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Re: [新聞] 緯創是做什麼的?為何股價屢創新高?一窺

看板Stock標題Re: [新聞] 緯創是做什麼的?為何股價屢創新高?一窺作者
chanel1259
(kimkim)
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※ 引述《jackred (我在台北天氣晴)》之銘言:
: 原文標題:
: 緯創是做什麼的?為何股價屢創新高?一窺拿下輝達AI伺服器大單的秘密
: 原文連結:
: https://www.bnext.com.tw/article/76027/wistron-ai-server
: 發布時間:
: 2023.07.14
: 記者署名:
: 陳映璇 邱品蓉
: 原文內容:
: AI伺服器需求不斷增加,帶動相關概念股大漲,緯創從年初股價不到30元,13日股價漲至: 132元新高,漲幅超過350%,股價超車電子代工龍頭鴻海。緯創自今天(14日)至27日進: 行分盤交易,採每5分鐘人工撮合,緯創「被關」的第一天仍以137.5元開盤,盤中來到: 139元。
: 外資指出,緯創是輝達(Nvidia) DGX A100(AI伺服器系統模組)及HGX H100(AI伺服: 器次系統模組)的主力供應商,整體獲利持續成長。
: 緯創股價大漲!還有哪些AI伺服器下游供應商?
: 根據摩根士丹利最新報告指出,除了微軟等美國大型雲端服務供應商訂單增加,沙國也將: 砸130億美元建AI資料中心,並上調今年AI伺服器出貨量,年增率從50%增至70%。並調整: 緯創的目標價到135元。
: 研調機構集邦科技(TrendForce)最新報告則表示,AI伺服器及AI晶片需求同步看漲,預: 估 2023年包含搭載 GPU(繪圖處理器)、FPGA(可反覆編輯電路的晶片)、ASIC(客製: 化晶片) 等AI伺服器出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,至2026: 年將占15%;並上修2022至2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%,AI晶片2023年出貨: 量將成長46%。
: 外資認為,現在是最好投資AI伺服器下游供應商的時候,包含 緯創、緯穎、廣達、金像: 電、技嘉 這五家公司,他們與輝達和大型雲端客戶有關。雖然緯創是5家公司裡AI營收最: 低的,但它是輝達DGX、HGX伺服器關鍵合作夥伴。
: 緯創是做什麼的?輝達的AI伺服器供應鏈分哪些?
: 今年3月緯創在法說會上提到,公司早在2017年就投入AI硬體(包含GPU伺服器、GPU加速: 卡),當更多AI應用的發生,緯創已站在相對有利的位置。2022年AI伺服器營收約150億: 元,占整體營收1.52%,看好未來的成長性。
: 華南投顧董事長儲祥生認為,代工廠跟AI沾上邊,成長性與獲利都比較高。目前AI伺服器: 占整體伺服器約5%,雖然規模仍小,但AI伺服器單價是傳統伺服器的3到4倍,市場對於獲: 利有想像空間。
: 以輝達的AI伺服器供應鏈來看,分為 GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器、機櫃 。緯創: 主攻 NVIDIA DGX伺服器組裝、HGX GPU基板供應 , 在GPU伺服器領域,緯創不僅是純代: 工,還包含設計與系統整合。
: 「緯創很早就跟輝達合作,搶到一些先機,」儲祥生認為,現在是市場的甜蜜點,但伺服: 器產業競爭激烈,接下來勢必面臨其他代工廠搶單。
: 與輝達早就走得近!一窺緯創和鴻海拿下輝達的秘密
: 福邦證券的一份研究報告指出,緯創和鴻海目前是最直接受惠於輝達這波浪潮的伺服器廠: ,指出緯創獲得9成的DGX代工,外資更認為是獨家供應。但熟悉輝達內部情況的人士表示: :「系統中價值最高的GPU模組是鴻海代工,做好之後再拿到緯創去組裝成DGX,毛利較低: 。」意味著當前緯創的營收或許會衝高,但毛利率不見得會相對攀升。
: 該名人士透露, 輝達會找上緯創做DGX的系統組裝,是因為其子公司緯穎早早就開始生產: 「輝達版本」的主機板 ,「不見得是技術力考量,而是過去很多大廠跟隨了英特爾(: Intel)或超微(AMD),一番角力的最後是緯創生產。」
: 至於為何是緯創與鴻海會拿下大部分的DGX和HGX的代工?該名人士表示,過去輝達還未在: AI有實際成績時, 鴻海以及緯創配合度就相當高 ,「那時候量還很少,伺服器廠不見得: 都願意一起練功,也會需要看人家臉色。」
其實說鴻海股價完全沒跟上不太正確
https://i.imgur.com/6bIlHov.jpeg

只是剛好伺服器掛在工業富聯
FII飆起來也算兇猛
但之前就算過ai只佔鴻海營收3.x%
就算ai營收翻倍也難以撼動鴻海股價
最重要的是賺大陸錢不是不行,只是madam不喜歡
https://i.imgur.com/T9RlJyT.jpeg

: 陪著輝達走過那段雖月的鴻海與緯創,如今成為輝達AI浪潮下最直接的受益者。但該名人: 士也認為,未來隨著AI伺服器的放量,仍不排除會與其他廠商接觸,或是增加對其他代工: 廠的供貨數量。
: 心得/評論:
: 緯創真是太神奇了
: 2022年2022年AI伺服器營收約150億元,占整體營收1.52%,
: 就算今年AI該領域所有產品成長率1倍
: 佔整體營收應該也才3%
: 股價已經漲4倍
: ""今年3月緯創在法說會上提到,公司早在2017年就投入AI硬體(包含GPU伺服器、GPU加速
: 卡),當更多AI應用的發生,緯創已站在相對有利的位置。2022年AI伺服器營收約150億: 元,占整體營收1.52%,看好未來的成長性。""

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j6569642 07/14 17:05買不到工業富聯,你有沒有看過樺漢?

Kudong 07/14 17:13請google鴻佰

tenghui 07/14 17:20大漢今天都站回3字頭天靈蓋區了 公公加把勁 年底120

stilllove56 07/14 17:26madam是誰 66歲女博士?

asiguo 07/14 17:39不要鬼扯 本來切出去就會有這種下場 加上中國組裝

asiguo 07/14 17:39廠根本進不了頂規H100 NV才不會耍白痴跟你談最頂

asiguo 07/14 17:39的合作

asiguo 07/14 17:40這篇偷渡政治文 可以進桶了

Adrian 07/14 17:46fii佔公公4-5成獲利,只能說大人就是不爽炒,gg都能

Adrian 07/14 17:46炒到700,公公不行?

ferb 07/14 17:49fii鴻海佔股和其對鴻海所佔獲利,就知道買不到fii

ferb 07/14 17:49,就應該買鴻海

cetus 07/14 18:05遲早會動,動了大部隊就會跟上

LMgogo 07/14 18:16gg炒到700哪個世界?

ohohohya 07/14 18:43啊妳酸madam有沒有賺到錢

asirk124 07/14 18:56公公明明就有H100 有人還在狀況外

sintsu 07/14 19:34空軍蠢蠢欲動?

rick1014 07/14 21:33鴻海拿下H100 9成訂單

MLARAI 07/15 00:26鴻海在這一波根本像是代工小弟,一邊玩沙 XDD

myrain 07/15 07:55FII在威州有工廠在做伺服器