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[標的] 1799 易威

eyespot 發表於 2024/5/20 上午9:58:48
看板Stock標題[標的] 1799 易威作者
eyespot
 (追求內心的自在)時間推噓 6 推:13 噓:7 →:5

標的：1799 易威

分類：多

分析/正文：
1. 基本面
根據 https://news.cnyes.com/news/id/5360367
- 治療慢性心臟衰竭 HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片取得中國獨家專賣權，今年3/15開賣。 - 這藥2022年銷售額28億人民幣(120億台幣)，若以過去的經驗，單一學名藥約占20%
計算，預估營收為24億台幣。
- 其他藥物的營收，以2023年2.7億估算。加上HH-001，預估未來易威營收可達26.7億。 - 若以易威過去的毛利60%計算，毛利為16億台幣；扣除今年營業費用算4億，淨利為
12億，稅後淨利為9.6億。
- 易威股本為12億，EPS為8元。
- 同業美時、保瑞本益比約為25倍。因此推估易威合理股價為200元，目前還有1.5倍
的空間。

2. 籌碼面
- 之前打入全額交割，今天5/20恢復一般交易，開始會有法人的買盤進入。
- 持股1000張以上之大股東>70%，10張以下散戶<5%，籌碼非常穩定。

3. 經營面
- 華威入主及易威轉型學名藥到今年剛好滿10年，交出漂亮成績單有其特殊意義。
- 林董事長為創投大前輩，親自至中國孫公司督軍任總經理，表示易威非常重視此
藥物之銷售。

進退場機制：
20-21已進場，到達合理股價200後，分批賣出。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.154.13 (臺灣)
※ PTT 網址
推

a2007535 05/20 10:0320-21買的 要上80了來喊盤哦

推

a2007535 05/20 10:06雖然這隻我買在28

推

rayccccc 05/20 10:40ID All in

噓

BlueBird556605/20 10:53看ID本來要all in 結果自己買20 ，80了才要Po文

推

lyenia 05/20 10:53ID 推

推

diebird5566 05/20 10:58呵呵

推

pearlQQ 05/20 11:0220進場，但現在80幾耶

→

pearlQQ 05/20 11:02賺翻

→

MAXB 05/20 11:23鎖了哀...PTT法人.XDD 但進場20....

噓

second155T 05/20 11:25這種喊法不用列規定管一管嗎？

噓

shreka 05/20 11:31三小阿
噓

twic 05/20 11:39呵

推

krezev 05/20 11:4220塊進場，結果漲到80才來喊，頗呵

噓

strmof22 05/20 11:43股板壞人多真的不是開玩笑

推

adidas81923 05/20 11:51生技只看快要上市減脂針 未來生技股王

推

cgshlawson 05/20 11:53林董最近在大陸盯的可認真

→

cgshlawson 05/20 11:54200難說但覺得會上150

推

macbook12 05/20 11:57劉奕成概念股

推

FatLemon 05/20 12:31看了看進場跟現在股價，直接略過，小心當老鼠

噓

lee70404 05/20 12:34還想找人抬轎

推

klpou 05/20 12:54請問下減脂針是哪個公司

→

eyespot 05/20 12:55之前還是全額交割股 不適合推薦

→

yufat 05/20 13:54這跟推2330 然後70已進場有什麼不一樣

推

secretmarker05/20 17:11有告知價格,可以注意自己的風險,我覺得很好啊

※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:26:13 ※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:27:05
噓

kuan0123 05/21 00:33低調...
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