Re: [標的] 1515 力山
→ flywater : 都是工廠要吞了 自己看吞多少 05/07 12:30
推 flywater : 這中間差額一百億台幣05/07 12:32
推 BHooo : 力山敢進場抄底 給尊重 05/07 12:32
推 gs00001 : 我在＂裡面＂，PTON的設計能力很差，光是改設計加驗05/07 12:32
→ gs00001 : 證不可能1～3個月可以完成還可以開賣，這兩台目前一05/07 12:32
→ gs00001 : 大堆BUG，要等到產品成熟估計要到明年了，且PTON槓05/07 12:32
→ gs00001 : 上美國政府、跑步機出人命、問題未改善，估計力山股 05/07 12:32
→ gs00001 : 價會下探60初。05/07 12:32
→ kkk242526 : 不要害人啦05/07 12:37
推 redhot99 : 推理性分析 不過現在鋼鐵 航運更穩05/07 12:40
→ redhot99 : 順著趨勢走 V.S 賭一把 都幾?05/07 12:41
推 billoma : 跌到60再來考慮05/07 12:46
→ pippen2002 : 沒試跳空跌停??理由?05/07 12:55
推 Anyotw : 喬牌是因為他最便宜啊=.=，便宜的東西利潤也普普05/07 12:55
推 t298002 : 認識員工家屬，叫我們不要隨便抄底05/07 13:03
推 bulls : 想問如果只是代工，設計疏失為什麼要代工廠吞損失呢05/07 13:03
→ bulls : ？05/07 13:03
推 flywater : 因爲這就是製造業的悲哀 不吞那以後就轉單啊05/07 13:39
推 eipduolc : 我是滿悲觀了，出事之前是不錯的標地，線也不錯05/07 13:46
→ eipduolc : 等單子的大概對這種事無能為力 05/07 13:47
推 high0232 : 觀察觀察05/07 13:51
推 suge : 其實就隨便賣一賣就好 工場流出 不至於賠本品05/07 13:54
推 p456801 : 說要賠償的真的有致電公司確認過嗎哈，憑直覺說不 05/07 14:07
→ p456801 : 賠轉單，真轉單Peleton就是一起下去，產能就在不足05/07 14:07
→ p456801 : 了還敢轉，當工廠都不用run up？ 05/07 14:07
推 bulls : 4月營收出來了，可惜出這新聞05/07 14:09
推 eipduolc : 問題是你也不知道PTON要止血止到何時05/07 14:17
→ eipduolc : 製造商單子來之前你就要買，走之前你就得賣05/07 14:18
→ eipduolc : 沒辦法預知就認賠認利砍一砍 05/07 14:18
→ eipduolc : 畢竟眼睛看得到的都不是好消息05/07 14:19
推 kevin1732 : 等七月營收出來再看看吧05/07 14:24
→ kevin1732 : 貨品損失歸貨品損失，還有消費者訴訟的事情呢05/07 14:25
推 flywater : 我也是推測而已 安全性問題應該是代工廠要注意 這個05/07 14:39
→ flywater : 很難說完全不賠 不過賠有很多種 有可能從之後報價扣05/07 14:40
→ flywater : 帳面上就完全看不出來了 也方便客戶作帳05/07 14:40
→ flywater : 雖然說工廠跟客戶是互利關係 但客戶一定比較強勢05/07 14:42
→ flywater : 今天就算工廠一點問題沒有 客戶吃筍了幾億美 要你共05/07 14:43
→ flywater : 體時艱 工廠也只能幫忙05/07 14:43
推 Anyotw : 應收收不到一樣意思。就沒現金咩05/07 14:53
推 digging : 這支很難操作05/07 15:15
推 seeback : 上游叫不到零件才是讓人煩惱的地方05/07 15:21
→ seeback : 力山的問題會卡在出貨不順而非回收的損失 05/07 15:22
→ seeback : 建議要碼觀望，不建議現在進場05/07 15:23
推 awhite0915 : 看完大家都不敢進場，知道方向了吧XD05/07 16:20
推 x221x221 : 各位冥燈 05/07 18:31
一次回應，其實peloton跟力山這事情可以說的事情還不少，首先這個大概不會是代工廠需要負擔損失，因為這次的召回不是全面召回，而是「自願性」召回，就是想要還的消費者再還，peloton也提供幫你到家把機器換房間的服務，所以估計需要召回的台數大概不多，這些法說都有提到，也可能因為損失不大，所以pton盤後股價開始回升
力山實際會受到損失的時期應該會是五月開始到六七月，但是幾點看法
1.跑步機佔力山產品組合應該不到20趴，力山跟peloton的大宗營收來源還是腳踏車
2.通常三四季開始是旺季，而一二季的表現已經很驚人，力山在四月有小擴產線，配合peloton說他們的q4(也就是我們的q3)腳踏車會成長驚人，可能稍微可以彌補跑步機的損失3.新產品小跑步機開賣的動能會很強，因為售價跟大跑步機足足差了一倍，而開賣時間七月也是ceo比較肯定的樣子
4.大家其實對peloton的疑慮是他是疫情受惠股，但其實疫情前peloton每年都有100趴的成長，所以未來的需求不會是問題，這點從四月營收可以看出來，若需要檢查需求的話我個人常常上peloton官網看他們產品的交貨時間有沒有縮短，目前腳踏車+還是要6-8個禮拜交貨
5.對力山來說這個點位開始抄是沒有問題的，甚至再跌再抄的話利潤會更大，我個人覺得股票操作最重要還是目標價估的準不準，然後再以目標價去評估現在能不能買，如果擔心抄在山腰的話分批抄底也會是好選擇
6.其實這整個事件演變很有趣，半個月前peloton選擇裝死不理的行為，我反而對他們的未來營運有疑慮，因為產品危險對品牌形象的消耗不是短期可以預估的損失，所以前天他們宣布要召回我反而覺得是非常好的事情，會是短空長多的一個事件，加上股票市場反應的如此劇烈，所以會是不錯的一個買入機會
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.86.195 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: willtaiwan (114.136.86.195 臺灣), 05/07/2021 19:15:09
推
豪 開盤跟 1股
推
跌到6字頭才進
→
第6點我看法不同，我覺得公司這樣變來變去，這危機
推
等60
→
處理能力有夠差
推
台灣企業不都這樣 燒起來了才想要處理
→
不過重點是會造成多少的成本支出 能有資料會比較好
→
看有沒有想打電話去問(咦?
→
人
推
PTON關注了蠻久 看法跟你大致相同 已經抄好抄滿
推
可是新聞說 PELOTON EXEC預估第四季度收入為9.15億
→
美元 比第三季還少耶？
推
？抄底王入場
→
看法相同但我先認賠出場，等回穩再說
推
今天78入場
推
打電話不就知道了
推
電話我打過了，公關跟我說不對單一客戶事件做回應
→
我昨天就打電話了
→
公關昨天說目前營運一切正常
→
我成本89 ，沒錢加碼
推
公關一定要這樣說，不可能跟你說營運有影響吧
推
對啊，所以我打電話問不到，我本來想要問他們要怎麼
→
處理，他們都說不做單一回應了，我就沒問
推
外資被套一堆 一定會去解套 現在就是甜蜜點
推
對了，他們財報上面商品保固賠償，去年認列只有160,
→
000,000左右，不過賠錢是小事，重點是不要讓顧客失
→
去信心
推
營昂啊
推
今天最後抄底日沒有抄底的下周也別想買到7字頭了
推
再推你一次 敢進場抄底就給尊重
→
一張而已 賭賭看
推
PTON營收亮眼開始飆了
推
對1593會有影響嗎
推
今天才權證抄底了，市場已經也有人早卡位
推
推，持同樣看法
推
在觀察家一
推
力山借卷賣4/16開始大量增加是一個隱憂
推
問題是力山到底是OEM還是ODM？
推
新聞如果沒誤植，健身器材是OEM
推
推分析，分批抄+1
→
跑步機的占比真的沒那麼高
推
可是新聞的OEM ODM定義有點問題阿 XD
→
我在跌停當天不小心買到(前日預約忘記取消)
→
跑步機數量佔比較低但是單價較高，最近P牌又併購
→
健身車廠(期美、Precor)，所以覺得買錯隔天市價出掉
→
我會推測是共同設計(力山負責機械)，P牌負責資訊
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如果是我推測的這樣，力山大概免不了被求償，看什麼
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時候會發生而已
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有看到新聞寫法人推估產量是1:2~1:3(健身車:跑步機)
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但是跑步機的單價、獲利都應該較高，另外P牌又併購
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健身車，所以對力山的掉單風險應該還是較大
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當然以力山做跑步機的歷史來說出這個設計瑕疵很奇怪
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不過可能要考慮這大概是力山第一台平板式跑步機？
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更正，是slatted belt
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不過也只是推測，找不太到證據證明是第一台
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https://reurl.cc/V3AqxQ CPSP表示兩台都callback
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所以不是只call大台不call小台(小台在歐洲先上市)
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比較悲觀的估計是這兩個月跑步機營收可能歸0
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等重新設計+驗證完才會再上市 後續責任歸屬還不清楚
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[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元![[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元](https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/7728217/autowriteblog20241108_XL.jpeg "[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元")
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[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告