[標的] 瓦城 2729 多
1. 標的:瓦城 2729
2. 分類:多
3. 分析/正文:
受到最近疫情影響 餐飲業的業績大幅衰退 瓦城股價也從19年7月高點333跌到上週最低167.5
甚至比當時2013年下半年餐飲業食安危機時更低,當時瓦城的月營收僅約1.8億到2.5億左右,而2020二月營收即便衰退38% 仍有超過3億的水準,甚至一月因過年旺季創下單月5.46億的歷史新高。
https://i.imgur.com/imuyaw8.jpg
即便疫情帶來不確定性,只要營收能維持在每月3億上下的水準,依照過往單季營收在9億上下,EPS約能在單季3塊左右,全年10塊以上保底。
https://i.imgur.com/fhUHd1A.jpg
參考瓦城的本益比河流圖,長期以來幾乎都在16倍以上,前述EPS至少保底10塊,
除非疫情全面失控,否則推估上周167.5已經是長線的大底。
https://i.imgur.com/JAFWOKK.jpg
加上2019前三季EPS已達13.49,照歷史經驗第四季EPS較差,全年應該在15.5左右,配息估13-14左右,殖利率7%以上。
https://i.imgur.com/KYQavHq.jpg
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
已進場,當做穩定配息標的
長期投資不停損
--
再見瓦城
我覺得太早...如果有分店公告因為疫情不續租而收攤
這不可能他今年最低價
容易直接影響股價
台灣疫情還沒爆發就這樣了
瓦城哥現在改買遠東新
不過原po既然是長抱 就只能當本多終勝而已
瓦城獲利配息都很強大
認真回,勸你不要
這量好猛
餐飲,請看看 2723,2727,哪有什麼護城河
好公司但還是不敵武漢病毒
2723 2727大陸比重太高 瓦城還好
再見瓦城
餐飲業還會崩拉
你先等兩個月看會關幾間吧...
我覺得先觀察半年看看...
不是什麼大陸比重,就這行本身是勞力密集
建議你吃個現場再買 餐飲真的都撈賽了
工資壓力一直上升,但是餐飲本身又很競爭
我支持~少少的5張
你可以弄個瓦城,我弄個非常泰
哪有什麼護城河
餐飲超慘的~最近...還是先觀望
推推
這什麼圖拉XD
其實非常泰也是瓦城的....
瓦城跟非常泰就同一間啊
飯店都倒一堆了 再見瓦城
你不能拿過去的稅後淨利率來估
因為現在店面和員工數都多不少
所以儘管營收相當 但淨利應該會掉
等他分店收一波再近吧
半年前平日去就只有我這一桌了
還是店中店,你看他成本多傷
瓦城應該是不會倒啦但可能要被套一年
不過東西還是滿好吃的XD
好 開搶
蠻看好新店Yabi kitchen
就算真的10塊好了 也沒啥好買的
餐飲業在台灣大幅拓展的機會少了
副牌也少有經營成功的例子 15倍算公平
我今年已吃三次,都包場。今年爆掉了,而且餐飲洗牌
很快。風險很高
時時香應該非常合台灣人口味
南港車站去看電影整場沒人吃,等今年財報出來再買
https://pse.is/QSQRH 服務業預計受影響
https://pse.is/RE34D 有人寫過
講一句話 瓦城有三訪的舉手 沒有那在樂觀什麼
子品牌跟轉投資滿多的,跟王品一樣很容易不小心吃到
。不過王品也...
電影一堆延檔的,瓦城一堆開在影城附近,一定會有影
響
定存骨
滿賭的 今年連鎖餐飲營收都可能狂崩
賣吃的真的好賺 利潤超高啊
最好看電影的就一定會吃瓦城....
外帶做的還不錯 看好
瓦城超難吃的 吃了六道只推一道
這隻我也有在觀查,但是我並不想你一樣樂觀
他的本益比河流是建立在持續成長的情況下,不得不說
其實他的市場已經非常飽和,加上去餐廳走一圈,別說
保3了,太樂觀,賠錢賠多少去估計比較合理
其他更不用講同質的像是王品,股價都剩下多少了
問題是如果台灣爆,餐飲關掉有什麼護城河都沒用
推 中國比重不高 台灣疫情控制住就會上來
一堆人等今年結束 台灣疫情控制 股價早就回去了
台灣疫情爆 別的公司可以不受影響??更何況沒有爆
的跡象
建議要進分批進
黑心油事件餐飲都爆了 有些公司就一蹶不振有些就起
的來 我相信瓦城的企業文化囉
做餐飲業的我覺得現在敢買餐飲股真猛
瓦城 非常泰 大心 時時香 1010湘 Yabi 月月
毛利率不錯 台灣每日個案少於雙位以下慢慢買
不能填息有啥用?
到淨值再說
朝聖一下 原PO幾乎買在最低點
爆
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