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Re: [請益] 康友事件的省思和問題

看板Stock標題Re: [請益] 康友事件的省思和問題作者
dcoa
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※ 引述《yungszu ( )》之銘言:
: 6452康友因為在八月發生一連串的事件,所以被停止交易。
: 我最近在想,如果我是康友股東,我能逃過這一劫嗎。
: 我研究了一下,知道事情發生的根源是
: 孫公司六安華源的設備被抵押,借走了7億元。
: 我看康友的財報,最近幾季都是賺錢,營運現金流量也是正的。
: 我只覺得資產負債表有個地方可疑,下面會說明。
: 而且設備被抵押好像就是幾天內就可以完成的事,
: 會計師再厲害,是不是也沒辦法在查帳時,知道之後公司會發生被掏空的事情?
: 如果我是股東,一線生機應該就是8/6總經理章永鑒辭任所有職務。
: 這新聞是盤中9:45公布的,一公佈就得要馬上賣
: 反正以後要是看到持股的高層辭任所有職務,就要馬上賣?
: 我沒有去回測其他公司,不知道其他公司是不是有高層辭任所有職務,
: 但是其實並沒有問題的。
: 另外,證交所要求康友對機器設備設定抵押提出說明。
: 不知道證交所哪來的消息,我google了很久,
: 都找不到"機器設備被抵押"這消息哪來的,難道是有人直接打電話跟證交所說?
: 那證交所就信?
: 另外,資產負債表有個有趣的地方,他的"按攤銷後成本衡量之金融資產-流動"
: 竟然比"現金及約當現金"還多,而且還維持了好幾季。
: 我查了他的財報電子書,上面寫這是定存。
: 可是他卻還有短期借款和非流動銀行借款,是不是不太合理?
: 我查了幾間比較有名的公司,都沒有這種現象。
: 不知道各位對我文章中提到的問題或省思有甚麼看法嗎?
: 或是有其他想法可以分享
: 謝謝
身為在9:10放空的人,來分享一下康友的問題。
但我現在講只是在事後諸葛。

1. 過去五年財報其實非常的好。但是前十大股東名單沒有壽險或法人,請相信壽險或
法人會比你擁有更多資訊。
你上面討論的,大概就在這一點位。

2. 股利來源:去年完成聯貸案後,才公布現金股利發放日。此時發現帳上現金甚多,
著實懷疑。

3. 觀察公司沿革:康友本身是中國公家的公司,被台灣人買下,台灣人又入籍
新加坡,新加坡人又把康友拿到台灣掛牌。
請思考中國本益比高、新加坡香港沒有外匯管制,說愛台灣也不會入籍新加坡。

4. 比對老闆行為:無限N個跌停後,康友老闆表示不會再賣股票,想不到這兩年還是繼
續賣,常常賣的數量都會低於9*開盤天數,主要是為了規避申報問題:
這個誠信問題,就必須大打折扣。

5. 會計師:同一個會計師審的其他幾家,不同產業,但有上四點類似的概念。心中就
要出現奇怪的小劇場。

下個問題是該甚麼時候來空?

1.
在7/29那天重大公告,內容寫有關於老闆涉及訴訟的問題,公司公告私下和解。
我無聊去check一下,發現黃文烈已經被判定違約,被中國限奢。
現在去中國連飛機都不能搭,只能游泳去了。
老闆在中國幾乎沒有行為能力,重大訊息有規避嫌疑,應該有甚麼問題。

至於抵押文件要去哪裡找,中國有授信平台監測網,可以去查。
然後,查火星用google可能資料還比查中國用google準確。

2.
8/6當天早上公布總經理辭職。總經理是中國人,連他會辭職,看來應該是不行了。
開盤就空了他。

同會計師之前審核的另一家上周三有開法說會,可以上youtube看,真的很精彩。
排版可能會很亂 請海涵

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※ PTT 留言評論
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breastlover 10/05 08:42推,,觀察細微,,功課做的很足

zoo0214 10/05 08:43感謝高手分享

CORYCHAN 10/05 08:44推這篇

tedandjolin 10/05 08:52另一家是什麼可以分享嗎XD

qaz940239 10/05 08:53厲害

jjjj222 10/05 08:53感謝分享

LV3000 10/05 08:55厲害

richuncle97 10/05 08:56

tctv2002 10/05 08:57感謝分享 很有用

dcoa 10/05 09:00直接問另外一家是什麼的朋友,請必須思考上面的關

dcoa 10/05 09:00鍵字「康友」、「會計師」、「之前」、「上週三法

dcoa 10/05 09:00說會」想要投資賺錢,這基本查資料能力必須自己培養

dcoa 10/05 09:00,當伸手牌會失去您培養獨立思考的機會唷

stocktonty 10/05 09:04結論就是一堆人只會參考而不思考 被坑也是自業自得

cidlin 10/05 09:04另一家是 2929嗎?

lovecutes 10/05 09:18去看再生也很精采,財務長ㄩㄢ來在勤業眾信 勝悅

lovecutes 10/05 09:18 掏帝 再生都勤業簽的

lovecutes 10/05 09:19勤業真的讓人很佩服 膽子都很大 護航會計師也很多

stlinman 10/05 09:26推,思路跟查證

dodobaho 10/05 09:41就淘帝麻 ky四天王

dodobaho 10/05 09:42淘帝應該也快爆了

abram 10/05 09:45友達以前高層涉及訴訟的時候 也該拋售嗎?

IanLi 10/05 09:48您知道太多了

bitlife 10/05 09:49友達那種訴訟不是高層個人因素的,就當成公司基本面

bitlife 10/05 09:50問題,高層只是代表公司去應訴及坐牢而以

abramtw 10/05 09:59了解 友達也是被捅很可憐 還好現在起來了

lise1017 10/05 10:07現實情況是 這類型的公司太多人 但...有些還是可以

lise1017 10/05 10:07撐很久

johnchuang 10/05 10:20厲害厲害,這隻我是看籌碼空的

fatb 10/05 10:56友達事後看當初是該拋售沒錯, 股災後再買回

farrmm 10/05 11:04厲害,怎麼查到被限奢的我查不到

dcoa 10/05 11:36 https://i.imgur.com/eVvKm9r.jpg

tomars 10/05 11:52請問授信平台監測網有全名嗎?找不到類似的

sizeLarge 10/05 14:30同意!

qunmie 10/05 18:17神! 雖然觀點不同 但你比我強多了,我抓不到空點

Petrovsky 10/05 18:44推 觀察入微

Petrovsky 10/05 18:44大股東如果沒有法人如 壽險、國發基金、投信等等

Petrovsky 10/05 18:45真的蠻可疑的

Petrovsky 10/05 18:45不過法人還是會踩到雷 XD

ludohsiao 10/06 13:12此篇已收藏 好厲害