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Re: [新聞] 工信(5521)6月營收41億9604萬元,月增率1

看板Stock標題Re: [新聞] 工信(5521)6月營收41億9604萬元,月增率1作者
opas1216
(opas1216)
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我來回應一下這檔好了

第一個從歷年股價淨值比來看 這檔平均約為1.1附近,目前淨值為9.53,如果加上大南港案的所有獲利的話,淨值約為15.6附近,從股價淨值比分析合理股價約為15-16元

第二個各位可以自己觀察近2-3年來有人一直在吃籌碼,從財報好好抓應該能看出來

第三個目前工信工程陸續完工,在建的剩淡江大橋跟新開標那件,我個人猜測每年貢獻約為0.1-0.15附近,比較重大的還是8月的桃機開標,但工信不知道要找誰組隊參加

第四個工信去年辦理現金增資導致淨值低於10元,所以股票於四月多時停止融資融券,預計8月中下旬淨值站上10塊時會恢復,所以籌碼應該算是相對乾淨

第五個為何工信要辦理低於票面的現增?個人猜測就是為了競標更多大型的公共工程(例如桃機.....),這是公共工程對於資本額的規定

個人小推測:假設現增是缺錢基本上發轉換公司債或貸款即可,去年用那種看了就傷心的價格(6.5)辦理現增(因為低於票面,未分配盈餘會被吃超多),目的可能是為了今年的標案,順便清空融券然後讓融資部位停止,接下來就看誰要開啟第一槍了...


第六個工信的配息從來不會小氣,拉開過往股利分配幾乎都是5成左右(非常低估 有1-2年配8成以上),只是不一定會配
現,可能是現+息(個人推測明年會配1+1.5)


第七個公司目前有些訴訟案是跟政府要錢,還有一件是要賠付民事賠償(金額約2-3000萬),她現增的說明書都有寫


第八個公司進帳35-37e左右,算是幫公司解決了現金部位的週轉問題,因為工程案體都蠻大的,而且光是30幾億每年省下的利息大概都能貢獻0.1左右的eps(假如不挪作他用的話)


結論:這檔非常考驗耐心,不過長期價值會給他公道,目標價落在14-16這個區間,當然如果桃機有標到會在上修到20附近,別指望它短期沖天,就是價值投資。

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※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/11/2020 23:35:33 ※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/11/2020 23:39:17

edward19879107/11 23:41

nelsonhsiao 07/11 23:44專業推

BJ007 07/11 23:48專業推

tonyparker1807/11 23:49您工信系的?

skyblueviva 07/11 23:54工信應該是沒有餘裕去標機場了

skyblueviva 07/11 23:55倒是今年台中港的案子有機會拿金質獎

opas1216 07/11 23:57回應樓上,現增我個人推測有大部分就是為了這件

opas1216 07/11 23:57標案規定不能大於資本額的10倍

opas1216 07/11 23:58這件自己吃下來很難,不過組隊投標對工信是個好選

opas1216 07/11 23:58

nfsong 07/12 00:03推 等這波生技妖魔 作怪結束 可能不錯的標的

※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/12/2020 00:12:04

skyblueviva 07/12 00:08以我對工信的了解,應該是沒有餘裕在標大型工程了

skyblueviva 07/12 00:08,倒是台中港的案子今年有機會拿到金質獎,明年如

skyblueviva 07/12 00:08要標大型工程押標金可減半

skyblueviva 07/12 00:10wnjhDyUll0.lineme

opas1216 07/12 00:16回應S大,桃機部分是致電發言人詢問的~不過都講得

opas1216 07/12 00:16很隱晦就是了XD只說有計劃

cocoandy 07/12 00:23厲害的分析,推一個

mikazeray 07/12 00:28推深入分析

skyblueviva 07/12 00:29回應o大~我是剛好有案子是與工信配合,講的都是比

skyblueviva 07/12 00:29較基本面的方向,但股票市場的確不好說,也是有可

skyblueviva 07/12 00:29能越爛越噴,以上

tw411001 07/12 02:22這檔近幾年都在炒大南港土地而已 其他什麼的都國家

tw411001 07/12 02:22大型建設 沒賠錢就不錯了

tw411001 07/12 02:23看南港土地就好 其他營收什麼的沒有

doranako 07/12 07:30桃機標到一定飛天

ftvs 07/12 08:00能不能得標看政商關係/政治獻金?

IanLi 07/12 09:08台灣純做營建毛利其實有點慘,很吃成本評估與控制

fjtc12 07/12 09:49推 專業 買股票應向您學習