Re: [心得]疫情與股市

aidsnichael 02/06 15:08設廠在中國的都不要抱就對了

nanako81240 02/06 15:08重點是還沒開工 開工後會不會又爆發誰知道呢

awss1971 02/06 15:10還好本人主要持股是VT.....

awss1971 02/06 15:11https://i.imgur.com/d9lUBh2.jpg

JuiFu617 02/06 15:13斷鍊？那美國是漲什麼？

loveFigo 02/06 15:15所以我真的不懂 在業界看真的有影響到

photoless 02/06 15:15股票漲了 就不嚴重 笑屎了 那死的人數這麼多有少於

photoless 02/06 15:15SARS嗎？ 還在不嚴重勒

loveFigo 02/06 15:16搞不懂為什麼明明交期這麼亂 大家沒事一樣

photoless 02/06 15:16股票漲 無須理由 美國鈔票印不完 泡泡幾時破而已

photoless 02/06 15:18全球股市等的只是哪一個老鼠屎會先爆而已 沒有的話

photoless 02/06 15:18 股票繼續用印來的鈔票繼續買進

faint301589002/06 15:19說實話真的很怪，供應商交期一直Delay而且復工後還

faint301589002/06 15:19沒法產能全開

f204137 02/06 15:19被嘎600點好了啦

Amewakahiko 02/06 15:20接下來台商台幹台勞就難以防堵了

azure 02/06 15:20你以為市場在恐懼，但其實仍在貪婪。 轉樂觀還早

f204137 02/06 15:21股市就是泡泡堆出來的 同個東西 美股去年嘎了8000點

cssula 02/06 15:21空軍在不爽了

jerkass 02/06 15:22先說空單被嘎多少QQ

oyui111 02/06 15:23我也覺得漲的很詭異

photoless 02/06 15:23美股就作夢 但泡泡還沒破

TNLouis 02/06 15:23市場太貪了，延續年錢的貪，利空自動忽略

oyui111 02/06 15:24可是股市不是應該先反應未來嗎？

TNLouis 02/06 15:24就看誰是最後一支老鼠

asdfqwer63 02/06 15:25這就是股市神奇的地方，錢印就有幹嘛工作

oyui111 02/06 15:25明明整個交期都亂了，為什麼股市沒有提前反應？？

loveFigo 02/06 15:25我肉腳不會空啦 過年出光美股 這週小接一點回來啦

oyui111 02/06 15:26還是已經反應完畢？？

loveFigo 02/06 15:26台股美股前幾天小接一點打帶跑

jagger 02/06 15:33交期會亂到明年嗎??

SweetLee 02/06 15:34股票漲不漲跟公司賺不賺錢又沒關係 無腦多就對了

loveFigo 02/06 15:35樓上強者，真的！

assian 02/06 15:40絕大多數工廠都在停工，股市卻噴噴，傻空我不解XD

iampig95175302/06 15:40當年網路泡沫的預言也不是馬上發生，中間還漲了不

iampig95175302/06 15:40少

arctic 02/06 15:40斷鏈明明超嚴重，一堆國際品牌大陸營收直接砍，市

arctic 02/06 15:40場這樣很誇張

efreetia 02/06 15:432008年會這麼嚴重是因為出事的是美國

kousyouon 02/06 15:44我看股市根本就是過熱，崩盤前的徵兆

efreetia 02/06 15:44除非疫情燒到美國人，不然股市不太會崩

loveFigo 02/06 15:452008 那麼嚴重最大問題是槓桿太大

efreetia 02/06 15:452008的時侯大家也早就知道次級債券的問題了

efreetia 02/06 15:46如果雷曼沒倒，市場大概也不會崩，還是上沖下洗

obrag 02/06 15:46維持all in

sirius426 02/06 15:52季線下不做多 空手看戲

vviiccttoorr02/06 15:53最好不要復工 讓台灣美國訂單接不完

SILee 02/06 15:55我還是覺得這幾天是美國投資人太樂觀了

SILee 02/06 15:56疫情在北美沒有燒起來，大家還活在歡樂圈裡

awss1971 02/06 15:56感謝肺炎小空頭,長期大多頭短期內應該還不會結束

SILee 02/06 15:56趁機趕快炒高價出貨坑散戶

BlueSausage 02/06 15:56所以我空手了，認為影響沒有被反應到

SILee 02/06 15:57我光看到蘋果和特斯拉在大漲，直覺就是這三小？

SILee 02/06 15:58他們的工廠在中國耶...

Rin5566 02/06 15:59真的不忍在看傻空被殺爆了

efreetia 02/06 16:11來生不要作空軍

melula 02/06 16:17你在業界是哪一個職位呢?基本上，採購端如果嚴守1-3

melula 02/06 16:17個月庫存備貨，並且工廠端配置彈性人力加班，應該是

melula 02/06 16:17不會做不出來，加上材料端廠商，客戶交貨壓力下更會

melula 02/06 16:17願意提高庫存。被動元件當時是村田暫時將產線移往

melula 02/06 16:17中高端造成短缺而使國巨哄抬價格，不太能和這事比。

melula 02/06 16:17大公司基本上都能達到我所說的採購原則(我以往對應

melula 02/06 16:17的客戶在海外都是日本歐洲美國上市櫃)，這次發生在

melula 02/06 16:18淡季，反而是一件好事，若是在三四季就gg,今年的動

melula 02/06 16:18能就是規格升級及新品，先前市場不理性的恐慌，如果

melula 02/06 16:18營收只比預估低個位數百分點股價跌10多%，那現在的

melula 02/06 16:18反彈只是回補超跌的部分了，不確定因素排除就會回歸

melula 02/06 16:18基本面。

kyova 02/06 16:25好了啦，傻空。在中國的實情根本有段差距...法人判

kyova 02/06 16:25斷這是短期現象而且是淡季，又有庫存。除非開工或

kyova 02/06 16:26夏天還是沒解決。其實抄底的人也是賭賭看而已...

kyova 02/06 16:26說是停工，原本產線就有留守的，還是持續，只是外界

kyova 02/06 16:27不能進去。而且很多省分、城市只是管制嚴格而非真的

kyova 02/06 16:27完全禁止進出或停止經濟活動。除非其他產區真的補不

kyova 02/06 16:28過來，那下半年就GG。有些類股反而因為供給面緊縮

kyova 02/06 16:28而報價上揚。而且現在電商流行，只要物流沒斷，還是

awss1971 02/06 16:29上面應該是採購or生管

kyova 02/06 16:29可以消費。觀光餐飲類股則無法補消費就真的GG。

BlueSausage 02/06 16:29有的廠真的是產線全停，只是你不知道而已

melula 02/06 16:31另外提到很基本的概念，供應商本來就會開出"對他們

melula 02/06 16:31有利"的交期，然而月底有辦法的話，就會塞貨給你，

melula 02/06 16:31你不收，他就會說"你不要很多人搶"，做業務的，當

melula 02/06 16:31時這樣塞了好多貨給別人(造口業)

loveFigo 02/06 16:32這很有趣。大部份採購的KPI之一是減少庫存，所以備

loveFigo 02/06 16:32貨的量端看採購看市場的眼光。很多工廠開工或生產的

loveFigo 02/06 16:32delay都是確定的，備貨當然多少有，問題是到處拉來

loveFigo 02/06 16:32拉去，只要少一段製程或少一顆料就不用出，說這樣不

loveFigo 02/06 16:32會有影響也太樂觀

kyova 02/06 16:33美股還是有很高佔比與此次斷鏈無關，或許他們真的

kyova 02/06 16:33慶祝這麼輕易就打爆中國了吧...貿易戰後續執行或談

kyova 02/06 16:34判是否有利就不清楚了...

loveFigo 02/06 16:34恐慌過後回歸基本面的確是真理

kyova 02/06 16:36另外還是有央行打算降息。多少有影響吧。但除非經濟

kyova 02/06 16:36數據出問題，不然猜測Fed應該不會跟進才是

loveFigo 02/06 16:37拿國巨只是要舉例複雜的供應鏈下，一個最不起眼的便

loveFigo 02/06 16:37宜小東西的交期也可以造成放大很多倍的影響

kyova 02/06 16:37那陸股很顯然是護盤的阿...前一兩年已經被尻爆，這

kyova 02/06 16:37次起碼也不預期像2015那樣大逃殺了...反正都快死透

Rin5566 02/06 16:38中國真的那麼重要？把眼界放大看整個世界吧

kyova 02/06 16:39反正這波下來，回流台灣的比例或許會上升。抄底的

melula 02/06 16:40這要看個股，基本上你客戶是國際大客戶的話，一天

melula 02/06 16:40到晚開會被釘，你敢不幫他備貨嗎? 在景氣反轉時會

melula 02/06 16:40看到客戶搶貨潮，在我看來是公司應變能力的問題，

kyova 02/06 16:40也應該盡量避免後續可能惡化的類股或風暴中心佔比

melula 02/06 16:40素質及能力在這波就會看得出來，然而瓶蓋供應鏈這

melula 02/06 16:40些絕對是基本要求。

kyova 02/06 16:41過高的個股。還是蠻多被錯殺的。搶轉單的應該很爽。

kyova 02/06 16:41蘋果之後供應鏈就會更分散了，有些應該會掉單甚至踢

kyova 02/06 16:41出去...

melula 02/06 16:44就說國巨是趁火打劫了，有關注的就知道那波是挖礦加

melula 02/06 16:44村田產線轉變的不正常漲價，和有計劃的備貨及產線

melula 02/06 16:44應變完全是不可一起相比。

Rin5566 02/06 16:44目前就是美國主導世界的經濟，原油主導權及未來科

Rin5566 02/06 16:44技都在美國手上，未來打到華為死掉或習跪下又是一波

Rin5566 02/06 16:44十年大多頭，懂？

awss1971 02/06 16:44現在VWRD (VT歐洲版)又漲了！已經把最近缺口補上了,

awss1971 02/06 16:44瘋了真的

awss1971 02/06 16:45https://i.imgur.com/ht66cGJ.jpg

Rin5566 02/06 16:48中國真的沒那麼重要，過去十年的囂張氣焰兩年就不吭

Rin5566 02/06 16:48聲了，廢到有剩

vviiccttoorr02/06 17:04會斷鏈美國企業早就想好對策大漲

anguslf2 02/06 17:15整天喊崩盤 一直被嘎很不爽齁

kkjjkkjj 02/06 17:16輕微在哪？

charlesleaf 02/06 17:20空軍貪啊

wholesaler 02/06 17:21真的，我也看不懂。明明影響很大啊，sars那年可沒有

wholesaler 02/06 17:21封城封省，而今年其實製造業對中國的依賴度還是很高

wholesaler 02/06 17:21，是怎麼可能沒影響.....也許只是還沒反應？

OgOl 02/06 17:25猜不到就是他們要的

yyyou 02/06 18:38完全看不懂在漲什麼

wonstop 02/06 18:47分析正確

asd13246764702/06 19:37封城封省 我看是利多 看你的見解囉

tytynty 02/06 19:52那台股休市兩個月好了 笑鼠人