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[心得] 通膨已見頂,股市已見底

看板Stock標題[心得] 通膨已見頂,股市已見底作者
epicurious
(晚上不睡覺能做些什麼)
時間推噓31 推:40 噓:9 →:108

整理一下我的觀點

1. 如同過年前說的,就業率上升反而有助於通膨下降,這看法跟目前主流看法相反,因為主流看法認為通膨是過度消費引起,但另一派人為是供給端問題,那麼就業率上升,反而解決供給端的緊張,從供不應求變成供過於求,通膨當然下降,從最近就業率火熱而通膨仍然下降的趨勢來看,悲觀派可能錯估形勢

2. 主流市場之前的模型沒有考慮到中國勞動力的投入與復甦力道

3. 特斯拉的降價是指標,既然已經供大於求,擔心通膨是奇怪的

4. Fed之前看錯一次,這次他表面要鷹派,但從債券收益率下降的趨勢來看,有很大一群人賭的是下半年或明年會降息,這是真金白銀的投票

5. 美國儲蓄率上升,是因為預期經濟變差,但實際上沒那麼壞,通膨下降又經濟火熱,怎麼看都是軟著陸

6. 美台電子業財報利空不跌,最早跌的meta與Netflix已漲一大段,台灣穩懋也跌不下去,底部可能早就過了

歡迎打臉,討論

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.140.145.77 (臺灣)
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jalai 02/08 08:40你現在才知道喔?

leavefly 02/08 08:41穩懋你居然還抱著住

leavefly 02/08 08:41佩服佩服

dream12305 02/08 08:42lag

epicurious 02/08 08:43我沒穩懋,我只有2498 XD

newvote 02/08 08:44都漲三千點了......

epicurious 02/08 08:44這也能酸,哈哈,翻一下我之前分享木頭姐的看法,

epicurious 02/08 08:44看誰比較lagXD

newvote 02/08 08:44去年買的 就睏霸鼠錢而已

epicurious 02/08 08:45我是去年買的,真的

ajkofqq 02/08 08:45...

epicurious 02/08 08:45嘎偉老蘇教我抱牢,我就抱牢

lieking99 02/08 08:45特斯拉降價是指標不是特例(筆記

epicurious 02/08 08:46這可以討論,但老馬看得很準

lieking99 02/08 08:46最近不是又漲了嗎@@

epicurious 02/08 08:47美國喔,那跟退稅有關吧

cl3bp6 02/08 08:47券啦贛

JessVeron 02/08 08:47股版韭菜老是愛跟fed對幹 去年雜多今年雜空 顆顆

※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:48:49

epicurious 02/08 08:49已更改,感謝,PTT大家都好兇XD

deepdish 02/08 08:50邏輯充滿矛盾的心得文END

waitsun2010 02/08 08:50穩懋還在跌 不是嗎

AlexanderIn 02/08 08:50市場太早預估會降息,股市其實還沒見底

NomoreSeven 02/08 08:51現在已經二月了 喊見底太慢了吧= =

epicurious 02/08 08:51文章有說,不專業,可以討論

waitsun2010 02/08 08:51開紅盤那天買的沒賣全套

zxcv91039 02/08 08:51多頭

epicurious 02/08 08:51二月底,華爾街一堆分析師還是看很空

epicurious 02/08 08:52例如麥克維爾森

tbiarenas 02/08 08:52你太晚知道了吧去年11月就底了

epicurious 02/08 08:52是,我根本認為是多頭,不是反彈

flyingdeeck 02/08 08:52走向越南模式

epicurious 02/樓上說太慢的,我已經說了去看我之前分享木頭姐的文章喔

08 08:53

※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:53:35

hunteryoyoyo02/08 08:54大家都知道到見底,敢買的有幾個

epicurious 02/08 08:55買2498算嗎?其實還有很多標的啦,行情還很長

epicurious 02/08 08:55真正的多頭不用怕太慢

epicurious 02/08 08:56可以分批

androider 02/08 08:56等拉回14600再買吧

aloness 02/08 08:57才剛開始要變糟,還有得熬

epicurious 02/08 08:57不追高是符合風報比的

aloness 02/08 08:57空頭的現象不是股價下跌,而是經濟停滯不前

aloness 02/08 08:58股價有可能因為公司防併購而蓄意守價

epicurious 02/08 08:59是,但我認為就業率那麼好,不大像停滯,當然可以

epicurious 02/08 08:59賭黑天鵝,但我看不到

aloness 02/08 08:59https://i.imgur.com/Wv7vomX.jpg

aloness 02/08 08:59詳細可以看這部電影,他的劇情就是在講空頭時,企

aloness 02/08 08:59業會做啥事

he00504616 02/08 09:00好 噴爆

aloness 02/08 09:01https://i.imgur.com/49xNCil.jpg 事件的起點已經

aloness 02/08 09:01發生,空頭是看最終客戶的動作,不是看上游的供應

aloness 02/08 09:01鏈或中游的代工鏈

fgf2927 02/08 09:01原來穩懋跌不跌得下去,是一個判斷指標xd

epicurious 02/08 09:03謝謝電影提供

deepdish 02/08 09:06https://youtu.be/99uozdHa5vM

deepdish 02/08 09:06弔詭!房市急凍 全台房仲人數卻創新高 1天上班12小

piliwu 02/08 09:09美國失業率53年新低要經濟差很難啦

myskyid 02/08 09:10喔 然後勒? 很嗨?

deepdish 02/08 09:10https://youtu.be/4fH1jb9hrTU

piliwu 02/08 09:10庫存調整會是很短暫現象比之前預期都要早結束

deepdish 02/08 09:10【從心出發的日子】電影預告 ~5/25 起 大開影界:

piliwu 02/08 09:11原本要等待經濟變差佈局的人可能要調整

killver 02/08 09:11你前面的推論我在22Q3就有了,所以我是22Q3就進場

Falair 02/08 09:12完了,要崩了

piliwu 02/08 09:12前面推論其實去年就討論到爛了大家各有定見

epicurious 02/08 09:13K大p大高手

killver 02/08 09:14但今年Q1的經濟數據來看,我的感覺是主震還沒開始

killver 02/08 09:14,所以最近有拉高就慢慢減碼

epicurious 02/08 09:16嘴穩懋的,去看一下昨晚skyworks的表現

sungtau 02/08 09:19看來這波反彈到頂了

wokao269 02/08 09:19穩懋 已經接到快滿 哈..

JohnyDamon 02/08 09:20早說嘛 我看到這篇股市應該又要反轉了 嘻嘻

killver 02/08 09:20我的想法是,歐美退休金炸彈還沒解掉,只要通膨一

killver 02/08 09:20直上去,如果繼續升息將引爆退休金炸彈,你覺得中

killver 02/08 09:20國那邊會不知道嗎(笑),所以必須觀察看是不是有

killver 02/08 09:20人(某國)故意在搞高通膨,是我的觀察目標

patric1224 02/08 09:21歐美經濟預期將最差的英國股市都創史高了,這蠻有

patric1224 02/08 09:21趣的

JohnyDamon 02/08 09:22這段視頻就足以嗆爆你

cage820518 02/08 09:22丸子

ilw4e 02/08 09:23看到這種文就知道反彈見頂,哈哈

epicurious 02/08 09:23合一合一就把空頭嘎爆,被嗆爆是小事

JohnyDamon 02/08 09:24廢文

s9210222 02/08 09:26

piliwu 02/08 09:27通膨見頂是已知,股市見底也是過去式就是

epicurious 02/08 09:32看合一嘎爆真的爽,酸我都拋到九霄雲外

ppbro 02/08 09:32太晚知道了吧 5年前就知道了

epicurious 02/08 09:33我的意思是,這是多頭,不是空頭架構的反彈

Eleganse 02/08 09:33見頂 見底 見2萬 見8000 普通人如果在學習財經時

epicurious 02/08 09:33所以呢,拉回我認為是買

epicurious 02/08 09:33而非高檔減碼

Eleganse 02/08 09:33能夠放下"預測環境邊界"的欲望 你會進步很多

Eleganse 02/08 09:34一天到晚見頂見底見X見Y見Z大於小於 煩不煩

epicurious 02/08 09:34這樣把操作策略都說出來還要酸那也真的沒辦法XD 祝

epicurious 02/08 09:34大家賺錢

epicurious 02/08 09:35E大您說的沒錯,但大家喜歡有個明確的方向

Eleganse 02/08 09:36觀點不錯 觀察尚齊全 非得下個 看到XYZ點的結論

DrGun 02/08 09:38早說!??怎麼不早說??!?!??!?!

redbeanbread02/08 09:4318650必過

epicurious 02/08 09:43不用急啊,多頭都是1-2年起跳,拉回買,還有很多機

epicurious 02/08 09:43

shinyi444 02/08 09:44U質

zuzinajp 02/08 09:44噴!

oldEn15 02/08 09:49就業市場的火熱 會使通膨下降,看Phillips curve沒

oldEn15 02/08 09:49有?

oldEn15 02/08 09:50你的前提應該是勞參率的上升可以緩解勞動力市場緊俏

oldEn15 02/08 09:50吧?但這個失業率不會進一步推升通膨?要不要重新

oldEn15 02/08 09:50思考一下?

Benetnasch 02/08 09:51市場多空 最終由投資者信心決定,但是那時指數早已

Benetnasch 02/08 09:51脫離現實,越能反應真實價格越安全,供應鏈上游裁

Benetnasch 02/08 09:51員不影響真實價格?你信?

Benetnasch 02/08 09:53真正資金操作的心法還是穩定獲利分散風險而已,至

Benetnasch 02/08 09:53於那些短期獲利的天才給予祝福

epicurious 02/08 10:03木頭姐解釋了主流機構對菲利浦曲線的錯誤解讀

epicurious 02/08 10:03I 大可以參考一下

epicurious 02/08 10:04O大

epicurious 02/08 10:05E大,我如果不說XYZ,又回有更多人說是廢文XD

xluds24805 02/08 10:06買到 netflix 真是賺到歪掉

q29856 02/08 10:15要看此次二月CPI了 如果下降軟著陸機率大增股市噴;

q29856 02/08 10:15如果跟上一次一樣持平或升高 通膨回升股市跌

joe2 02/08 10:19不用看了 買進就對

tigger09cow 02/08 10:46終究要還愛大公道

Brioni 02/08 11:02不需要QE不需要降息股市也能漲,經濟也能軟著陸,Fe

Brioni 02/08 11:02d可以繼續照當前步調QT跟維持利率

Brioni 02/08 11:02雙贏局面

Windtears 02/08 11:11這個失業率3.4%雖然低,但要不看一下疫情前2020的1-

Windtears 02/08 11:112月都是3.5%,這就不低?有通膨嗎?勞動參與率上升

Windtears 02/08 11:11絕對是好事

stanleyiane 02/08 11:15今年台股指數真的要挑戰兩萬了,台積電應該輕鬆破10

stanleyiane 02/08 11:1500吧

epicurious 02/08 11:322月cpi很重要

Tsuri 02/08 11:34我OK,你ALL IN

cheug0653 02/08 11:39個人覺得沒錯 但軟著陸不會降息也不需要降息 衰退才

cheug0653 02/08 11:39需要

cheug0653 02/08 11:40緊縮景氣依然好 那當然要緊縮維持到2024才降 防止通

cheug0653 02/08 11:40膨卷土重來

PaulOneil1 02/08 11:41我反而覺得升息後對經濟衰退的效應才正要開始

cheug0653 02/08 11:41所以要是賭降息那就是賭衰退被迫降息 市場V轉

cheug0653 02/08 11:44加上升息滯後效應大概半年有 所以衰不衰退現在看

cheug0653 02/08 11:44 太早

pqpqpqpq 02/08 11:49我ok 你先買

broodkey 02/08 11:58我ok

andyjaw 02/08 12:07推熱心分享看法

wz02022 02/08 12:18又一個跟fed對作的人。

wz02022 02/08 12:18到時候硬著陸崩盤別刪文嘿

a5545855 02/08 12:28你的2有沒有考量中國會把通膨拉起來 油價打底微上

amorose77 02/08 12:49特斯拉美國又漲價漲了一點 馬斯克版浮動式報價

appledick 02/08 13:10特斯拉是用時價在賣的

love50921 02/08 13:54有觀點給推,不管認不認同。理性討論就是讚

nobodyjay 02/08 13:594跟5不覺得衝突嗎

fivemoonsky802/08 14:23去年就見底了!你那邊還來得及買長榮?

epicurious 02/08 14:53我都推生技、元宇宙跟第三代半導體,長榮我賺不到

epicurious 02/08 14:54崩盤?如果是分批,崩盤更適合大買,幹嘛刪文?

epicurious 02/08 14:544、5確實有點矛盾,沒錯,但都是利多解讀

epicurious 02/08 14:56回一下a55大,中國用的可能是俄爹便宜的油

ak474518 02/08 15:50我OK你先買

zxcvbnmnbvcx02/08 19:08先知