Re: [標的] 持股健檢

※ 引述《koko147 (英雄韭大王)》之銘言：
: 老韭菜借文討論
: 主要健檢原因是預期半年內會有50~80萬左右開支
: 想賣部份股票來湊足開支需求
: 不知道賣什麼好故貼上持股請版友健檢。
: A.持股部分
: 持股共分三個帳戶，濃縮在一張圖
: 持股明細圖：https://imgur.com/MopW8u0.jpg

至於要買些股票，我提供一點我的計算

基本上採用MV 模型 (Mean-Variance Model)與基因演算法

我的計算較側重於風險，所以加了一些其他的方法，例如GARCH等

上述只是交代方法，可不須深究，因為最後要不要賣、賣那些

還是你自己決定，我的估計僅是上述方法的結果

https://imgur.com/mBa8dYA

評估期間 2019/7~2023/3

權重限制在1~20%

在風險與報酬平面 較佳的點是圖上箭頭處

權重單位%
名稱 建議比例 原比例 差異
===================================
山隆 19.9 3.5 16.4
台積電 19.6 19.4 0.3
BRK-B 19.5 11.0 8.5
正隆 17.5 4.8 12.7
VOO 10.9 10.0 0.9
南茂 7.2 9.4 -2.2 *
亞泥 1.3 4.3 -3.0 *
可成 1.0 18.1 -17.1 *
瑞儀 1.0 13.7 -12.7 *
元大金 1.0 5.5 -4.5 *
台灣50 1.0 0.4 0.6
===================================
總計 100.0 100.0

所以上述 差異是 負數的可以 賣掉或減碼

上表只是大方向

--