Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益

ERP2 發表於 2023/5/9 上午12:33:55

看板Stock標題Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益作者

(伊阿屁吐)時間May 9 00:33:55 2023推噓17 推:17 噓:0 →:11

(原新聞吃掉)

最近一陣子也對洗腎三姊妹感到有興趣，
除了已經飆漲已高的佳醫以外，從杏昌跟邦特來看，
我選了邦特來做初步的了解，這裡分享給大家。

邦特主要概況：
1. 股利普通 3%左右不過逐年成長
2. EPS逐年成長
3. 淨值一樣逐年成長 (也是因為配息不高)
4. 查了邦特單季EPS，他只有在2007Q3賠過0.46元，其餘從2006~2022沒有其他單季虧過錢。
5. 股價跟鴻海一樣100~120元盤兩年了
6. 淨值離股價遠了點，才在40幾塊，比杏昌、佳醫的淨值比都高，
但處於自身的淨值比河流圖底部的位置。
7. 外資目前持股約22%，從2017年的個位數到前幾年的30%，現在又賣到剩22%。
8. 董監持股算是穩定的12~14%。
9. 雖為洗腎概念股，屬於洗腎相關的血液迴路管跟穿刺針約佔總產品線的4成以內。
毛利率不是很高，大概在2~3成；而TPU管毛利可高達75%。

以上特性，基本上我會把它當成成長股，而非穩定收息股來看待。

令我比較感興趣的有兩項：
1. 大股東2474可成(董事佔好幾席)在2021H2大買邦特(還有另一間醫材股4126太醫)，
成本108元，離現在價格很近。
可成底下的子公司─可耀、益盛、益德加起來持股約佔15%。
2. 目前產能每個月營收僅1.5~1.7億元，全年營收約20億元。
宜科新廠剛蓋好，預計最晚2025會貢獻後營收可望每年成長至35億元，
或是翻倍的50億元。

如果以一個存股週期來看，有閒錢現在開始找價位布局，兩年左右來看，
應該也是個不錯的投資標的。

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s074074qq 05/09 00:42這檔耐得住性子的話，上看180

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s074074qq 05/09 00:43畢竟是小廠，擴廠完還要等驗證完成大廠才會慢慢下

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s074074qq 05/09 00:43單過來,前一次擴廠時就是這種模式

※ 編輯: ERP2 (36.229.112.77 臺灣), 05/09/2023 00:51:21

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