Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
1. Dell oracle財報都看得出來，市場對AI伺服器的需求真的很強。
老實說倒不一定是要生成式ai，光是把數位化徹底執行。我認為目前的伺服器恐怕還無法完全滿足這個世界的需求。
還有，我一直都不覺得算力的最終型態是生成式Ai。
2. 老黃說不會涉入雲端服務業務，比起一兩季的增長放緩，我原本更擔心的是這個，為了增長前景跑去開一下怪怪的業務支線。
之前有新聞說老黃想跳下去直接提供雲端服務。那時候看到我真的超想賣股票，一個企業家，甚至個人投資人最忌諱的就是什麼錢都想賺。
近代商業史就是專業化經營取代多角化經營的時代。
Intc完蛋，ge完蛋，佳世達，嗯。
企業如果想進場搞金融就別繼續持有他。代表他本業已經搞不下去了，連金融業這種沒啥成長動能的錢也想賺。
譬如說之前的apple card，還好他即時退出，還留高盛下來洗碗。
Nv如果跑去搶雲服務商的生意，完全改變自己的商業模式，那我一定會減倉，我不覺得微軟亞馬遜像現在這樣，無所顧忌的買直接競爭對手的晶片。
3. 資本結構
Nv有一個我作為投資人很不喜歡的地方，就是他的債務比是在太低了，應該多發債，不只有tax shield，還能拿來回購跟做員工薪資的激勵，而非一直用股權。
學學蘋果怎麼炒股的好嗎？
懂財務規劃的人就知道股權是最貴的資金來源。
4.營運預期
Q3大概也是淡季了，沒新產品刺激，毛利下降，但還能維持增長，只能等blackwell。
其實很好想像，在4060上市前，3060買氣一定會掉的。
比較大的風險不是暫時性的增長放緩，而是如果4060沒老黃吹的神？
最後聊一下股價。
要買個股的人，要習慣股價會在創新高之後徘徊與谷底。
只是每一次的谷底可能都比上一次山頂高。
Nflx amzn msft aapl都是如此
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推一個
情谷底 我在絕
分析推 想法一樣
是
雀食
呆谷底 我在阿
推，LLM讓大家看到AI擬人曙光，就是那個夢
AVGO有在追嗎？
分析推
過去一季的財報無法預測未來需求變化 END
假設CSP商明年資本支出下調或持平 伺服器=吃屎
GE搞金融一開始是借由租賃賣飛機引擎跟家電
三星不就多角化很成功
老黃是台灣人，台灣人就比較憨厚、正直，不會幹炒
股那種事
GE的銀行是二戰前就開了的..你搞錯時間線了吧
跟NV買越多的 短期都不好
市場就是不看好這個盈利模式
CEO都有壓力 一定會放緩下單
黃的展望 一成不變就是他也知道
這幾年NV就是先下去
等成熟的盈利模式出現 才會挑戰新高
沒有成熟的盈利 就沒有穩定的營收獲利
短期NV的營收一定會趨緩或下跌 無解
請問sha大..現在ai最賺的營利模式是什麼?
算力需求一直都在提升，只是近期的熱潮讓企業特別
關注而已
Ge的新氣象就是從2021分拆之後才開始的
然後韓國，三星表現遠輸給只賣車的kia。
當然這只是我的投資偏好，不喜歡多角化經營的公司
但作為投資人 我看到的大多數是多角化的表現不太好
微軟：軟硬都吃雲端服務也有
波克夏也不做紡織業
企業怎知轉型成功跟失敗 總是要賭一下
推分享分析
Q4出貨 豈不是要明年Q1才會有噴的財報？
正常也不會等到Q1公布財報才佈局
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謝謝分享
AI就出租算力賺錢阿 租給誰？租給你各位產色圖尻槍
明年如果AI沒有殺手級應用，2026的鏟子就會降價了
有沒有想過殺手級應用不是出不來 是不能隨便放出來
不放出來就無法商業化，那鏟子就只能滯銷了，淘金客
挖到的黃金要被政府沒收，搞笑哦
政府直接注資不準停比較可能喇 你敢停？中國可不停
國家力量下去支撐AI需求也不是不可能的事
3M表示：
日本財閥表示：
實務上多角化跟經營績效不是高度相關
買他的伺服器有免費的雲端空間可以直接套模型
NV的雲端應該會綁AI服務 不是真的去跟微軟硬拼
簡單說就是輝達要往AI一條龍前進
做CUDA已經證明 硬體+軟體可以有很大競爭優勢
所以NV想擴大營業項目是合理的
Ai用途太廣了啦
開發速度也是ai應用的一種
但單看ai他沒賺錢，被協助的可能多賺個100-200%這
樣也算賺錢啊
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感覺很多人還是不太了解NV昨晚財報要怎麼解讀 NV第二季營收數字創新高 年增季增 散戶會以為是符合預期的表現 只是之前考150 但是這次只考99分![Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨](https://i.imgur.com/0XGRquRb.jpeg "Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨")
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如理解有錯請大佬指證 1. 目前AI晶片NV獨佔，護城河很高 2. 推陳出新的晶片，雖然貴 但換算成算力成本，是大幅下降的 要保持AI軍備競賽，你就得買![Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨](https://i.imgur.com/LtzuLF6b.jpeg "Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨")
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輝達需求強 庫存月數還降低但是也可以反面解讀是供貨順暢不壅擠了 物 以稀為貴 相反就....售價要讓利很確定 不然我為什麼要用舊品不等新品 就3090跟4090的進階版 也是因為新品要出 中間有過度學習期 導致第三季的營業利潤利下降再來4季度會出貨新品 貢獻數十億美金 可 以貢獻數十億美金 可以理解成硬體問題解決了 但是供貨延後一個月 刀![Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨](https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2024/01/open-ai_198666119_fb-link_normal_none-1.jpg "Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨")
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[情報] 黃仁勳100兆野心：讓每家公司都用得起 AI要當 AI 界台積電！Nvidia 黃仁勳的 100 兆美元野心：讓每家公司都用得起 AI 你能想像，未來每一家企業都有自己專屬的客製化 AI 助理，而且這件 ，居然是 Nvidia 要幫你實現嗎？從 GPU、伺服器，再跨到 AI 服務 如今，Nvidia 已經不再只是晶片公司，執行長黃仁勳發豪語要成為「AI 界的台積電」。 「我們實際上是一家AI代工廠（AI Foundry）！」黃仁勳在3月中旬的GTC大會上強調![[情報] 黃仁勳100兆野心：讓每家公司都用得起 AI](https://i.imgur.com/gi5wg8nb.png "[情報] 黃仁勳100兆野心：讓每家公司都用得起 AI")
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[閒聊] N廠出事了，晶片設計有瑕疵晶片股利空+1…Nvidia下一代AI晶片傳因設計瑕疵 將延後出貨 美國科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）下一代人工智慧（AI）晶片 Blackwell系列的部份產品，將因設計瑕疵而延後推出，可能延後三個月以上，影響臉書 母公司Meta、Google及微軟等客戶。![[閒聊] N廠出事了，晶片設計有瑕疵](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/08/03/realtime/30197276.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=4000&sh=2667&exp=3600 "[閒聊] N廠出事了，晶片設計有瑕疵")
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Re: [新聞] 英偉達第一季度財報：AI 的力量在頂線和(來源華爾街見聞,本文經過文字修飾以符合台灣閱讀習慣) 英偉達Q1收入優於預期，指引較預期高53%，盤後一度漲近30% Q1英偉達營收同比下降13%，降幅幾乎爲市場預期和四季度降幅的一半； AI晶片所在數據中心業務的營收創歷史新高，保持10%以上同比增速；![Re: [新聞] 英偉達第一季度財報：AI 的力量在頂線和](https://pubimg-10000538.picsh.myqcloud.com/2022050900000290b150965418f.jpg "Re: [新聞] 英偉達第一季度財報：AI 的力量在頂線和")
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Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻照規矩先來上一下: 2021 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Revenue 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 5.93B 6B 7.19B 13.5B 毛利 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 56.1% 66.1% 64.6% 70.1%![Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻](https://i.imgur.com/eRtJzoyb.jpg "Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻")
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[情報] NVIDIA GTC 大會催出 AI 無限的想像商機Nvidia舉辦GTC 2024大會，黃仁勳執行長發佈加速計算 生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果 分享未來的AI突破，可望成為AI市場重要的催化劑； 當中公司將推出次世代Blackwell架構擁有極大的AI運算潛力 電晶體數目將由先前Hooper的800億提高至2,080億![[情報] NVIDIA GTC 大會催出 AI 無限的想像商機](https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Figures/2024/market/ic_20569_20240327.png "[情報] NVIDIA GTC 大會催出 AI 無限的想像商機")
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