Re: [標的] 1515 力山
一次回應,其實peloton跟力山這事情可以說的事情還不少,首先這個大概不會是代工廠需要負擔損失,因為這次的召回不是全面召回,而是「自願性」召回,就是想要還的消費者再還,peloton也提供幫你到家把機器換房間的服務,所以估計需要召回的台數大概不多,這些法說都有提到,也可能因為損失不大,所以pton盤後股價開始回升
力山實際會受到損失的時期應該會是五月開始到六七月,但是幾點看法
1.跑步機佔力山產品組合應該不到20趴,力山跟peloton的大宗營收來源還是腳踏車
2.通常三四季開始是旺季,而一二季的表現已經很驚人,力山在四月有小擴產線,配合peloton說他們的q4(也就是我們的q3)腳踏車會成長驚人,可能稍微可以彌補跑步機的損失3.新產品小跑步機開賣的動能會很強,因為售價跟大跑步機足足差了一倍,而開賣時間七月也是ceo比較肯定的樣子
4.大家其實對peloton的疑慮是他是疫情受惠股,但其實疫情前peloton每年都有100趴的成長,所以未來的需求不會是問題,這點從四月營收可以看出來,若需要檢查需求的話我個人常常上peloton官網看他們產品的交貨時間有沒有縮短,目前腳踏車+還是要6-8個禮拜交貨
5.對力山來說這個點位開始抄是沒有問題的,甚至再跌再抄的話利潤會更大,我個人覺得股票操作最重要還是目標價估的準不準,然後再以目標價去評估現在能不能買,如果擔心抄在山腰的話分批抄底也會是好選擇
6.其實這整個事件演變很有趣,半個月前peloton選擇裝死不理的行為,我反而對他們的未來營運有疑慮,因為產品危險對品牌形象的消耗不是短期可以預估的損失,所以前天他們宣布要召回我反而覺得是非常好的事情,會是短空長多的一個事件,加上股票市場反應的如此劇烈,所以會是不錯的一個買入機會
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豪 開盤跟 1股
跌到6字頭才進
第6點我看法不同,我覺得公司這樣變來變去,這危機
等60
處理能力有夠差
台灣企業不都這樣 燒起來了才想要處理
不過重點是會造成多少的成本支出 能有資料會比較好
看有沒有想打電話去問(咦?
人
PTON關注了蠻久 看法跟你大致相同 已經抄好抄滿
可是新聞說 PELOTON EXEC預估第四季度收入為9.15億
美元 比第三季還少耶?
?抄底王入場
看法相同但我先認賠出場,等回穩再說
今天78入場
打電話不就知道了
電話我打過了,公關跟我說不對單一客戶事件做回應
我昨天就打電話了
公關昨天說目前營運一切正常
我成本89 ,沒錢加碼
公關一定要這樣說,不可能跟你說營運有影響吧
對啊,所以我打電話問不到,我本來想要問他們要怎麼
處理,他們都說不做單一回應了,我就沒問
外資被套一堆 一定會去解套 現在就是甜蜜點
對了,他們財報上面商品保固賠償,去年認列只有160,
000,000左右,不過賠錢是小事,重點是不要讓顧客失
去信心
營昂啊
今天最後抄底日沒有抄底的下周也別想買到7字頭了
再推你一次 敢進場抄底就給尊重
一張而已 賭賭看
PTON營收亮眼開始飆了
對1593會有影響嗎
今天才權證抄底了,市場已經也有人早卡位
推,持同樣看法
在觀察家一
力山借卷賣4/16開始大量增加是一個隱憂
問題是力山到底是OEM還是ODM?
新聞如果沒誤植,健身器材是OEM
推分析,分批抄+1
跑步機的占比真的沒那麼高
可是新聞的OEM ODM定義有點問題阿 XD
我在跌停當天不小心買到(前日預約忘記取消)
跑步機數量佔比較低但是單價較高,最近P牌又併購
健身車廠(期美、Precor),所以覺得買錯隔天市價出掉
我會推測是共同設計(力山負責機械),P牌負責資訊
如果是我推測的這樣,力山大概免不了被求償,看什麼
時候會發生而已
有看到新聞寫法人推估產量是1:2~1:3(健身車:跑步機)
但是跑步機的單價、獲利都應該較高,另外P牌又併購
健身車,所以對力山的掉單風險應該還是較大
當然以力山做跑步機的歷史來說出這個設計瑕疵很奇怪
不過可能要考慮這大概是力山第一台平板式跑步機?
更正,是slatted belt
不過也只是推測,找不太到證據證明是第一台
https://reurl.cc/V3AqxQ CPSP表示兩台都callback
所以不是只call大台不call小台(小台在歐洲先上市)
比較悲觀的估計是這兩個月跑步機營收可能歸0
等重新設計+驗證完才會再上市 後續責任歸屬還不清楚
爆
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