Re: [標的] 2344華邦電高頻寬記憶體多

LDPC 發表於 2023/9/7 上午7:02:53

看板Stock標題Re: [標的] 2344華邦電高頻寬記憶體多作者

(Channel Coding)時間Sep 7 07:02:53 2023推噓 7 推:9 噓:2 →:16

HBM3目前玩家就是海力士三星美光目前推測前兩家韓國公司會吃掉90%市場
三星和海力士正在瘋狂擴產中訂單來自於老黃和蘇媽
順便一提 H100出貨量目前估計是50萬張每個H100 台積電是200美金
HBM報價是1200~2000 Cowos部分是800~900 以上總成本是2500
然後每個H100賣3萬美金

正在研究哪邊卷商可以買海力士和三星嗎 QQ 請大大分享

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台股:99 猩猩
美股:99 NVDA/AMD
韓股: ???

※ 引述《leo921080931 (小飽)》之銘言：
: 1. 標的：2344 華邦電
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 美光看好2022年至2025年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾50%
: 因為AI要使用高頻寬記憶體
: 華邦電也有出高頻寬記憶體CUBE
: 除此以外最近華邦電獲得經濟部補助款
: 「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」
: 雖然金額不多但也是多了一個題材
: 4. 進退場機制：
: 進場：27左右
: 退場：短期看30能不能站穩
: 對帳單
: https://i.imgur.com/LqVsuRB.jpg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.163.64 (美國)

※ PTT 網址

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:07:04

推

trolleybus9909/07 07:20我大韓股天下無敵

噓

Maxslack 09/07 07:22…H100通常都是用系統跟準系統在賣誰跟你一個H100

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Maxslack 09/07 07:22單賣

只是根據各家公司報價啊好心分享現在各個部分的所佔的比例來針對幾家公司股票我又沒列SuperMicro 緯創那邊的數據用來估計收入真是愛噓

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:27:00

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tony890415 09/07 07:26美光HBM明年大概佔5-10趴三星海力士90-95趴

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:29:40

噓

Maxslack 09/07 07:30緯創那邊不會「進貨」H100單卡所以根本沒有所謂緯

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Maxslack 09/07 07:30創那邊的成本價格

是的大大我相信你一定懂的比我多!!!!!緯創萬歲萬萬歲!!!

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:32:11

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Maxslack 09/07 07:32廣達技嘉那些HGX拉貨也是從緯創安裝在基板上後出

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Maxslack 09/07 07:32貨給NV 整個準系統再跟NV拉所以也沒有單張卡

推

jim10427224 09/07 07:32海力士就買創意就好了 Turn-key應該有幫忙做 NRE我

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jim10427224 09/07 07:32猜海力士應該自己設計

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:37:12 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:38:17

推

jbllbom 09/07 07:43這資訊很有用，感謝分享

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jbllbom 09/07 07:43請問這些資訊是要怎麼取得？

問樓上Max大大他應該知道很多華爾街還估了Inference那邊那玩意會吃更多HBM3

推

mamorui 09/07 07:45感謝分享 ^o^

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:48:05 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:49:10

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jerrychuang 09/07 07:57cowos這麼貴？800鎂？比die貴

來源參照 Significantly Undervalued As Chip And Package Supplier To Nvidia

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:03:19

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g921 09/07 08:07https://i.imgur.com/geDFL6F.jpg

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g921 09/07 08:08開海外券商. 或元大有. 但要人工接單

感謝大大!!!

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:08:59

推

qqa06191 09/07 08:11記憶體怎麼比cowos跟晶片貴..

因為現在大模型架構超吃記憶體 HBM3是金礦啊！！！！之前train LAION (20TB data) A100 40GB根本不能train! 這也是為何RTX遊戲顯卡無法給小資本的工程師背景的人去發展AI Model Deployment 以前許多模型測試還可以在RTX上跑現在難度越來越高而海力士會發展HBM當初也是因為跟AMD合作發表於2014年目標是用此顯卡架構來打老黃結果成本過高而放棄現在陰錯陽差剛好幫助了AI設計

https://36kr.com/p/2339097899961865

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:12:34

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g921 09/07 08:13https://i.imgur.com/BqQyDHz.jpg 兆豐也有

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:36:25

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Ceferino 09/07 08:37Taiwan No.1！！不許你胡說

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:45:45

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s869225 09/07 08:44H100有pcie版本的阿雖然緯創確實不會進貨單卡但會

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s869225 09/07 08:44幫HPE和Dell進