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[標的] 1515 力山

看板Stock標題[標的] 1515 力山作者
willtaiwan
(台灣能)
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1. 標的:1515 力山

2. 分類:多

3. 分析/正文:個人是力山跟pton 都持有,目前因為派樂騰召回事件兩隻都跌到不錯的價格,可以進場
給各位派樂騰法說對力山影響,以及估值

1.大跑步機約要停三個月或更久,正在重新rd,還要測試與通過國家檢驗,目前估三個月即可

2.小跑步機延一個月,七月應該就可以開賣

3.等於第三季的業績把他乘大概7-8成,我算樂觀一點可能八成以上,因為小跑步機還是會開賣

4.第二季營收增加與未來預估還是增長,我沒聽清楚數字,但是說第四季會是前年的三倍,前年eps 約1,所以樂觀的話可能賺到3塊
但我保守一點估計1季1.79、2季1.8、3季2.1塊乘0.8=1.68、4季2.1(考量產能可能有上限)
加總起來約7.7元

5.力山的本益比可以給到15-20,因為他的成長動能高,因為派樂騰成長強勁,明年一月要擴廠

6.昨日跌停今天爆量,這波籌碼洗完應該開始有往上空間

4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
停損:看承受風險程度,保守就跌十趴停損
停利:個人會120開始移動停利,保守一點就100-110

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※ PTT 留言評論
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chinaeatshit05/07 12:10還好窩菌都用喬牌的 不然這支應該被空到下市

flywater 05/07 12:24力山業績影響應該更大 製造業就是要吞啦

loganpaul 05/07 12:27pton 先回高點可以嗎

flywater 05/07 12:30一台4000的跑步機回收13萬台 才花165M、代表剩下的

flywater 05/07 12:30都是工廠要吞了 自己看吞多少

flywater 05/07 12:32這中間差額一百億台幣

BHooo 05/07 12:32力山敢進場抄底 給尊重

gs00001 05/07 12:32我在"裡面",PTON的設計能力很差,光是改設計加驗

gs00001 05/07 12:32證不可能1~3個月可以完成還可以開賣,這兩台目前一

gs00001 05/07 12:32大堆BUG,要等到產品成熟估計要到明年了,且PTON槓

gs00001 05/07 12:32上美國政府、跑步機出人命、問題未改善,估計力山股

gs00001 05/07 12:32價會下探60初。

kkk242526 05/07 12:37不要害人啦

redhot99 05/07 12:40推理性分析 不過現在鋼鐵 航運更穩

redhot99 05/07 12:41順著趨勢走 V.S 賭一把 都幾?

billoma 05/07 12:46跌到60再來考慮

pippen2002 05/07 12:55沒試跳空跌停??理由?

Anyotw 05/07 12:55喬牌是因為他最便宜啊=.=,便宜的東西利潤也普普

t298002 05/07 13:03認識員工家屬,叫我們不要隨便抄底

bulls 05/07 13:03想問如果只是代工,設計疏失為什麼要代工廠吞損失呢

bulls 05/07 13:03

flywater 05/07 13:39因爲這就是製造業的悲哀 不吞那以後就轉單啊

eipduolc 05/07 13:46我是滿悲觀了,出事之前是不錯的標地,線也不錯

eipduolc 05/07 13:47等單子的大概對這種事無能為力

high0232 05/07 13:51觀察觀察

suge 05/07 13:54其實就隨便賣一賣就好 工場流出 不至於賠本品

p456801 05/07 14:07說要賠償的真的有致電公司確認過嗎哈,憑直覺說不

p456801 05/07 14:07賠轉單,真轉單Peleton就是一起下去,產能就在不足

p456801 05/07 14:07了還敢轉,當工廠都不用run up?

bulls 05/07 14:094月營收出來了,可惜出這新聞

eipduolc 05/07 14:17問題是你也不知道PTON要止血止到何時

eipduolc 05/07 14:18製造商單子來之前你就要買,走之前你就得賣

eipduolc 05/07 14:18沒辦法預知就認賠認利砍一砍

eipduolc 05/07 14:19畢竟眼睛看得到的都不是好消息

kevin1732 05/07 14:24等七月營收出來再看看吧

kevin1732 05/07 14:25貨品損失歸貨品損失,還有消費者訴訟的事情呢

flywater 05/07 14:39我也是推測而已 安全性問題應該是代工廠要注意 這個

flywater 05/07 14:40很難說完全不賠 不過賠有很多種 有可能從之後報價扣

flywater 05/07 14:40帳面上就完全看不出來了 也方便客戶作帳

flywater 05/07 14:42雖然說工廠跟客戶是互利關係 但客戶一定比較強勢

flywater 05/07 14:43今天就算工廠一點問題沒有 客戶吃筍了幾億美 要你共

flywater 05/07 14:43體時艱 工廠也只能幫忙

Anyotw 05/07 14:53應收收不到一樣意思。就沒現金咩

digging 05/07 15:15這支很難操作

seeback 05/07 15:21上游叫不到零件才是讓人煩惱的地方

seeback 05/07 15:22力山的問題會卡在出貨不順而非回收的損失

seeback 05/07 15:23建議要碼觀望,不建議現在進場

awhite0915 05/07 16:20看完大家都不敢進場,知道方向了吧XD

x221x221 05/07 18:31 各位冥燈