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Re: [新聞] 駁泡沫說 黃仁勳APEC演說:AI已開始良

看板Stock標題Re: [新聞] 駁泡沫說 黃仁勳APEC演說:AI已開始良作者
bear520ju
(嵐鯨)
時間推噓 6 推:9 噓:3 →:28

這波 AI 會不會泡沫的爭論,重點是錢最後有沒有落在長期付費的應用場景,如果只是集體狂熱或單純炒作堆估值,確實很容易破。

https://ibb.co/0y3csVw3

這是 PitchBook 截至 10 月中的數據,輝達今年投資了 59 家 AI 新創,近幾年投資件數爆發式成長,看得出來輝達正布局用資本加速綁定和擴大 AI 生態系,這樣一來就可以把關鍵應用、服務和它的硬體綁在一起,把題目變成生意、再把一次性熱度變成持續訂單。

這招可能是跟張忠謀學的,當年台積電把名不見經傳的輝達養大,現在變成頭號大客戶,血賺!

輝達營收成長,市值破五兆美元,稍微複習一下台廠怎麼跟著吃香喝辣:

.台積電:受 AI 晶片需求帶動,2025 年營收成長大約 30 %以上。

.鴻海:2025 年 AI 伺服器營收上看新台幣 1 兆元,劉揚偉董事長表示 AI 伺服器營收兩年內可超越 iPhone,

.緯穎:AI 伺服器今年前 8 個月的營收比上年同期成長 171.8%,訂單預計將延續到 2027。

.廣達:前三季營收年增 49.49% 創同期高, AI 伺服器訂單延續至 2026,擴產八次仍供不應求。

但台灣還可以繼續大規模成長,看看黃仁勳去 APEC 的畫面,韓國不分黨派都支持國內產業巨頭一起搞整條 AI 產業鏈,一次就給老黃下了 30 億美元訂單,未來韓國主權 AI 總共要砸 3000 多億資源下來,這就是長期大生意。

台灣的生意只會比韓國更直接,台積電、鴻海、緯穎、廣達,今年營收都是繼續成長,全世界給輝達下的訂單,也都是台灣的訂單,沒有比這更互利共生的關係了。

韓國不是白痴,他們沒有本事讓輝達設廠,所以用超大訂單讓黃仁勳坐下來表演吃炸雞喝啤酒,台灣不一樣,輝達是直接指名要在台灣設海外總部,直接跟台灣產業鏈加深綁定。

AI 應用基礎建設越早入場,生態系才越有機會綁定更多應用,就像 Windows、OS 用作業系統稱霸了半個世紀

現在是算力與架構的時代了,那台灣能賺多大的財富,關鍵是就是速度。輝達海外總部現在卡關在北市府,新壽標榜為了公益自願退場,最後提出來的解約金 40 億,本週三送議會,就是基本的已繳權利金 36 億+利息+工程設計支出

從國與國的角度看,這樣一點錢,趕緊處理掉,能換到的是未來每年幾千億美元市場中,更大、更大的一塊餅,何樂不為?

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keyofdejavu 11/03 20:36新壽是不自願解約就會被放到違約還要賠錢

keyofdejavu 11/03 20:36以為別人都忘了要一百億的嘴臉是嗎,都還沒過一個月

locdan 11/03 20:37關鍵是電啦

yunaqoo 11/03 20:38才40億真的是小錢,9成還都是已經繳的再收回而已,

yunaqoo 11/03 20:38也不曉得之前市府幹嘛一堆放話打擊新壽,可能習慣

yunaqoo 11/03 20:38性棒打內資吧ㄏㄏ

distantblc 11/03 20:39股版高手:不是喔 不是這樣子喔 AI泡沫化

CAFEHu 11/03 20:40編劇:人家故事都幫你寫好了,剩下的就看

CAFEHu 11/03 20:40你有沒有想像力和膽識,就是這麼簡單

g87089 11/03 20:41猴兒們怎麼可能理解這背後是幾千億的大生意,他們

g87089 11/03 20:41很少有認真投資的能力,只能用貧乏的腦容量想事情,

g87089 11/03 20:41所以新壽才會討個幾十億就被罵超難聽

s213092921 11/03 20:48先想想ClosedAI投資的錢哪來那麼多?

s213092921 11/03 20:48五年投資1兆美元,結果每年只能籌到500億美元融資,

s213092921 11/03 20:48扣掉虧損所剩無幾

keyofdejavu 11/03 20:48幾千億的大生意,可是那跟新壽沒關係,別做夢了

keyofdejavu 11/03 20:49新壽就是市府不跟他合意解約就準備違約賠錢

ck326 11/03 20:49這標題怎麼扯到新壽去,洗地也不用洗的這麼難看,

ck326 11/03 20:49笑死

keyofdejavu 11/03 20:50還在那邊拿翹以為找到冤大頭可以刷錢,刷不到啦

keyofdejavu 11/03 20:50我從來不覺得企業想賺錢是錯的,但明明就賺不到的錢

mico861405 11/03 20:51雖然逆風,但還是謝謝新壽退讓成全,NV股東跟GG股東

mico861405 11/03 20:51都感謝尼~

keyofdejavu 11/03 20:51還在那邊以為是自己的

hank2577276711/03 20:52蔣萬安趕快搞定這件事,我等著科技股再暴漲一波賺

hank2577276711/03 20:52旅費,明年去吃皮衣老黃吃的那家韓式炸雞= =

jessica1977 11/03 20:53韓國也是有關鍵供應商啦,SK海力士的HBM看起來沒有

jessica1977 11/03 20:53敵手,不過台灣的戰略價值還是比較高

NovaShin 11/03 20:53確實 習慣付費回不去

strlen 11/03 21:08兩年前老黃在台上早就公開說過他策略是學台積電了

strlen 11/03 21:08簡單說就是只賣鏟子 台積電是鏟子的鏟子

yurian 11/04 08:31要趕緊處理也要考慮圖利的問題呀 而且台灣政府連電

yurian 11/04 08:31力都搞不定 要大規模發展一定會遇到瓶頸 不過這波a

yurian 11/04 08:31i或許可以解救將來台灣必定少子化勞動力一定半減的

yurian 11/04 08:31問題 畢竟台灣一直就是相對較開放用相對更窮的國家

yurian 11/04 08:31的勞工 且自古一直就是各種混血混文化的國家 ai可

yurian 11/04 08:31以讓高層的勞動力不會那麼吃緊 底層就用當時貧困的

yurian 11/04 08:31國家

chanollili 11/04 10:16他又沒差轉到錢的永遠是賣工具的

BUKU 11/04 13:46跟新壽有屁關系