Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

onekoni 08/30 13:40人家都說H200也是推出來就賣掉厚 限制老黃的就是政

onekoni 08/30 13:40策

shawn0205 08/30 13:43扯太多了 現在市場就是不買單這些模式

qweaaazzz 08/30 13:43結論只好繼續工作到65歲 財富自由時間已過 QQ

shawn0205 08/30 13:43CEO都有壓力 都需要暫緩下單

shawn0205 08/30 13:44你看aapl就是答案 速度最慢要挑戰前高

shawn0205 08/30 13:45接下來就是 訂單不增加 向蘋果看齊

shawn0205 08/30 13:45NV就是短期無解 長線看多

andy810306 08/30 13:46長線巨頭都自研完了還有傻子要給人吸血？

andy810306 08/30 13:47沒時間做而已，以為這廢物技術做不出來哦XD

zxcvb123452208/30 13:49AAPL的AI不就是chatgpt，了無新意

Argos 08/30 13:49呵 最好做得出來 馬後砲誰不會？你各家巨頭怎麼不

Argos 08/30 13:49十年前就研發自己的GPU和平台？

andy810306 08/30 13:50十年前這廢物NV股價還趴在地上呢，晶片怎麼沒人買

andy810306 08/30 13:50不就是剛好搞出一個新技術才被這廢物撿漏

andy810306 08/30 13:51沒有搞出生成式AI我看這廢物Cuda有啥屁用

joygo 08/30 13:52好奇一件事情，電呢，聽好多人在說這個問題了

peterabc131308/30 13:53講得好像你做的出來一樣 可憐

by19 08/30 13:57說NVIDIA是硬體贏家就不夠精闢了 它的營收是來自軟

by19 08/30 13:57加硬的不可取代性

strlen 08/30 13:58AI其實什麼獲不獲利 已經不重要了 最新消息 OpenAI

strlen 08/30 13:58的最新專案Q*現在改稱strawberry 美國聯邦政府已經

strlen 08/30 13:58介入了 這已經是國安等級的東西 賺不賺根本無所謂

strlen 08/30 13:58後續的AI模型應該都會慢慢開始閉源 不只是為了賺錢

strlen 08/30 13:58 還有國安疑慮 甚至 之後開放給一般民眾企業使用的

strlen 08/30 13:58 都是次級版AI 最先進的都管制起來了

Lenney33 08/30 14:00美國政府介入參一咖?

ProTrader 08/30 14:01台積電專用版ChatGPT好像實際上線了

strlen 08/30 14:01從網際網路 智慧手機 5G 區塊鏈 一直到元宇宙題材

strlen 08/30 14:01從來沒看過政府動作這麼大

super0949 08/30 14:02ai在軍事上就很有用啊

strlen 08/30 14:05https://tinyurl.com/2fpdmsrn

strlen 08/30 14:06從年初就開始佈局 前陣子換了一個前美國軍方的高官

strlen 08/30 14:06來當董事 然後這兩天也宣布和政府機構合作

andy810306 08/30 14:06不用管好不好，重點就是管制後就不賺錢了

strlen 08/30 14:06https://tinyurl.com/mr33m8xx CEO自己的推文

andy810306 08/30 14:07不過實際上也是賺不到錢，倒是沒有影響

Lenney33 08/30 14:07但這也代表AI已經發展到被政府關注的程度了不是嗎

andy810306 08/30 14:09跟詐騙一樣吧，不是說多厲害而是假消息影響社會

andy810306 08/30 14:09不然各國打擊詐騙難道是因為詐騙賺太多嗎？

aegis43210 08/30 14:09老黃現在的利基是賣給資料中心出租算力，只要美國政

aegis43210 08/30 14:09府開始禁止西台灣使用CSP的算力訓練AI，鏟子的需求

aegis43210 08/30 14:09就降低了

aegis43210 08/30 14:10現在H100的需求能維持也是因為靠西台灣的需求加上走

aegis43210 08/30 14:10私

findwind082608/30 14:10…..現在就沒怎麼在賣中國了啊

shawn0205 08/30 14:12APPL是AI下單最慢的 股價要創高

shawn0205 08/30 14:13其他下單快的 全部趴在地上

shawn0205 08/30 14:13股價就是市場最直接的訊號

findwind082608/30 14:14目前玩家都是科技巨頭在拼越快越強應用越多的模型

findwind082608/30 14:14目前比較多的應用都還是公司的初級生產力

findwind082608/30 14:14等到落地到普通消費者才會迎來下一波大爆發

shawn0205 08/30 14:14就是告訴其他公司 跟aapl學

aegis43210 08/30 14:14沒怎麼賣西台灣，走私那麼多沒看到?

cyshowen 08/30 14:15B200在 TSMC CoWoS-L 良率極差，所以才有B200A 用C

cyshowen 08/30 14:15oWoS-S的閹割產品出來。實際上目前GB200散熱需求極

cyshowen 08/30 14:15高，異材質連接處因為材質比熱不同容易造成斷裂，

cyshowen 08/30 14:15晶片設計越大越容易越容易斷。而目前NV在Chiplet上

cyshowen 08/30 14:15面根本還不成氣候，遲早會給AMD超車機會。

findwind082608/30 14:15AAPL有移動端設備優勢 這點無可取代 不論他進軍AI

findwind082608/30 14:15的時間點 最終AI還是會落地到移動端的電子設備 換

findwind082608/30 14:15句話說 絕對是贏家

shawn0205 08/30 14:18終端只要持續虧損 市場的氛圍就不會改變

findwind082608/30 14:19這跟他進軍快或慢都沒有關係 反而google和META會是

findwind082608/30 14:19最直接面對AI下一波應用的競爭 本來就會加大投入

josephpu 08/30 14:21Eric Schmitt在史丹佛的演講真的可以去看一下

zxcvb123452208/30 14:21AAPL就炒AI手機，但是看看三星的S24 AI手機，年初

zxcvb123452208/30 14:21開賣時銷量很好，熱潮過後，現在降價促銷

joygo 08/30 14:22我說的電不是重電啦，那些根本沒幫助，我說的是環

joygo 08/30 14:22保電

josephpu 08/30 14:22然後水冷散熱是不可能改變的趨勢，唯一的問題只有

josephpu 08/30 14:22這個市場的領頭羊到底有沒有足夠的護城河而已

aegis43210 08/30 14:23google的加大投入是TPU，買老黃運算卡主要是出租算

aegis43210 08/30 14:23力給西台灣來賺錢

josephpu 08/30 14:23不然你就得指望有新的架構出來取代HBM

watashino 08/30 14:26meta講的那個生成式廣告還很遠

josephpu 08/30 14:26甚至跳過水冷，高階資料中心直接走向浸沒式也不是

josephpu 08/30 14:26不可能的事

strlen 08/30 14:28也不遠了喇 現在廣告哪個不用AI做的.......

stosto 08/30 14:28AI本來就不只是訂閱可以賺錢啊 他幫你賺錢也是賺錢

junior02048608/30 14:35GB200唯一限制老黃的只有產能

josephpu 08/30 14:37b200現在問題卡在cowos-L良率上，聽說是熱膨脹係數

josephpu 08/30 14:37搞不定，但這問題是時間能解決的事

leo6315 08/30 14:37META財報好 單純只是廣告收入走在前面而已

pippen2002 08/30 14:38關鍵是: 點菸?

cyshowen 08/30 14:48是熱膨脹係數 先前留言上一段打成比熱影像各位閱讀

cyshowen 08/30 14:57熱膨脹時間能解決？晶片越大越邊緣的區域就位移越

cyshowen 08/30 14:57大。要換材質不認為是台積短時間能搞定的，沒搞定

cyshowen 08/30 14:57就是對AMD chipset有利，NV就是在前面幫忙除錯而已

cyshowen 08/30 14:57。MI300也是據說大到CoWoS-S極限。所以MI325才只能

cyshowen 08/30 14:57換HBM而已。就算只有MI325也是屌打B200A了。B200良

cyshowen 08/30 14:57率上不去體質不夠好，能不能滿足需求，才是問號。

strlen 08/30 15:10樓上比仁勳還懂 CEO給你當了

dohsu1 08/30 15:11靠AI技術賺錢目前最明顯的就meta與google的廣告業務

dohsu1 08/30 15:12而LLM軍備競賽的巨頭, 現在是分秒必爭, 沒有省錢用

aegis43210 08/30 15:12MI350才強，MI325架構上有缺陷，換HBM也沒用

dohsu1 08/30 15:12次級品的空間, 贏者可能全拿的賽局!

dohsu1 08/30 15:13除非證明model不是越大越好, 不然賽局就會繼續下去

gooddogleg 08/30 15:20某樓是沒賺到超憤怒吧，看了覺得好笑

eeaa151 08/30 15:21哥想問一下你的加碼策略，之前從60一路撿到50沒想到

eeaa151 08/30 15:21還能更低，沒辦法低接比利空還難受

cyshowen 08/30 16:09本來就GG的鍋了，原Po怒回才好笑，我根本還沒講AMD

cyshowen 08/30 16:09和ZT的事，就先罵了，笑死。我本來就不預期AMD短期

cyshowen 08/30 16:09超車了，MI400才是超車點，我AMD股票放著又沒差。

cyshowen 08/30 16:09產能出不來急了喔？

ProTrader 08/30 16:18樓上要繼教主後低檔喊多AMD嗎? XD

ProTrader 08/30 16:19訓練模型很明確不是越大越好 會有增益極限

ProTrader 08/30 16:20AI要實用也絕不是直接模型比大小 會更要求效益

ProTrader 08/30 16:21NV的主要優勢來自CUDA 單靠硬體沒那麼難追

dohsu1 08/30 16:26越大的模型, train的時間成本越高, NV+CUDA的優勢才

dohsu1 08/30 16:28會凸顯出來, 小模型training如果已是主流, NV就沒優

dohsu1 08/30 16:29優勢了, 大模型訓練還在追求更大的模型中, 還有戲!

DrGun 08/30 16:3174重點在b200有沒有被取消 b100被取消可以理解 假如

DrGun 08/30 16:31連b200也取消 9代表b系列der產能有很大der問題！黃

DrGun 08/30 16:31軍為惹保銷量/搶佔生態位/綁自家IB網路和軟體訂閱

DrGun 08/30 16:31將有限der晶片全部拿去生產GB200 4最合理der選擇！

dohsu1 08/30 16:32模型越好, 後面推理成本越低, 終端應用直接相關

ProTrader 08/30 16:37模型中短期內當然會持續變大 只是增速終究會下降

lackofblack 08/30 16:38有人沒賺到在森77哦

ProTrader 08/30 16:39訓練成本效益也會越來越被重視

ProTrader 08/30 16:40小模型在實際應用層面是很明確的發展方向

ProTrader 08/30 16:41覺得未來大模型是當先鋒衝出結果之後在優化成小模型

ProTrader 08/30 16:43CUDA就算是小模型也有一定優勢啦 當然大模型更優

nasarood 08/30 17:19傻哦。amd一點也不低

nasarood 08/30 17:23本益比超過150倍的東西比60倍的東西划算，好強喔哭

nasarood 08/30 17:23哭

richaad 08/30 18:58在那邊講巨頭自研的真的是外行到不行，單一chip跟

richaad 08/30 18:58整套解決方案中間的差距不是天跟地而已欸，不然蘇

richaad 08/30 18:58媽怎麼會輸得一塌糊塗？

richaad 08/30 19:00然後MI400，超車點？史上最大笑話

andy810306 08/30 20:33是哦，看看TPU可以串幾顆晶片哦，保證嚇死你

garlos 08/30 23:51笑死一堆外行的在那邊評論 NV最大罩門就是價格太貴

garlos 08/30 23:52當一堆CSP沒辦法擠出更多的獲利來你看他會不會用自

garlos 08/30 23:53研 AWS已經先搞給你看了

Latte7 08/31 06:42庫存降低是供貨不順吧..

bobjohns 08/31 18:03TPU設計不是超越GPU嗎？