Re: [標的] 2330 台積電 空

※ 引述《melula (why so serious? K大？)》之銘言：
: GG adr不離不棄慘戶來了
: 蘋果和華為這兩個主要GG客戶，我們分別這樣看。
: 1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回，一度自200多到184左右，背景是中國市場年減
: 20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。
: 這我們可以以iphone x的延遲做個例子，三月結算無法達成的業績會遞延到第二季，而中
: 國手機需求未知。
: 高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果，但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修，然而
: 他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。
: 2.華為
: 從賽凌斯財報提到5g需求遞延，資本支出減少等訊息，華為可能遇到掉單，這在gg上面可
: 能會同等反應，華為目前占gg10%業績。
: 3.amd及nvidia
: nvidia 之前澄清新品沒有要去三星，因為資料中心回溫上調預期，amd今年則有雙主機的
: 量，七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。
: 以上所以先看蘋果有無減單，gg基本二月營收應該不會和預期差太多，若能維持年月雙增
: 應該是個好買點，如果adr前低53左右不破，準備補倉。
: 身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測，長期觀察經驗或可一信，以上。
: 外資倒貨就一人一張買到外資認錯，台灣之光，台GG
ADR 慘戶+1

問一個簡單問題，全球代工廠不准接華為單的話，484華為手機的市場份額會被apple跟其他陸廠吃回去？

這樣的話應該對GG還好吧？但少了華為來排隊，代工議價空間會變差。

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