多月前就在說

Lineage5415 09/11 11:24你前兩個月怎麼不發這篇

michaellee7609/11 11:25噓的人自己保重........

globin 09/11 11:25漲的時候怎麼不出來分析勸世?跌的時候才出來

vava5566 09/11 11:26我也覺得太高,還用老謝講?

a12838910 09/11 11:26噓的人 帳面上大概-30% 就會忍不住 保重

xmax010681 09/11 11:26你昨天怎不講

a12838910 09/11 11:26漲的時候 有勸世啊 被噓爛

imhan705 09/11 11:27人家八月就發了還不是被噓Zz

tmdl 09/11 11:28好了啦

bnb19009 09/11 11:28技嘉380的時候你怎麼不說高點到了

chris1558 09/11 11:28在跌的時候出來說很容易被噓爆

a12838910 09/11 11:28雖然那時候看也覺得很像幹話 哈哈

tmdl 09/11 11:28超大根

tomdavis 09/11 11:28藍玉哥好強! 今天正式啟動AI股大跌波段!

Cheng2042 09/11 11:28跌大聲漲也大聲,是諸葛先生嗎

tomnj 09/11 11:30嗯嗯,好厲害,你要不要空

a12838910 09/11 11:30a他id啊 人家8/24.8/25 都有出來喊啊 嘻嘻

mailiao 09/11 11:30你知道嘉偉哭昏在廁所嗎

CloserJ 09/11 11:30高點不講不空,現在跌爛了也不多也不空。廢話專家

wingl 09/11 11:31下次記得在上山的時候發,這次先不給過

tonylolz 09/11 11:32ai蛙怒噓

StarRoad 09/11 11:32法人懂得很,你以為這報告是寫給內部還是大戶看的

StarRoad 09/11 11:32

ohiammatt 09/11 11:32有人連a id都不會

a12838910 09/11 11:32人家藍玉難得贏 給尊重…

Kronecker 09/11 11:34https://i.imgur.com/xwa8Th7.jpg

a12838910 09/11 11:34說沒出來喊的記得a人家id 去看看下面推文 那時候多

a12838910 09/11 11:34兇…

woker 09/11 11:35怎麼不早說 跌才講

bonniekiss2 09/11 11:36雖然我都沒買,但現在分析是有個屁用

woker 09/11 11:36原來以前有提 給讚

asirk124 09/11 11:38高點講的時候不是被很多人罵

scm0007 09/11 11:38美國其實用AI題材來割台灣韭菜,你鄉民股票根本賺

scm0007 09/11 11:38不到錢!跟美國一起做空吧!

wwqq851019 09/11 11:40事後咖開始發文了 看來又要倒轉了

diskck 09/11 11:40什麼AI都是假的 就只是借卷被嘎而已

diskck 09/11 11:40回推借卷增減量跟價格就可以知道結果了

ivan1116 09/11 11:43法人不會誤解,誤解的是你對法人的看法

scm0007 09/11 11:44不是AI高本益比,是美國專用台灣高韭菜比!美國有

scm0007 09/11 11:44選舉行情所以要來台灣提錢。

idlewolf 09/11 11:44股票玩久都知道 分析都很有道理 玩起來不是那麼回事

andy22ss 09/11 11:45馬後誰都會

idlewolf 09/11 11:45對那些法人來說 與其說看未來性 還不如看韭菜跟風性

zebracoco 09/11 11:45又是一個用後照鏡看股票

erxx2002 09/11 11:46造謠屁話

idlewolf 09/11 11:46他們賺的不是未來收益 是看有多少韭菜砸錢追高

yuen1029 09/11 11:46我信 但開始漲就要說了 不要等到跌

midone74090309/11 11:47笑死 這是馬後炮仔嗎?

idlewolf 09/11 11:47現在看分析文我都參考而已 分析韭菜成長比較有搞頭

li88978 09/11 11:47好了啦那你空了沒

iamjojo 09/11 11:47跌的時候講什麼都是對的 就算是胡說八道

milker 09/11 11:49謝謝 大家早就知道了

LeedaJen 09/11 11:51信號來了

by19 09/11 11:51買Nvda就對了

SUPERDINO 09/11 11:52看漲說漲看跌說跌,收到

kevin31a2 09/11 11:52哈哈笑死

Gipmydanger 09/11 11:53AI概念股不是NVDA嗎?

vKHip 09/11 11:54跌停才在分析,漲停怎麼不見你發文?

gn7722 09/11 11:55原來是這樣啊

pig200214 09/11 11:55大哥做空應該賺爛了

centaurjr 09/11 11:56怎麼不早說

Ligamenta 09/11 11:58早說 為何不早說

ming2710 09/11 11:58至少……要有單吧……

link4517 09/11 11:59你早說麻

eelke 09/11 11:59法人就是要騙而已R

tmdl 09/11 11:59好了啦 超大根

aresa 09/11 11:592000年對www泡沫股也是如此看法,但超前了15年左右

zero7810 09/11 12:00你沒有單 就是空氣

Adamcolton 09/11 12:01同意 https://moptt.tw/p/Stock.M.1689929088.A.35B

s114752 09/11 12:03馬後炮啊 鑑盤分析師?

a12838910 09/11 12:05上面噓的 是都做多嗎

zxcvbnmnbvcx09/11 12:05我說 你的空單呢? 看跌說跌

changmary 09/11 12:08跟吸毒一樣 A high,A害

JOKIC 09/11 12:08你不要在刺激AI粉了他們今天心情不好

mcgrady1233609/11 12:09先知好棒棒啊,坐等利率破5啊

JOKIC 09/11 12:09你之前唱衰就沒人理了今天它們心情不好只會謾罵你

KRV5566 09/11 12:09早說 為什麼不早說???

BMHSEA 09/11 12:09我明白你的不明白

jaceda 09/11 12:10早點講我就不歐印了

nobit 09/11 12:11確實

wings22w 09/11 12:13鴻海300 鴻海300

zxcv9404 09/11 12:15之前不發文?

s5656556612309/11 12:18人家從70賺到200了 你還在酸喔

changwl001 09/11 12:23可惜發錯時間了

speed364 09/11 12:24早點說阿

longkiss061809/11 12:26看漲說漲看跌說跌

bnb19009 09/11 12:30我不認為有人真的會買200廣達跟300技嘉,大家成本都

bnb19009 09/11 12:30超低,早就賺爛

bnb19009 09/11 12:31就算再來10根,成本低的根本不怕

Alwen 09/11 12:31這些odm廠本益比了不起10吧,自己看看股價已經炒到

Alwen 09/11 12:31幾年後惹

zero7810 09/11 12:35如果你昨晚發 一定一堆人吹捧

ericsonzhen 09/11 12:35講這些眾人皆知的事情沒有意義 問題在有沒有上車賺

ericsonzhen 09/11 12:35到 雖然我也沒qq

doubleyellow09/11 12:39

forsenbaj 09/11 12:40馬後炮

poorcharles 09/11 12:46如果有空單會比較有說服力

Alen0806 09/11 12:54前陣子藍玉就有發文了.還在不早說

Alwen 09/11 12:56這些odm廠就會再走一次蘋概股的老路R

aisezzyy 09/11 12:57Apple 200大供應商名單,Apple每年他都會公佈哦。

Alwen 09/11 12:57有逛過電蝦的都知道,皮衣男壓榨供應鍊的手法不在

Alwen 09/11 12:57庫克之下

Alwen 09/11 12:58我猜老黃最後可以把毛利率拉到接近80%

jason61105 09/11 13:09事後諸葛空氣單就算了 想要教訓法人就多了

zip00000 09/11 13:122023年了 你的富邦1000呢?

qq251988 09/11 13:13你的富邦100哪時候到我再認真聽你唬爛

lenz0729 09/11 13:16沒附上空單 都是白說的

lasekoutkast09/11 13:34感謝分享

libraghost 09/11 13:35前幾個月只有藍玉敢逆風 給推

shadowpriest09/11 13:41事後諸葛誰不會

WaterLengend09/11 13:53有幾間AI相關股管理跟屎一樣,早就下車給酒菜們了XD

xx013652 09/11 13:55817藍玉就開始說了,一堆人在崩潰...

stocktonty 09/11 13:558/17就講了吧 囂張仔賺爛沒放在眼裡罷了

acdcer 09/11 13:57推專業藍玉哥

chewthelife809/11 14:08嗯 你最高點講我就佩服你 結果你最低點才在講

Kobe5210 09/11 14:19藍玉棋差一著,先前扛不住壓力自刪文其中一篇XD

toba 09/11 14:33一大跌,什麼分析都出來了

shlidon 09/11 14:34早一個月我就信

HCYPMGO 09/11 14:44為了炒ETF用

LiamTiger 09/11 14:51你以為緯創跟NVDA練功是練假的嗎?當法人都是智障

LiamTiger 09/11 14:51

Buddy 09/11 15:07看一堆人噓你 今天ai信眾真的是集體崩潰了

applesck 09/11 15:12正解,營收跟本完全跟不上股價

ookimoo 09/11 15:12法人沒誤解,他就是要拉高出貨,所以籌碼進場,謊

ookimoo 09/11 15:12話連篇,股市就是這樣的地方

KGB13 09/11 15:42法人賺很大吧哪有誤解?!

berealand 09/11 15:482021中小、2022航運、2023航空、現在又是AI,怎麼

berealand 09/11 15:48有些人都學不乖啊....

NEWinx 09/11 15:58推之前有講

jim543000 09/11 16:28那個 買w組的筆電會好一點

jim543000 09/11 16:28其實是有差的

Sixigma 09/11 18:43這不是早講發文過了,文盲這麼多啊

hfhf 09/11 19:05好厲害哦~BI仔 你好強