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Re: [情報] ASML Q1淨銷售額低於預期

KAINTS 發表於 2024/4/17 下午2:33:01
看板Stock標題Re: [情報] ASML Q1淨銷售額低於預期作者
KAINTS
 (Faith)時間推噓 8 推:9 噓:1 →:5

Q1 大減 其實主要是中國拉貨潮結束
Q2低於預期 也算還合理
畢竟大客戶的建廠要看下半年
目前TSM N2 確認客戶只有apple
寶山廠設備拉貨會在下半年開始
明年開始放量
所以這邊跟指出下半年會更好 符合預期

N2 主要拉貨還是會以現行跟N3接近等級的EUV
High NA EUV比較確定的是14A以下才會採用
Intel是唯一目前確認的客戶
之前ASML CEO還為此來台推銷

再來今年前段設備廠的主要成長不會是logic
會是memory 要注意的反而是LAM

而且這幾間跟後段封裝製程相關度不高
不要傻傻的去空台灣Cowos設備股

Logic跟我剛論述一樣 麻煩看明年
寶山 高雄廠的進度

ASML這邊的財報其實給予未來指引不高
還是要看台積明天的財報 Capex有沒有機會提高
目前市場都是預計持平

明天才是大場面 今天別太早下定論了XD


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.177.208 (臺灣)
※ PTT 網址
噓

f12sd2e2aa 04/17 14:38低於預期就是不合理啊 符合預期才是合理吧

預期又不是每次都會估準啊…

推

xephon 04/17 14:41好像還好 https://i.imgur.com/No2RFkY.jpeg
→

changkuany 04/17 14:41有沒有還沒有發動的cowos可以撿？

※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 04/17/2024 14:42:25
→

tony890415 04/17 14:52高雄廠有下單了嗎 GAA應該會需要大量EUV跟Metrology

→

tony890415 04/17 14:52(E-Beam)的

還不知道QQ 但如果高雄確定是N2 前五大設備商又要爽一波了 00941 SMH SOXX 只要有便宜都要撿起來

推

truelove356 04/17 15:08高雄廠確定不會轉彎 日本美國優先？

有點難 在台灣成本還是低一點 日本要看補助 美國真的太難講了 不去預測

→

duncan0319 04/17 15:30明天超大型法會

推

chehsien 04/17 15:31Amat今年台灣的占比也很低 主要拉貨是明年

今年就是復甦開始 爆發是25/26了

推

bw223731 04/17 16:11專業分析給推

推

chachabo 04/17 16:15緊張

推

ss910126 04/17 16:20推ㄍ
推

onekoni 04/17 16:21專業

→

tanchuchan 04/17 16:42謝謝分享

※ 編輯: KAINTS (114.137.124.236 臺灣), 04/17/2024 17:26:50
推

prtscscroll 04/18 01:37感謝分析

推

wjlfox 04/18 22:31感謝說明
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