Re: [標的] 2543皇昌 三年漲兩倍多
這篇是對我8/15號推薦文的錯誤更正與補充
皇昌的分析要看四大標案
(1)台北捷運北環線CF680B,契約173億,119年完工,工期約八年,全長3.23公里
https://reurl.cc/Ovy69v
2015年皇昌接了台北捷運CQ860,契約64.3億,全長2.75公里
https://reurl.cc/VLdnay
假設2015年的捷運為成本價完全沒有獲利,那CF680B的工程成本是
64.3億*(3.23公里/2.75公里)=75.52億
考慮物價上漲,2023年合理工程成本=75.52億*(109.23/81.79)=100.9億
109.23為112年9月的工程物價指數;81.79為104年12月的工程物價指數
悲觀工程物價成本=75.52億*1.66=125.36億
台北鋼筋格比2015年底上漲66%左右
故每年利潤為(173億-126億)/8年=5.8億
(2)三接工程二期,契約186億,117年底完工,工程約六年。
https://reurl.cc/RzZRj9
合理工程成本152億
https://reurl.cc/y73WMy 有人投標152億,表示成本應該152億以下。
故每年利潤約(186億-152億*73.83%)/6=12.29億
上次的文章沒有注意到聯合投標,皇昌只要承擔73.83%的成本費用即可。
(3)115年皇昌稅後利潤:(5.8億+12.29億-2億銷管費用)*0.8=12.87億
股本23.7億,eps=5.43
目前eps還感受不出來,是因為在新冠疫情與俄烏戰爭之前接的工程,後來面臨物 價上漲所以利潤很薄or賠錢,115年把俄烏開戰前接的工程都完工以後,少了扯後腿的 工程,eps5.43財報才會出現。
(4)112與113年分析:
https://imgur.com/J3KOPEa
編號1號與3號就是最賺錢的CF680B與三接二期工程。
編號1號今年雖然3月就開工典禮,到9月的時候完工比例才0.12%,現在10月來到
0.4%,可以看出捷運地下化,必須移地下瓦斯管線、道路管制等前期工作,並還沒開 始大規模認列營收,直到最近營收才開始穩定認列。
https://imgur.com/D4ZP2LS
這是我猜皇昌9月營收創新高的原因。
https://imgur.com/Heu1ujg
編號9號與10號,因為招標時間非常早且工程耗大,這應該就是虧損or沒賺,拖累 整個獲利的良心愛國工程,其中編號9號明年初就會完工,編號10號預計114年快年底 才會完工,未來兩年還會繼續噁心皇昌的財報。
綜合以上觀察,112年的皇昌主要是編號3號一個工程大賺,9、10號兩個工程賠錢 在扯後腿;113年會變成1號3號兩個工程大賺,只剩10號一個工程扯後腿,所以未來如 果沒有原物料大漲的情況下,113年皇昌就有機會可以看到eps 2.5元。
交易計畫:
8/15的推薦文是15元以下努力買
https://imgur.com/eQwQrVA
我也信貸拼命了,現在股價超過15且我也沒錢了
停損點設季線60mA,停利點等113年的財務數據看有沒有驗證自己的想法再決定。
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Push
厲害!
皇昌王 太神啦
好厲害
強推 想到某幾個敲鑼打鼓大買幾百股
皇昌王...
有夠強
只能推了 強暴
皇昌王
這才叫研究啊...
必須給讚!!
推
股市果然是資訊戰
不小心16的時候賣掉好幾張了 QQ
這種程度的研究不是業內人士辦不到的啦,一般人還是
洗洗睡吧
推
皇昌王太強啦
壓大低調賺爛 不是亂槍打鳥幾張在那吹 厲害的專注一
檔就好 祝你這檔賺爛能找到下一檔
成本是怎麼算的?
好像不是很容易啊QQ
這種低價股 能賺爛真的神
可惜沒跟到
營建三雄 自己分配
太厲害了
看到上洋標的文 是領完股利高歌換到皇昌嗎? 公務員
穩穩賺真好
禮拜一漲停買得到嗎
本多忠勝
賺爛
推
好猛 我才6張...
法說會不知道你有沒有看過了
皇昌王
感謝推薦 賺了30%上下
一篇好好的研究文 推文還是很愛該呢...
謝謝分享,好棒的基本面分析
想請問工程毛利 是怎麼預估的
所以說之前上洋也是你發的阿~
當初會買2543還有政策關西才會想買的
gu大 皇昌王350張 我6張 QAQ
是公務員還是國安基金成員啊 好強...
啊娘喂皇昌王 跟著a大進場看來要再加碼了
還有皇昌財報 不是只有營造業 還有一家持股49%的
水泥廠
經濟火車頭,強
有水泥廠@@
推分析
太強啦
樓上別亂說阿 甚麼跟著a大 這位大大哪需要跟
推分析。
這才是股票投資的本質
好厲害
太神啦
分析很詳細連我這麻瓜都看懂了 謝謝你讓我獲利良多
題材搭配線型 完美
推皇昌王
推基本面分析,讚
看成黃國昌大賺三倍...
太強了吧
==皇倉 笑死人皇家包商 當初高雄輕軌放管丟給中鋼==
綠色包商= ="
皇昌 打錯
謝謝分享,一推人發現了
認真推
員工表示,通常良心不安時,股價就開始噴了
上次有跟上車,感謝推薦!
我信仰不足被洗出
皇昌王
皇昌王牛逼
推專業
漲停鎖死
太猛了
太神啦
跟到幾張賺錢,感恩
然後今天漲停……
謝謝分享
薛爛了 朝聖
漲停啦
被倒爛了
昨天漲1.5 理所當然,今天跌0.45,心態炸裂
想到一天三個月薪水直接蒸發,中午吃飯都捨不得花錢
原po出了嗎?
朝聖一下
不會賣吧,就算賣也是準備再接,趨勢還是往上阿
只會躲在棉被裡啜泣,離停損點還很遠
爆
[問卦] 12億工程 兩成利潤算 就是賺兩億四千萬最近參加某工程的圓仔湯大會 隱約聽到 這個工程大概是12億 ,兩成利潤算 就是賺兩億四千萬,我拿四千萬出來,你們七家分 ,每家就是五百多 萬爆
[問卦] 新竹球場8億招標付12億??查了一下, 新竹球場新建統包工程招標金額8.2億, 新聞上說蓋了12億, 原來公共工程決標後,爆
[問卦] 12億的工程 利潤大概抓幾成???如題 我朋友是個小開 他爸可能想做工程 我朋友問我說 一般12億左右的工程88
[討論] 有沒有做工程的,可以解說12億,16億合理嗎大家都是門外漢,不知道12億棒球場,16億國小,這樣的金額合理嗎 ,有沒有做工程的人願意現身說法 ,希望能從材料,工錢,利潤,工程天數,來說起 ,讓民眾更容易判斷12億 & 16億的工程合理嗎 ,因為這不是一筆小數字7
Re: [問卦] 一個工程拿7成預算,干五摳林?影片的邏輯是這樣的 政府濱海公路工程,可能底價已經知道是十億 周董算工程利潤有20%=20000W 20000W-4000W=16000W,為周董在會上預估的利潤 4000W/7=571W,為剩下七家廠商的利潤8
[問卦] 周董會怎麼搓8000億的圓仔湯?「這個工程大概10億,2成利潤算,所以賺2億,我拿4千萬出來,你們7家分,每家就是50 0多萬;第二,政府下半年還有3個工程,我不投了,你們搓圓仔湯,分我一份就是了。我 話講完,誰贊成?誰反對?」 「我反對!我常跟行家講,周董是我的偶像,工程搶過來不必自己做,10億先拿走5億, 接下來發包,兩轉三轉,四五六七八轉,你不賺錢想辦法偷工減料,再下來跟營建署勾結3
Re: [問卦] 12億工程 兩成利潤算 就是賺兩億四千萬建築業本來就要利潤,兩成沒什麼吧 問題應該是別的球場8000萬 就算通膨到200%算1.6億 那12億跟1.6億中間的價差是什麼? 原本是1.6億的兩成只有3200萬X
Re: [討論] 長期藍白執政台北卻是台灣最宜居城市?經濟學人表示: 台北今年排名53 較去年退步20名 台北只是在吃阿扁的老本 藍白30年合力搞爛台北
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