Re: [標的] 2330 台積電空

melula 發表於 2020/2/19 上午3:14:08

看板Stock標題Re: [標的] 2330 台積電空作者

melula

(why so serious? K大？)時間Feb 19 03:14:08 2020推噓11 推:12 噓:1 →:17

PTT評價

GG adr不離不棄慘戶來了
蘋果和華為這兩個主要GG客戶，我們分別這樣看。
1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回，一度自200多到184左右，背景是中國市場年減20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。

這我們可以以iphone x的延遲做個例子，三月結算無法達成的業績會遞延到第二季，而中國手機需求未知。

高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果，但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修，然而他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。

2.華為
從賽凌斯財報提到5g需求遞延，資本支出減少等訊息，華為可能遇到掉單，這在gg上面可能會同等反應，華為目前占gg10%業績。

3.amd及nvidia
nvidia 之前澄清新品沒有要去三星，因為資料中心回溫上調預期，amd今年則有雙主機的量，七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。

以上所以先看蘋果有無減單，gg基本二月營收應該不會和預期差太多，若能維持年月雙增應該是個好買點，如果adr前低53左右不破，準備補倉。

身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測，長期觀察經驗或可一信，以上。

外資倒貨就一人一張買到外資認錯，台灣之光，台GG

※ 引述《rity (禮藏24年)》之銘言：
: 我認為啦，如果外資想要空下台GG再撿便宜，可能的劇本
: 1 美國打壓華為，施壓台gg不接華為單
: 2 武漢肺炎引起全球景氣衰退，高階手機出貨量減少，高通砍單台GG增（865），改增加
: 三星訂單（765，765G）
: 蘋果因為整體市場出貨減少，砍單台GG
: 3 顯示卡的N卡，因為三星降價支持（中低階卡），所以搶佔A卡市佔率，AMD只好減少下
: 單或是先不用最高階製程節省成本。N家19年下半年開始分訂單給三星，同時市佔率也增
: 加，有可能因此在20年再增加三星的下單比例
: 4 Intel製程進展順利，所以AMD的CPU市場被反攻
: 然後台GG跌破200
: 但是以上的事情我認為只要一件沒有發生，台gg都應該可以撐在300

--