Re: [情報] 2603 長榮 2023 H1 eps: 4.79元
: 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
: 11.期末總資產(仟元):884,947,290
: 12.期末總負債(仟元):433,475,014
: 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,611,497
: 14.其他應敘明事項:無
: Ｑ１：2.38
: Ｑ２：2.41
單純整理留個紀錄，沒興趣的就直接左轉吧
23Q2 23Q1 20Q4 19Q2
營業收入 673.8 668.3 646.9 471.1
營業毛利 138.1 148.0 215.2 37.1
營業利益 101.3 111.4 178.9 11.1
稅前淨利 162.1 162.3 175.7 -1.7
所得稅 97.5 98.9 14.0 2.8
本期淨利 64.6 63.3 161.7 -4.5
長榮 Q1 跟 Q2 本業收入相差無幾，670 億
略高於 20Q4，遠高於疫情前的 19Q2
業外收入 Q1 50.9 億、Q2 60.8 億
穩定輸出~~~但還是扛不了近百億的稅= =
若無意外 Q3 所得稅會降回 15-20 億左右
Q1 EPS 2.38；Q2 EPS 2.41 （H1 4.79）
算預期內吧，營業成本+費用就穩定 190 億上下
長榮這兩季營益率都在 15-16%（陽明約 4%）
跟國外航商相比個人認為是蠻不錯der
No.6 ONE 23Q2 的 EBIT 為 10.3%
No.5 HLAG 23Q2 的 EBIT 為 18.3%
No.2 Maersk 23Q2 的 EBIT 為 13.8%
貨量部分，根據 NRF 前幾天發的報告中的圖表
下半年預期貨量與上半年相比好上不少
雖然去庫存相當緩慢，但確實也在好轉當中
最後截至 2023Q2，長榮淨值約為 197.8
7 月營收也開了約 234 億，算是好的開始
就繼續看下去囉~
--
長榮就算不飆漲，未來也會成為穩定優質收息股
專業分析給推
下半年有機會10嗎
4.79x2x1 ，10元收
立志成為航運界的中華電信
要當飆股應該不可能，但應該是一個不錯存股的標的
。
反正就是有東西運 非常怪 為啥其他破船沒有
飆股別鬧了 現在買到明年配息能漲30趴加領息就超強
了
要當飆股請關注三年的小循環
但是21.22這樣有可能循環變成五年吧
只要運價哪個禮拜突然瘋漲 不要猶豫直接進
希望股版能多些這種優質文 而不是拿個股利單到處拍
照 到處吹長榮的辣雞
變成定存股的選項了
謝謝分享
船還沒拆夠 當安定的股票就好
還有買新船1600億要攤提
這批新訂的甲醇船交船都 4-5 年後的事 我想就每季每季慢慢付吧
只能說疫情改變很多事情。
如果有人問美國因疫情無限QE印的錢流到那？
我會回答有很多在長榮的公司淨值帳上
還有航海王的存摺(X
可能跟長榮鋼一樣以後變不錯的定存標地 等他在漲
的時後買 漲不出來只剩值利率能吹就賣了
長榮最大的問題就是 明年開始帳上現金貢獻的利息會
大幅減少
下半年就會減少不少了我猜 畢竟 70 元股利發出了約 1400 多億的現金 不過發完後長榮手上的現金與約當現金 沒意外應該還是有 2500 億左右 等幾天後財報中的資產負債表吧
下半年應該能賺10元
我看疫情沒改變其他兩家破船阿
本來就沒人要把2023年的長榮當飆股。有人嗎？
有歐 版上有個一直吹 天天吹的
下半年最保守估都有10元
景氣循環就三到五倍 不能再多了
真爛 下週開崩
還是有繼續減資的條件
怎辦 我覺的一年有可能能漲30趴加填息就算飆股了欸
1600億的新船2025才開始付錢
景氣詢環是面版吧
如果現在的運價是低檔，為什麼要怕景氣循環
不敢說運價何時會漲，但在運價低檔還能有此成績，
長榮是有機會變成優質定存股
運價在今明兩年還是保守看比較好，交船很多 窩覺得有維持在 900-1100 這區間就很不錯了 從國內外航商上半年的財報來看，這運價 對長榮(以及以上)的大航商，都還是小賺狀態 但對陽明、ZIM以及萬海就蠻辛苦的了 沒意外 8/16 ZIM 公布財報估計也是炸裂= =
放著蹲就是很有機會獲利啊 幹嘛等開噴才要追價
專業
新船2025開始付錢 那Q3運價一樣的話就是賺3塊左右?
上半年的業外應該大部分拿來發股利了?
現在下檔比長榮小 且確實有賺錢的股票根本沒幾支
到底為啥張家就能賺錢 飛機也他們賺-.-
陽明萬海還是有明顯受益，公司帳上可運用現金流夠
撐好幾年了
不會像以前會被擔心是否倒閉下市
只是價值投資組合中，航運類要挑首選就是減資過的
長榮，股本最輕
Q3沒那麼多稅了
整理分享推
張家大房的小孩厲害啊
推整理
其實萬海當初會漲最多，是疫情前他的體質最好，但
經過這波疫情，反而是長榮體質調整最多。
阿明q2已經....
長榮在疫情前最佳時機造船，隨便就能打趴另兩雄
一季買船要支出多少啊
最懂海的人張家大房-.-
拔拔還是愛大房
請教為什麼Q3就不會有那麼多稅？
很怕又被某人吹崩
對, 所以全年15可能也太樂觀
Q1海外盈餘稅Q2未分配盈餘稅，Q3就沒了
上半年因為現金帶來的收益 下半年會少掉1/3以上
所以上半年稅前15, 下半年可能只有11 or 12
稅後8塊 全年合計12
除非下半年本業比上半年賺錢
股價今天收盤108 全年12 算對得起股價了吧(?
有沒有一種可能汰換舊船賺錢xd
基本上就區間吧 沒什麼大爆發表現的話
請問為什麼上半年現金帶來的收益會少1/3以上?
70塊股利將手上4000億現金發掉1400億啊
因為上半年帳上現金4000億 7月發了1400億股利
今年12 那明年呢?
謝謝...了解 都忘了還有發股利
Q1 Q2 的稅，是股利的稅還是買船折舊的稅 ??
如果明年保持5%利率, 那EPS舊式下半年X2=16
但明年如果降息到3%
那EPS 就還是剩8塊
運價7月中漲到8月中 營收7.8.9月肯定都月增阿
不過目前看來Q3本業會比上半年好多，Q4就窩不知道
其實降息到3%定存股的本益比也可能拉高
中華電信就這樣走過
現金帶來的好處會因為降息急遽消失
大部分應該是未分配盈餘的稅
才剛開始漲，就開始算eps了
自107年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應
就該未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅
長榮沒辦法把現金獲利放大的話 其實現在差不多
就是合理股價?
帳上現金未來大概就貢獻8塊 6塊
感謝分享
1.以未分配盈餘興建或購置供自行生產或營業用之建
築物、軟硬體設備或技術為適用範圍，但不包含購買
土地及非屬資本支出之器具與設備。
2.須在盈餘發生年度之次年起3年內投資符合規定範圍
之實際支出金額合計達100萬元。
今年是現金貢獻最強的時候 偏偏要付未分配盈餘稅
明年沒有稅了 但利率可能也減半了
之後拿來投資的話稅款可能可以回沖
會回沖啦 買船
長榮這兩年120億左右也會從甲醇船中退回來 還行啦
去年未分配盈餘稅40多億，今年8-90億 回沖沖好沖滿
其實不用200塊看長榮，本質改善，有機會是好的存股
剛剛查了一下Q1的利息收入是35.4E, H1應該70e左右?
這樣應該沒有12元的EPS? 是我找的資料有錯嗎
如果70e沒錯的話 大概3.x元eps 少掉1/4=1塊左右
少掉1/3才對 ... 4000多E現金變成2600多E
H1稅前15.3稅後4.8，其實不錯，今年目標還是稅前40
，稅後25。反正今年繳的稅以後造船都會退問題也不大
認真推
推
到底還有多少稅要繳
航酸會說沒有future 啦
沒有稅了 但年底還要發獎金砸醒員工
今年沒賺多少，年底隨便給十個月就行了吧！破壞同業
行情，嘻嘻
去年87, 配息70
去年用減資後的股本來算EPS是158左右
長榮高層已經好幾次明示暗示，業績有受到俄烏戰爭
壓抑。很明顯的就是歐洲線還在拖累。現在真的是最
差狀況。
俄烏戰爭還有升息抑制消費對航運都是debuff
這篇很棒 推個
繳稅大戶 優質企業
像這樣一篇很棒的分析文就可以得到很多人的認同，就
算不買也會得到尊重。那個每天在閒聊跟八卦瘋狂吹的
就不一樣，就算有買的人也覺得令人反感
感謝分享
分析推
有內容推 比YU1225那沒料分析充實太多 難看
yu應該是股板第一個我看過被大家唾棄的吧？
不用算了拉！景氣循環股，長期本益比不可能破10
穩定賺錢就不是景氣循環股了
如果戰爭又中國通縮能這樣 覺的可能不是景氣股
你不知道你手上政府6000也有長榮的份嗎
明年後要變高股息常客了
這篇專業，學到很多眉角，感謝大大分享
推個
感謝分享
推
為什麼稅會這麼高 超過50%是有提早認列嗎?
低能還能賺錢=穩定賺錢股 但現在問題在於假設不快速
降息（因為快速降息會帶動景氣股起飛）的情況下 長
榮能不能穩定獲利比今年優 如果可以 那還真的是個好
的存股標
稅這麼高因為是去年2022的獲利…不是今年的
長榮從來沒被用本益比評價過 看本益比幹嘛XD
不管怎麼降息 只要不虧錢淨值上升就好了
更何況用利息收入去算本益比也很奇怪
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