Re: [心得] 翻臉的Overbooking

zxcvb1234522 發表於 2021/3/25 下午5:05:02

看板Stock標題Re: [心得] 翻臉的Overbooking作者

zxcvb1234522

(say yes or no??)時間Mar 25 17:05:02 2021推噓17 推:17 噓:0 →:47

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原來以色列2月底已經解封了，已5成人口接種疫苗，離回復正常生活不遠了

那解封後，以色列有何改變？

所以就google一下以色列的網站，再用google翻譯成中文

有找到一篇文章

網址

https://finance.walla.co.il/item/3423633

原文是希伯來文，請善用google翻譯

摘要大概是：(gooogle翻譯有時翻的怪怪的）

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標題：經濟已經開放，交通信號燈仍然是綠色的：我們本週

在以色列和世界範圍內能期待什麼？

日期：2021/03/14

以色列消費者拿出信用卡，拜登通過援助計劃重啟美國經濟，

歐元區也在更新其增長預測。危機在我們身後嗎？銀行Hapoalim經濟學家的評論

基於關閉期間累積的節省，尤其是在過去一年中無法開展活動的地區

，例如酒店，飯店，休閒和文化服務，我們預計未來幾個月的私人消費將繼續增長。。

以色列

大部分活動限制已被取消，與此同時，新感染的數量已降至每天約2,000個。

大部分已接種疫苗的消費者的安全水平已經提高，他們經常去購物和休閒中心。

這反映在信用卡購買上，過去兩週在諸如家具，衣服，飯店，教育和休閒等領域

的信用卡購買有所增加。Hapoalim銀行的消費者信心指數在經濟開放的影響下

繼續恢復。基於關閉期間累積的節省，尤其是在過去一年中無法開展活動的地區

，例如酒店，飯店，休閒和文化服務，我們預計未來幾個月的私人消費將繼續增長。

。公眾的富裕感在某種程度上取決於擴張性的預算和貨幣政策，從而增加了消費

需求，而預算赤字則是私人儲蓄增加的負面反映。因此，我們估計在消費增加數週

後，我們將看到其消費恢復到較慢的增長路徑，尤其是在HLH付款減少之後。

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民眾開始走出家裡，旅遊、餐飲、休閒、體育活動等....開始增長，

因疫情民眾宅在家，電子產品大賣，解封後還會繼續大賣嗎？

電子股真的要小心。

※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: 要談Overbooking之前，先說一下自己的論點基礎：
: 為何電子股飆漲？
: 之前電子股飆漲是建立在消費區塊的轉移，原本旅遊消費區塊轉移到宅經濟消費，
: 因而對電子產品產生了非常強烈的暫時性需求，等疫情結束就會逐漸消失。
: 重點是上一句，等疫情結束就會逐漸消失，再說一次，等疫情結束就會逐漸消失，
: 也就是原本旅遊消費區塊就會慢慢回到旅遊，宅經濟區塊的強烈暫時性需求就慢慢消失。: 因此我的假設可以延伸為，當疫情解封後，原本旅遊消費區塊就會慢慢提升，
: 一上一下的情況下，電子產品需求就會下降，板塊再次發生移轉，
: 趨勢朝回復疫情前的狀況前進。
: 如果假設成立，那板塊移動的金額大概多大？所以就要查全世界的旅遊消費規模，
: 疫情前的旅遊消費是多少？
: Google一下，有找到3種說法
: 1、全球商務旅遊協會（GBTA）2日估計，去年全球商務旅行支出金額下跌逾50%
: 至6940億美元，如果100%就是6940 億美元*2=13880 億美元=1.39兆美元
: 2、2019年，全球休閒旅遊市場價值1.65萬億美元16500億= 1.65兆美元
: 3、世界旅游組織（UNWTO）發布的最新報告顯示，2018年全球國際旅游出口
: 總額1.7萬億美元= 1.7兆美元
: 取平均值1.5兆美元，全世界旅遊消費約1.5兆美元，多不多？非常可觀，
: 但是旅遊移動到宅經濟的板塊移動金額多少？
: 我也不知道，只知道足以讓電子股飆漲。
: 那Overbooking有很多嗎？自己想吧。答案很明顯。
: 旅遊板塊的移轉其實就發生在生活當中，一般大部分人每年都會犒賞自己
: 出國旅遊，去年因疫情無法旅遊，省下的機票錢是存起來？買電子產品？
: 吃大餐？還是另有用途？身邊蠻多朋友是花掉，買平板、手機、遊戲機。
: 家裡也多了2台平板。
: 現在各國政府都在搶打疫苗，希望快點能解封，以美國為例，已經有1.2億
: 人接種疫苗，應該7月就能解封，解封後就能回復到正常生活。
: 最後
: 解封是趨勢，正常生活是未來，電子股回到正常價位是必然。
: 另外我有觀察到一個很有趣的東西
: 通常股市是領先指標，會提前半年反應
: 看看小那從今年2月開始崩跌造成2月股市趨勢反轉，如果時間
: 往後推半年，就是8月，是會有什麼大事發生？，剛好前陣子拜登
: 說7/4力拼疫情解封，是巧合嗎？

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※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.36.119 (臺灣)

※ PTT 網址

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season2011 03/25 17:07我真的不認為半導體是漲疫情隨緣喇

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koushimei 03/25 17:08旅遊不就國內旅遊當晚還是回家玩PS5 玩筆電阿

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pastrolia 03/25 17:08我可以順便問一下，為何很常會在週日盤後閒聊看到

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pastrolia 03/25 17:08以色列的關鍵字嗎？跟盤勢有何關聯？

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jimmyid4 03/25 17:10所以我說那個數據呢？

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jammer 03/25 17:11手機因為疫情賣不好解封後也會受惠

宅在家，不需買新手機，倒是會買平板、筆電、電視，解封後，手機會不會好?難預測

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vbhero 03/25 17:11台灣時間週日以色列有開盤

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vbhero 03/25 17:11有股癌的不看盤不舒服的人會去看

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vbhero 03/25 17:11實際上跟國際盤沒什麼關聯

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jammer 03/25 17:125G基礎建設疫情穩定後布建速度可望加快

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simo520 03/25 17:12半導體漲疫情？真的要多了解一下。

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vbhero 03/25 17:12出國的旅遊不用電子產品一樣╮(￣▽￣)╭

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centaurjr 03/25 17:12看台灣不就知道電子用品有沒有大賣了嗎

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dalensona 03/25 17:14以色列近期新增人數真的是下降很多

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zakijudelo 03/25 17:14每次都同樣論調，就反問你，那些航空、旅遊股沒有漲

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zakijudelo 03/25 17:14得比疫情前還高嗎？漲幅早就把報復性旅遊給算進去了

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thbygn98 03/25 17:1499tsm 半導體

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dalensona 03/25 17:15七天平均八百多今天三百多

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adidas81923 03/25 17:17航空旅遊只是回到原本價位市場根本還沒真正樂觀

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kissa092430703/25 17:17原來AMD AAPL都是下假單啊？

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adidas81923 03/25 17:18去看以前觀光航空每次爆發的價位就知道

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zakijudelo 03/25 17:22http://i.imgur.com/5VmBLjq.jpg

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zakijudelo 03/25 17:22http://i.imgur.com/yH1gz7v.jpg

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zakijudelo 03/25 17:23http://i.imgur.com/2Fnu7fG.jpg

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zakijudelo 03/25 17:23我抓的時點都是疫情前的價位喔

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domgod 03/25 17:25誰都知道筆電、電視基本上都是沒有成長的產業了，

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domgod 03/25 17:25結果去年筆電出貨成長22%、電視下半年成長9%...還是

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domgod 03/25 17:25有人認為這不是疫情造成的？

宅經濟發揮，疫情初期，只能宅在家，家裡買了2台IPAD，結果台灣邊境守得很好，逐步解封，現在能趴趴走，2台IPAD擱在那很少使用，真的是Overbooking。

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kissa092430703/25 17:26什麼時候可以把疫情時賠的錢賺回來呢？

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SSglamr 03/25 17:28那怎模解釋最近美股道瓊&那指好幾次都反向運動

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leotompp 03/25 17:30本益比30倍，也在買，錢太多逆，當韭菜剛好阿。

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EvilJustice 03/25 17:31我覺得筆電會再成長，大家想把intel換成AMD

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leotompp 03/25 17:31萬點存股笑死人，萬六存股到底啥小@「

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domgod 03/25 17:32只有半導體能缺貨漲價，機票難道就不會因為賣太好

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domgod 03/25 17:32取消discount嗎？更不用說疫情期間還倒了一堆廉航

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kissa092430703/25 17:33那怎麼解釋台積跟intel都要擴充產能啊？不是說市場

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kissa092430703/25 17:33疫情後就沒成長了？

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nangle 03/25 17:35開始交流就要攀比手機規格了，頂規手機噴噴

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nangle 03/25 17:36恢復社交活動，拿一台非5G非頂規的手機出去根本丟臉

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nangle 03/25 17:36頂規手機賣爆，相關廠商賺爆

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tmjrich 03/25 17:37看以色列就知道之前帶風向說台灣不急疫苗的根本是

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tmjrich 03/25 17:37反串害台灣人，越快打完越早恢復正常生活。

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nangle 03/25 17:37蘋果銷售直飛沖天，半導體需求一飛衝天

IPAD賣很好，IPHONE賣不好，IPHONE12有砍單

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zakijudelo 03/25 17:37疫情後或許筆電、桌機銷售不會再維持那麼高，但電動

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zakijudelo 03/25 17:37車、5G、6G、人工智慧……這些未來持續發展的哪個不

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zakijudelo 03/25 17:37需要用晶片

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domgod 03/25 17:37缺貨的一直都是成熟製程，先去做點功課再來說吧

IPAD也很熱銷，台積電也為IPAD代工不少晶片

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nangle 03/25 17:38解封最賺的就是帶有炫耀性質的頂規電子產品

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nangle 03/25 17:38疫情期間，成熟製程最賺，因為不用炫耀

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nangle 03/25 17:38解封以後，頂規產品立刻賺暴

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nangle 03/25 17:39疫情越是解封，先進製程越是賣爆

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kissa092430703/25 17:39炒半天不如看財報最準啦

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nangle 03/25 17:40疫情解封，搶賺炫耀財，名牌、頂規電子產品賣爆

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nangle 03/25 17:41封城期間省錢用的便宜傳產即將掉入地獄

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nangle 03/25 17:41疫情越是解封，傳產越是死無葬身之地

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domgod 03/25 17:425G我認同，特別是PMIC的增加確實不少、6G就扯遠了；

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domgod 03/25 17:42電動車占車市比重還太低；AI...不如講挖擴？

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sidneys 03/25 17:54半導體還在擴張週期啦

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vava5566 03/25 18:00全部、通通、一切已反應。

推

yoshilin 03/25 18:14看看顯卡都買不到

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egg87346 03/25 21:08現在每天不到一千病例了疫情尾聲

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egg87346 03/25 21:11台灣早打就資源浪費啊國際燒更久台灣人那邊也不

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egg87346 03/25 21:11能去有啥用

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b8951007 03/25 21:34說早打浪費資源真的神理解

美國真是強大，疫苗接踵速度超快的，7月就能解封

※ 編輯: zxcvb1234522 (39.8.224.193 臺灣), 03/26/2021 00:04:02

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Re: [心得] 翻臉的Overbooking