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Re: [標的] 1515 力山

看板Stock標題Re: [標的] 1515 力山作者
willtaiwan
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時間推噓29 推:29 噓:0 →:32

flywater : 都是工廠要吞了 自己看吞多少 05/07 12:30
flywater : 這中間差額一百億台幣05/07 12:32
BHooo : 力山敢進場抄底 給尊重 05/07 12:32
gs00001 : 我在"裡面",PTON的設計能力很差,光是改設計加驗05/07 12:32
gs00001 : 證不可能1~3個月可以完成還可以開賣,這兩台目前一05/07 12:32
gs00001 : 大堆BUG,要等到產品成熟估計要到明年了,且PTON槓05/07 12:32
gs00001 : 上美國政府、跑步機出人命、問題未改善,估計力山股 05/07 12:32
gs00001 : 價會下探60初。05/07 12:32
kkk242526 : 不要害人啦05/07 12:37
redhot99 : 推理性分析 不過現在鋼鐵 航運更穩05/07 12:40
redhot99 : 順著趨勢走 V.S 賭一把 都幾?05/07 12:41
billoma : 跌到60再來考慮05/07 12:46
pippen2002 : 沒試跳空跌停??理由?05/07 12:55
Anyotw : 喬牌是因為他最便宜啊=.=,便宜的東西利潤也普普05/07 12:55
t298002 : 認識員工家屬,叫我們不要隨便抄底05/07 13:03
bulls : 想問如果只是代工,設計疏失為什麼要代工廠吞損失呢05/07 13:03
bulls : ?05/07 13:03
flywater : 因爲這就是製造業的悲哀 不吞那以後就轉單啊05/07 13:39
eipduolc : 我是滿悲觀了,出事之前是不錯的標地,線也不錯05/07 13:46
eipduolc : 等單子的大概對這種事無能為力 05/07 13:47
high0232 : 觀察觀察05/07 13:51
suge : 其實就隨便賣一賣就好 工場流出 不至於賠本品05/07 13:54
p456801 : 說要賠償的真的有致電公司確認過嗎哈,憑直覺說不 05/07 14:07
p456801 : 賠轉單,真轉單Peleton就是一起下去,產能就在不足05/07 14:07
p456801 : 了還敢轉,當工廠都不用run up? 05/07 14:07
bulls : 4月營收出來了,可惜出這新聞05/07 14:09
eipduolc : 問題是你也不知道PTON要止血止到何時05/07 14:17
eipduolc : 製造商單子來之前你就要買,走之前你就得賣05/07 14:18
eipduolc : 沒辦法預知就認賠認利砍一砍 05/07 14:18
eipduolc : 畢竟眼睛看得到的都不是好消息05/07 14:19
kevin1732 : 等七月營收出來再看看吧05/07 14:24
kevin1732 : 貨品損失歸貨品損失,還有消費者訴訟的事情呢05/07 14:25
flywater : 我也是推測而已 安全性問題應該是代工廠要注意 這個05/07 14:39
flywater : 很難說完全不賠 不過賠有很多種 有可能從之後報價扣05/07 14:40
flywater : 帳面上就完全看不出來了 也方便客戶作帳05/07 14:40
flywater : 雖然說工廠跟客戶是互利關係 但客戶一定比較強勢05/07 14:42
flywater : 今天就算工廠一點問題沒有 客戶吃筍了幾億美 要你共05/07 14:43
flywater : 體時艱 工廠也只能幫忙05/07 14:43
Anyotw : 應收收不到一樣意思。就沒現金咩05/07 14:53
digging : 這支很難操作05/07 15:15
seeback : 上游叫不到零件才是讓人煩惱的地方05/07 15:21
seeback : 力山的問題會卡在出貨不順而非回收的損失 05/07 15:22
seeback : 建議要碼觀望,不建議現在進場05/07 15:23
awhite0915 : 看完大家都不敢進場,知道方向了吧XD05/07 16:20
x221x221 : 各位冥燈 05/07 18:31

一次回應,其實peloton跟力山這事情可以說的事情還不少,首先這個大概不會是代工廠需要負擔損失,因為這次的召回不是全面召回,而是「自願性」召回,就是想要還的消費者再還,peloton也提供幫你到家把機器換房間的服務,所以估計需要召回的台數大概不多,這些法說都有提到,也可能因為損失不大,所以pton盤後股價開始回升
力山實際會受到損失的時期應該會是五月開始到六七月,但是幾點看法
1.跑步機佔力山產品組合應該不到20趴,力山跟peloton的大宗營收來源還是腳踏車
2.通常三四季開始是旺季,而一二季的表現已經很驚人,力山在四月有小擴產線,配合peloton說他們的q4(也就是我們的q3)腳踏車會成長驚人,可能稍微可以彌補跑步機的損失3.新產品小跑步機開賣的動能會很強,因為售價跟大跑步機足足差了一倍,而開賣時間七月也是ceo比較肯定的樣子
4.大家其實對peloton的疑慮是他是疫情受惠股,但其實疫情前peloton每年都有100趴的成長,所以未來的需求不會是問題,這點從四月營收可以看出來,若需要檢查需求的話我個人常常上peloton官網看他們產品的交貨時間有沒有縮短,目前腳踏車+還是要6-8個禮拜交貨
5.對力山來說這個點位開始抄是沒有問題的,甚至再跌再抄的話利潤會更大,我個人覺得股票操作最重要還是目標價估的準不準,然後再以目標價去評估現在能不能買,如果擔心抄在山腰的話分批抄底也會是好選擇
6.其實這整個事件演變很有趣,半個月前peloton選擇裝死不理的行為,我反而對他們的未來營運有疑慮,因為產品危險對品牌形象的消耗不是短期可以預估的損失,所以前天他們宣布要召回我反而覺得是非常好的事情,會是短空長多的一個事件,加上股票市場反應的如此劇烈,所以會是不錯的一個買入機會

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※ 編輯: willtaiwan (114.136.86.195 臺灣), 05/07/2021 19:15:09

jojojen 05/07 19:18豪 開盤跟 1股

JohnLackey 05/07 19:18跌到6字頭才進

ck326 05/07 19:23第6點我看法不同,我覺得公司這樣變來變去,這危機

tfoxboy 05/07 19:23等60

ck326 05/07 19:23處理能力有夠差

chinaeatshit05/07 19:26台灣企業不都這樣 燒起來了才想要處理

chinaeatshit05/07 19:26不過重點是會造成多少的成本支出 能有資料會比較好

chinaeatshit05/07 19:27看有沒有想打電話去問(咦?

chinaeatshit05/07 19:27

cosplayH 05/07 19:28PTON關注了蠻久 看法跟你大致相同 已經抄好抄滿

lintonny 05/07 19:34可是新聞說 PELOTON EXEC預估第四季度收入為9.15億

lintonny 05/07 19:34美元 比第三季還少耶?

x221x221 05/07 19:40?抄底王入場

qooh2 05/07 19:45看法相同但我先認賠出場,等回穩再說

x221x221 05/07 19:48今天78入場

aston7788 05/07 20:06打電話不就知道了

kenqoo81033005/07 20:16電話我打過了,公關跟我說不對單一客戶事件做回應

kenqoo81033005/07 20:17我昨天就打電話了

kenqoo81033005/07 20:17公關昨天說目前營運一切正常

kenqoo81033005/07 20:27https://news.cnyes.com/news/id/4639520

kenqoo81033005/07 20:28我成本89 ,沒錢加碼

x221x221 05/07 20:34公關一定要這樣說,不可能跟你說營運有影響吧

kenqoo81033005/07 20:38對啊,所以我打電話問不到,我本來想要問他們要怎麼

kenqoo81033005/07 20:38處理,他們都說不做單一回應了,我就沒問

x221x221 05/07 20:41外資被套一堆 一定會去解套 現在就是甜蜜點

kenqoo81033005/07 20:42對了,他們財報上面商品保固賠償,去年認列只有160,

kenqoo81033005/07 20:42000,000左右,不過賠錢是小事,重點是不要讓顧客失

kenqoo81033005/07 20:42去信心

cdylan 05/07 21:02營昂啊

big87cm 05/07 21:14今天最後抄底日沒有抄底的下周也別想買到7字頭了

BHooo 05/07 21:23再推你一次 敢進場抄底就給尊重

x221x221 05/07 21:43 https://i.imgur.com/Dvxu90D.jpg

x221x221 05/07 21:43一張而已 賭賭看

pin0615 05/07 22:16PTON營收亮眼開始飆了

jacj888 05/08 00:46對1593會有影響嗎

badguy227 05/08 01:56今天才權證抄底了,市場已經也有人早卡位

cindy28888 05/08 09:01推,持同樣看法

joygo 05/08 11:23在觀察家一

MrYang 05/08 13:44力山借卷賣4/16開始大量增加是一個隱憂

kevin1732 05/08 15:48問題是力山到底是OEM還是ODM?

SuPinGa 05/09 00:23新聞如果沒誤植,健身器材是OEM

sirius426 05/10 08:31推分析,分批抄+1

sirius426 05/10 08:32跑步機的占比真的沒那麼高

kevin1732 05/10 14:50可是新聞的OEM ODM定義有點問題阿 XD

kevin1732 05/10 14:50我在跌停當天不小心買到(前日預約忘記取消)

kevin1732 05/10 14:51跑步機數量佔比較低但是單價較高,最近P牌又併購

kevin1732 05/10 14:52健身車廠(期美、Precor),所以覺得買錯隔天市價出掉

kevin1732 05/10 14:53我會推測是共同設計(力山負責機械),P牌負責資訊

kevin1732 05/10 14:53如果是我推測的這樣,力山大概免不了被求償,看什麼

kevin1732 05/10 14:54時候會發生而已

kevin1732 05/10 14:55有看到新聞寫法人推估產量是1:2~1:3(健身車:跑步機)

kevin1732 05/10 14:56但是跑步機的單價、獲利都應該較高,另外P牌又併購

kevin1732 05/10 14:56健身車,所以對力山的掉單風險應該還是較大

kevin1732 05/10 15:00當然以力山做跑步機的歷史來說出這個設計瑕疵很奇怪

kevin1732 05/10 15:00不過可能要考慮這大概是力山第一台平板式跑步機?

kevin1732 05/10 15:08更正,是slatted belt

kevin1732 05/10 15:10不過也只是推測,找不太到證據證明是第一台

kevin1732 05/10 15:20https://reurl.cc/V3AqxQ CPSP表示兩台都callback

kevin1732 05/10 15:20所以不是只call大台不call小台(小台在歐洲先上市)

kevin1732 05/10 15:21比較悲觀的估計是這兩個月跑步機營收可能歸0

kevin1732 05/10 15:21等重新設計+驗證完才會再上市 後續責任歸屬還不清楚