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Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環

看板Stock標題Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環作者
AlexandriteD
(Aullwoo)
時間推噓55 推:88 噓:33 →:140

※ 引述《MrG (K)》之銘言:
: 一樣代po
: 首先,非常感謝上一篇line6sorrow及guilty13大大的指教
: 小弟受惠匪淺。
: 在上一篇"論海運終將脫離景氣循環"中
: 主要涵義並非海運可以脫離景氣循環
: 事後想想標題太過聳動造成誤解,金拍謝
: 事實上任何產業都脫離不了景氣循環
: 不過探其文意小弟想闡述的是:
: 即使現在這波熱潮過後,運價勢必不會回到過去的極低運價水準,而是常態的穩定偏高運: 價,海運產業將進入穩定獲利循環,本益比法將是海運產業的適當評價方式。
: 1.消費方式的改變
: 在金融海嘯前的大造船時代是3G的時代
: 消費模式大比例還是區域製造、區域消費
: 之後中國、越南、印度紛紛崛起成為製造大國
: 供應的歐美各種消費需求
: 隨著4G時代來臨甚至到現在準備進入5G普及
: 網路購物成為常態
: 而疫情只是加速網路購物成為主流購物型態
: 網路購物首重價格競爭
: 為了降低成本,於製造成本低的A地製造後運往高消費的B地消費
: 這個情形從中國、越南、印度等新崛起的出口連年成長大國
: 以及美國老大、歐盟各國(德國除外)出現龐大入超
: 其趨勢可見一斑
: 當5G普及後,快速的網路瀏覽及便利的金融消費
: 勢必加強A地製造運往B地消費的模式
: 逐年增加海運運量需求。

這種商業模式其實稱為全球化。

過去就已經發生,海運價格增長與否與全球化的關係過去已反應,目前海運價格高漲與供需失衡有關,因美國國內勞動力有財政補貼與大量失業導致美國從中國進口的貿易逆差創歷史新高。

拜登上任後重點放在全球均衡稅率,貿易逆差議題被放在後面,美國勞動力正在逐漸恢復,這對海運價格必然是重傷而非利多,疫情後網購主要的帶來的改變是都市往鄉村移動,許多工作者與企業發現鄉間房價便宜,可以有更好的生活環境,但這些地區部分商品因長尾理論不方便購買,如果都市到鄉村的力量夠大,網購才能夠有潛力。


: 2.庫存供應鏈的管理方式改變
: 過去的低運價跟順暢的物流
: 讓廠商得以採行降低存貨水準
: 據以降低存貨成本
: 經過一年的物流陣痛期
: 勢必讓廠商調整存貨的管理方式
: 必須常態性建立一定比例的存貨水準
: 尤其適用在供應鏈廣且長的終端產業
: 例如汽車、大型機械等產業
: 甚至產值最高的汽車產業出現有訂單卻無車可造的窘境
: 從美國5月份ISM製造業存貨指數可以看到
: 突然暴增的消費能量讓客戶端存貨指數處於歷史低點
: 但製造業存貨指數卻是一般水準
: 可見整條供應鏈管理出現多大的問題
: 當然其中存在疫情的因素
: 但小弟認為以前隨叫隨到的低存貨水準管理方勢將有所改變

這點我認為非常正確,特別是半導體未來一定拉高存貨。

: 3.減碳趨勢
: 五月份在荷蘭海牙國際法庭裁定一宗歷史性判決
: 判決中命令世界第二大石油公司殼牌公司必須在2030年前將其二氧化碳排放量減少45%: 逛遍台灣的媒體,很訝異居然沒有任何新聞報導此事
: 回到海運
: 關於IMO將在六月中旬召開MEPC76會議
: 訂下可能翻轉海運產業結構的現成船能源效率船舶指數(EEXI)
: 也僅有寥寥少數新聞帶過
: 大家是否曾想過
: 海運前五大公司除了老三是中國公司
: 其餘分別是丹麥、瑞士、法國及德國,全部都是歐洲公司
: 在歐盟積極減碳排的政策影響之下
: 勢必以歐盟減碳排政策為產業發展依歸
: 減碳排有許多方式:汰舊換新、裝備節能設備、發展新能源發動機
: 從現行的造船效率來看,面臨缺工缺料的造船廠不斷展延造船工期
: 汰舊換新對減碳排的幫助是難以期待的
: 安裝節能設備會立即性減少運力且緩不濟急
: 發展新能源發動機更是因為技術上的難以突破只能排在末位
: 所以最直接最可行的方式為船舶航行降速
: 且因目前貨櫃船市場現有船舶明顯老化
: 全球700箱(20呎櫃)以上貨櫃船共4,598艘,船齡超過20年的有780艘、占16.96%,超過: 25年的有213艘、占4.63%
: 在EEXI確立施行之後
: 屆時這些船舶都是積極被汰換的目標
: 小弟認為現在海運業者大量訂船當然會影響運價
: 但未必能夠彌補淘汰舊船及降速航行所減少的運力
: 針對這個巨大的永續發展議題
: 佔船用燃料總量全球約8%的馬老大
: 居然直接呼籲課徵碳稅
: 節能船舶已經不是遠期目標
: 而是當務之急
: 想當然馬老大絕對是想趁機漲價一波的啦
: 最後說說短中期話題
: 從5月份存貨指數與客戶端存貨指數的差距
: 可以知道當前潛藏在數字中的海運物流需求有多龐大
: 即將於7、8月份解封的歐各國預期帶來解封後的瘋狂消費潮
: 其中包含沉寂一學年的開學購物潮(美國第二大購物潮,僅次感恩聖誕節)
: 以及佔零售商全年40%業績的感恩聖誕節旺季
: 在拜登政府直升機撒錢及揮別疫情陰霾的氛圍下
: 相信消費金額一定是歷史新高,沒有之一
: 在全球消費需求拉動之下
: 海運權威期刊Alphaliner及Drewry都預估2022年海運需求會大幅高於海運供給,各方面來: 看需求拉動的漲勢都是難以撼動的
: 更可怕的是塞港(進出口港都是)、缺櫃、缺工(東南亞疫情捲土重來)
: 缺船員(印度疫情)等乍看是短期因素,但影響期程卻越來越久
: 現在的運價已經飆到歷史新高
: 相信7月8月會更可怕的,到時候長榮加上新船入港(7月份就有2.4萬櫃超大型巨人),9/10: 公布的8月營收一定非常讓人期待

我反而非常看壞8月以後的運價
因為美國就業恢復驚人,8月份疫苗接種已經接近群體免疫,很快運價將用很快的速度下跌。
如果保守點9月就會看到。

: 台驊顏董說的下半年還有高點,其來有自
: 上面是小弟認為海運業未來的趨勢
: 不喜歡篇幅充斥數據
: 數據部分就請各位自便了
: 很開心如4/2那篇文章預期以第一季季報打臉各內外資
: 逼各大法人報告調高三雄目標價
: 之後三雄定將持續打臉各大法人
: 每個月的營收都會有驚喜
: EPS30是低標,溝供幾拜,年EPS30是全年低標
: 從長期因素消費方式的改變、存貨管理方式的改變
: 以及最重要的減碳排世界趨勢
: 到短中期的各項產業因素
: 都將讓海運產業穢土轉生為穩定高獲利的營運模式
: 小弟認為以本益比來評價海運產業將成為主流
: 不要問要用幾倍
: 世界前五大海運公司除了中遠海控,都超過10倍
: 但從來沒這樣過相信也沒人說得準,只能看事辦事了~
: 最後再次強調,始祖級的消費及零售商回補庫存才是推升運價的主因,塞港、缺櫃只是推: 波助瀾,疫情讓航運恢復健康的產業結構,疫情過後的瘋狂消費才是海運的魚尾+<><
: 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念:「分享標的原因是,希望能以一種幫助人做出更妥: 善財務決策的方式來健全自己的致富心態,並與各位結善緣,不論是贊同或是酸酸都是寶: 貴的意見。」

任何行業仍不脫供需平衡,海運行業的資本門檻在另外一個行業散裝航運業者已經說過,海運行業就是只要有資本支出就能快速增加運力的行業,他最大的利多是利率上升到財務體質不穩定的企業難以競爭,在低利環境下擴張只要美國勞動力回到市場,運價回到過去不可能馬上,但最大利多已經過去了。

現在進場風險極高,利潤極低,意義已經不大了。
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kech9111 06/05 13:21原PO就是看漲說漲~不用太在意

grotwpig645 06/05 13:22樓下怎麼看?

EvilJustice 06/05 13:23看什麼?

D600dust 06/05 13:23看你爸爸流鼻涕?

timidwei 06/05 13:24那就等8~9月後來驗證

airizumo 06/05 13:25好奇如果病毒變種導致群體免疫無法達成的話?之後的

stanleyiane 06/05 13:25等驗證!!

SimleToMe 06/05 13:25上看300 你敢嘴

airizumo 06/05 13:26運價會怎麼走?

ESandman 06/05 13:26身為業內我認同這篇 現在航商就是不顧後果在漲價

ESandman 06/05 13:26 不要以為有什麼長遠的規劃 業界想法很單純 就是過

suspend 06/05 13:26運價先跌再來估 但我不曉得你這個九月怎麼估的

ESandman 06/05 13:26往的損失趁現在能補多少算多少 但客戶端的隱憂已經

ESandman 06/05 13:26逐漸浮現 勢頭上造船造櫃加航線 都是未來倒打自己

ESandman 06/05 13:26的步數

eeagent 06/05 13:26炒塞港

apple300cc 06/05 13:27原po意思是9月開始空,準備財富自由

curry1215 06/05 13:28只要有航酸在的一天 就不是絕對高點

stanleyiane 06/05 13:28現在買的船一定是要符合未來環保法規的阿

stanleyiane 06/05 13:29那麼 不符合法規的要嘛就是被迫購買新船 要嘛離開

stanleyiane 06/05 13:29市場

stanleyiane 06/05 13:30所以馬士基才會發出要徵求碳稅的消息阿 不然誰會沒

stanleyiane 06/05 13:30事增加自己的營運成本呢?!

in771028zzz 06/05 13:30多空大作戰 好刺激

iamjojo 06/05 13:30跌是一定的 跌多快而已

herculus650206/05 13:30有道理

s7598261 06/05 13:31講幹話而已....網購趨勢不知道在供三小

ThBasketball06/05 13:32讚喔 股價還有兩個月可以漲

t73697 06/05 13:32原po一路po文上來 這篇牽強幹話最多 XD

stanleyiane 06/05 13:32這波接下來的網購非主力 而是紓困+解封下的拉貨潮

iamjojo 06/05 13:33但最後一段拿散裝講貨櫃我是不知道啦..

apple300cc 06/05 13:33講一堆沒意義,我只知道我五月100萬現在變成180萬

stanleyiane 06/05 13:33汽車、冰箱冷氣 就算可以網購 會有多少數量?! 會

stanleyiane 06/05 13:33貢獻多少營業額呢?!

curry1215 06/05 13:34人家論述船舶供需 你扯群體免疫 牛頭不對馬嘴

Beretta 06/05 13:36等著被打臉打到歪

henry821001 06/05 13:37整篇不知所云

kenny731012 06/05 13:382個月喔...應該已經過200了XD

likemisyou 06/05 13:40先截圖等著變簽名檔

tangerineX 06/05 13:40敢在股板說運價下跌??

lee255215 06/05 13:41下跌正常啊 航海王自己也這樣看的

EdenEden 06/05 13:43意義不大你就不要買啊 有逼你?

b77889999 06/05 13:43就是說至少漲到8月 快上船

apple300cc 06/05 13:44身為業內是掃廁所的也算嗎?還是有進去開董事會的

cry910260 06/05 13:45為什麼全體免疫航運價就會下跌 根據什麼判斷呢?

bestoniel 06/05 13:46你要不要多說一點...好像...有點...沒重點?

stanleyiane 06/05 13:46身為業內的應該不是決策層...

in771028zzz 06/05 13:50現在不是炒供需嗎 疫情早就沒在炒了

ILike58 06/05 13:52如果是因為供需失衡造成的運價上漲,那為什麼八月解

ILike58 06/05 13:52封後運價會下跌?你的活動變得更像以前,那不是說接

ILike58 06/05 13:52著你的需求就會增加嗎,現在不就是庫存水位低,加上

ILike58 06/05 13:52解封和聖誕節的的連續需求,導致海運一直供不應求嗎

ILike58 06/05 13:52

yinvi 06/05 13:54那個說自己業內的,板上都是電子半導體文?

apple300cc 06/05 13:54台北房子ㄧ間80萬現在2000萬,現在波動會有啦上下10

apple300cc 06/05 13:54%,要回去80萬哦?人性的貪婪你覺得勒?好啦,等大

apple300cc 06/05 13:54陸打過來應該有機會。

stanshihwei 06/05 13:56你的內文來說至少看好到八月 那現在入場風險極高?

stanshihwei 06/05 13:56 喊空做多然後禮拜一加碼?

apple300cc 06/05 13:56空屋率越來越高,房價有回去嗎?供需?笑話

brian9527 06/05 13:56看壞八月的運價,就是完全的外行仔了,遠線的旺季就

brian9527 06/05 13:56是8-11月啊,今年再加上歐美解封後的報復性採購,運

brian9527 06/05 13:56價會噴到哪都無法想像了,還看壞?

yang57 06/05 13:59九月後運價下跌..不可能.不可能.決對不可能。

ben07 06/05 14:00覺得講的不錯 我下禮拜先逃了

ericsonzhen 06/05 14:02就業升跟運價有什麼關聯 願聞其詳

xx013652 06/05 14:03看好半導體拉庫存又認為運價8月回落,這兩點沒有衝

xx013652 06/05 14:03突嗎?何況接下來是傳統旺季+換亞洲塞港

PTTcrazy 06/05 14:04等升息,油價高漲,就回到以前10幾年不賺錢的時候?

ericsonzhen 06/05 14:04說業內的你是哪來的業內...?台積電有貨櫃?

clecer 06/05 14:06看那麼多雜訊,建議看2636老闆的看法就好了

jimmyid4 06/05 14:09

psy792 06/05 14:12胡說八道也能一篇

nitero 06/05 14:17疫苗跟運價關係不大 重點是船隻 需求 跟供給

nbhdlena 06/05 14:18旺季運價怎麼可能會下跌

Shaq32 06/05 14:188-9月運價下真的笑了

Homedoni 06/05 14:18海運一堆分析文欸

Homedoni 06/05 14:19看得我好亂欸

MinJun5566 06/05 14:20我不相信8月運費走跌

ESandman 06/05 14:22說出對自家產業的觀點就要被批判 我也是無奈 跟風

ESandman 06/05 14:22賺錢的我恭喜你們 但理性一點吧 不需要這樣一言堂

ESandman 06/05 14:22運價不會短時間內下跌 但一旦反轉會是又急又快

ESandman 06/05 14:23現在很多原物料客人因為運價過高已經選擇不排 或是

ESandman 06/05 14:23改走運能較低的散裝了 再漲下去 能負擔的貨種會越

ESandman 06/05 14:23來越受限

pushstut 06/05 14:23等疫情真緩解再說急速下跌,業內有多少人看有走眼?

pushstut 06/05 14:23先入為主?

dreamnook 06/05 14:25那就…買多到8月?!

ESandman 06/05 14:25現在飆漲是因為疫情導致的歐美船隻大延誤回不來 本

ESandman 06/05 14:25來1週1船 變成1.5-2週才一船 其實整體需求並沒有增

ESandman 06/05 14:25加太多

ESandman 06/05 14:26所以現在再造船造櫃 等到船期復原 過剩的情況會加劇

ESandman 06/05 14:26 別小看船公司為了滿艙而殺價的速度

pushstut 06/05 14:29那你用力空啊?

owen1phd 06/05 14:29其實國清哥已經有用報告解釋過這次主因是需求提升

owen1phd 06/05 14:29 塞港只是加速運價飆漲而已 要繼續說是塞港的話就

owen1phd 06/05 14:29等時間來驗證吧

ESandman 06/05 14:30在業內當然希望產業好 但我只是就事論事 船公司目前

ESandman 06/05 14:30看起來也只是在走一樣的循環而已 要脫離景氣循環言

ESandman 06/05 14:30之過早

owen1phd 06/05 14:31明明之前2008大多頭就沒這麼快結束 這次庫存更低

owen1phd 06/05 14:31為什麼會覺得疫情結束就“瞬間”下滑....

BakerSt221B 06/05 14:31感謝樓上的觀點分享

weekman 06/05 14:31航運的反轉點就看2636何時賣陽明,業內人一定比散

weekman 06/05 14:31戶瞭哪裡是高點,對吧

qq251988 06/05 14:32網購那一段不知在說三小 都市網購需求比城鄉低?你

qq251988 06/05 14:32哪來看到的垃圾研報

kenneth5210 06/05 14:329月見!

qq251988 06/05 14:33還有房價那一段 這種分析邏輯難怪只能在股版看到

owen1phd 06/05 14:33我也是認識很多人在業內阿 下半年下水船隊最多的那

owen1phd 06/05 14:33間都已經講了爆倉到10月底...

lin1202 06/05 14:33這波行情可能有十年

yankees13 06/05 14:34看到這篇我就放心了

curry1215 06/05 14:34業內權威觀點參考顏董就好 人家都說高運價時代了

pushstut 06/05 14:35推文業內,笑,上次敦泰推文說沒產能,然後,可以有

pushstut 06/05 14:35良心點嗎?

pushstut 06/05 14:362603發新聞說下半年再漲價,高層都是白癡就對了啦?

ESandman 06/05 14:38我不知道你為何要這麼激動耶?船公司喊漲一直都是一

ESandman 06/05 14:38個氣勢 期望起到帶頭效應 讓別家跟漲 最終成功與否

ESandman 06/05 14:38還是看市場能不能認同

ESandman 06/05 14:38價格永遠是市場決定 而不是我們

UKaiBro 06/05 14:39我認為我認為我認為 我也認為股價會300阿

fps5566 06/05 14:40來玩文字遊戲好了,”短“時間內到底多短?每人認

fps5566 06/05 14:40知都不同,1個月,3個,半年,一年?

fps5566 06/05 14:40不過提醒大家有風險意識真的不錯

hotfeer 06/05 14:41我比較好奇所謂的看雖,是指運費掉到哪個區間

hotfeer 06/05 14:43因為大家入手的價格都不一樣,如果以後年EPS還有4、

ESandman 06/05 14:43我自己目前的看法 高價估計還會持續一季吧 再漲空

ESandman 06/05 14:43間有限 但能維持水位 主要還是要看歐美碼頭那邊紓

ESandman 06/05 14:43解的情況

hotfeer 06/05 14:435塊,那有一票人還是可以放著拿利息

apple300cc 06/05 14:43電子股被套牢,又不敢上船,當然眼紅啊XD

hotfeer 06/05 14:44了解 感謝

thg156yu789 06/05 14:44說得很好啊 下周先賣船票 魚尾給你們賺

super131415906/05 14:45同意 建議各位下周一見紅就空保證賺滿滿

realvoice 06/05 14:49下禮拜見紅就空,兩個月後財富自由,阿餒厚毋厚

owen1phd 06/05 14:49只要能維持水位半年..... 後勢看好

watertip 06/05 14:50支持分享業內的看法,但業內的看法有時偏向保守,

watertip 06/05 14:50這是我接觸過很多不同產業的業內人士後的看法

pushstut 06/05 14:52運漲漲到Q3沒掉太多,新增產能,看好到年底的邏輯都

pushstut 06/05 14:52很正常,說運價急速下跌?(超多新船進來再說吧?

ericsonzhen 06/05 14:55原物料可以用貨櫃運?不是本來就散裝

ESandman 06/05 14:56我不知道要怎麼跟你解釋 直接舉例吧 現在我報價近洋

ESandman 06/05 14:56線 相對2/3月的高點 平均已經回落約5成了

ESandman 06/05 14:57原物料可以走貨櫃呀 要包裝就是了 走散裝就不用打包

ericsonzhen 06/05 14:59跌五成還蠻多的欸

ESandman 06/05 14:592-3月時我報蛇口一個小櫃300 現在市場上已經有人報1

ESandman 06/05 14:590塊了

ESandman 06/05 15:00雖然10塊那是特例 但平均也掉到100-150左右

curry1215 06/05 15:01SCFI FBX都在創新高妳跟我說運價走跌?

dust2 06/05 15:03不許抵毀海運股

MrYang 06/05 15:04運輸業是資本密集產業,不是一般企業中小企業玩得

MrYang 06/05 15:04起來的

lee255215 06/05 15:04ES大那個報價砍半是指散裝?

ESandman 06/05 15:05是貨櫃船的報價喔 所以才用櫃為單位報

apple300cc 06/05 15:06是被電子套到昏頭了嗎?笑死,好了啦,別秀下限。

ESandman 06/05 15:06近洋在掉價是事實 不過歐美跟中東紅海的確6月都還在

ESandman 06/05 15:06漲沒錯

lee255215 06/05 15:08多謝ES大資訊

HloveDahyun 06/05 15:13已……已反應

t73697 06/05 15:17近洋跟歐美報價感覺沒有直接性的關聯? 去年10月11

t73697 06/05 15:17月也是萬海飆自己的 歐美線12月才明顯飆漲

zer0319 06/05 15:20本來在炒的都是遠洋啊,塞港的是美國欸

zer0319 06/05 15:24之前萬海噴比較慢就是他美國線佔比較低

zer0319 06/05 15:25後來才調整的

fps5566 06/05 15:25所以萬海要先下來嗎@@?

isl0718 06/05 15:25比較貼近現況 認同

ESandman 06/05 15:27現在長陽策略: 進口中國的貨可以殺低 目的是盡快把

ESandman 06/05 15:27櫃子送回中國再裝高價歐美貨出去

ESandman 06/05 15:28萬海不想一直被動吃虧 所以急著要擴充美國線

a24514251 06/05 15:33貨櫃的貨要能走散裝差別太大了吧...光是數量就差多

a24514251 06/05 15:33少,散裝一次要吃的量不是一般客戶負擔的起...

t73697 06/05 15:33可是長榮最近不是喊漲回頭櫃

a24514251 06/05 15:33這還不包括很多貨物散裝船根本不適合裝...

ESandman 06/05 15:36客人很聰明 會揪團團購散貨額度 我的木材客人因為貨

ESandman 06/05 15:36櫃太高價 寧可等二週一次的散裝

ESandman 06/05 15:36直接包船 一萬多噸全吃

pushstut 06/05 15:37航運的業內到底包含了哪些?

dyinging 06/05 15:38推這篇的腦子不知道有啥問題

lee255215 06/05 15:38講到錢大家什麼奧步都有…說不定哪天就看到漁船載

lee255215 06/05 15:38貨了哈哈,之前不是連軍艦載貨都在講

immortalqq 06/05 15:44近洋運費有在調整是事實 後期確實有變數 但現在遠洋

immortalqq 06/05 15:44脫班也會造成空櫃回不來 Q3有可能再度缺櫃

lifeframe 06/05 15:48準備被洗臉 沒船票講幹話 可憐蟲

ben07 06/05 15:48下週真的要逃了

swatch3484 06/05 15:53很多都在預估 包括原物料也是 等著下半年有沒有好

swatch3484 06/05 15:53戲看

a24514251 06/05 15:54散裝跟貨櫃整個經營門檻差距很大,光是養的員工規

a24514251 06/05 15:54模就不同,這也是貨櫃大者恆大的局勢一直沒法改變

a24514251 06/05 15:54的問題。這還不包括目前運力需求跟供給不平衡問題

a24514251 06/05 15:54。我是不理解你所謂很快速度下跌的定義。真的沒必

a24514251 06/05 15:54要用過往的眼光來看待現在的一切,不預設立場就走

a24514251 06/05 15:54一步看一步就好。當初疫情問題也沒人會想到海運會

a24514251 06/05 15:54迎來這樣的光景。現在大型航商的聯盟吃過甜頭之後

a24514251 06/05 15:54會不會改變他們的玩法也是未知數

kyova 06/05 15:56我比較同意你的看法。但成本低的水手無懼風浪~

kyova 06/05 15:57Q3旺季,所以還有點難講

shucse287 06/05 15:59鍵盤航海 笑死

ESandman 06/05 16:03認同不該以過去看未來 但要研究這波運價飆漲的原因

ESandman 06/05 16:03究竟是什麼 不論從什麼層面回推 目前看起來都是疫

ESandman 06/05 16:03情 疫情造成碼頭壅塞補櫃不及 疫情造成大量額外的

ESandman 06/05 16:03醫療用品需求 疫情發放紓困金購買力道大增 讓長期

ESandman 06/05 16:03供過於求的運力短期內變得吃緊 所以當疫情趨緩 艙

ESandman 06/05 16:03位供需將會逐漸平衡 航商就會開始為了打滿而降價

hotbeat 06/05 16:05沒有分析數據又自以為是的一篇

ESandman 06/05 16:06不會馬上反轉 不過在反轉那時調降速度一定是很快的

ESandman 06/05 16:06 但我而且相信反轉後運價還是會高於疫情前的水準啦

ESandman 06/05 16:07船公司要真的脫離景氣循環 只有一點能達成 就是停

ESandman 06/05 16:07止過度增加運力

ESandman 06/05 16:08不過你看接下來有多少新船要下水?所以我才說航商

ESandman 06/05 16:08還是在走老路罷了

pushstut 06/05 16:09新船數量下水都有資料可以找-別瞄定過去

fredchen90 06/05 16:09新船下水2023才會明顯吧 投資航運就是看到明年而已

fredchen90 06/05 16:10E大擔憂可以理解 看航運的是投資 每一檔股票都一樣

pushstut 06/05 16:11景氣循環股定義很廣-供需一定會平衡-但誰知道啥時?

sGuitar 06/05 16:11有些人只會爆噴,素質真爛

ESandman 06/05 16:11是的 我講的是海運的未來發展 不是股價 因為這篇在

ESandman 06/05 16:11講脫離景氣循環嘛 股價的話近期還是有賺頭的

fredchen90 06/05 16:11大部分投資人都是看到明年 要談到新船過多 看太遠

fredchen90 06/05 16:12E大整串會讓人誤會你在說股價啦XD

superamd 06/05 16:13新船不是說今天買明天就有船了耶 之前也看過好幾個

pushstut 06/05 16:16你說運價快速下跌?(供給船瞬間大家跑出一堆新船?

blackchamiso06/05 16:18一堆錯誤論點

pushstut 06/05 16:20三個月後再回來看! !

ESandman 06/05 16:20我說的運價下跌 是當歐美港口舒緩 船期恢復成每週一

ESandman 06/05 16:20班 那艙位相較現在就等同倍增了 為了滿艙 大家就又

ESandman 06/05 16:20會開始走老路競價搶貨了

amishitter 06/05 16:22快速增加運力?你以為造船要多久?

t73697 06/05 16:24我比較好奇所謂脫離景氣循環的定義是什麼? 今年賺

t73697 06/05 16:2430 所以以後每年賺30元才算嗎? 還是以後每年能穩賺

t73697 06/05 16:24個5塊也算?

ESandman 06/05 16:26獲利穩定不忽高忽低 然後固定逐年緩慢爬升這樣?

pushstut 06/05 16:27歐美港口舒緩=>沒人知道-繼續供不應求(完)

t73697 06/05 16:29我是覺得現在120元的價位 已經不適合以脫離景氣循

t73697 06/05 16:29環的來討論能不能買 長榮40元時我買進持有理由確實

t73697 06/05 16:29是有這一點 但120元我已經把這條理由刪除了

t73697 06/05 16:44以後獲利就算能穩定 有可能是年年2、30塊嗎 我是沒

t73697 06/05 16:44樂觀成這樣 甚至10塊都太樂觀 但至少能脫離年年賠

t73697 06/05 16:44錢的情況 問題120這價位在炒的是短期獲利爆發了

secrectlife 06/05 16:47笑死 看壞九月運價 你不知道那是運價旺季嗎 有夠外

secrectlife 06/05 16:47

lekurtismay 06/05 17:11下週要賣了...

windid 06/05 17:20預測運價8月下跌是要笑署倫嗎 外行到這種程度還敢

windid 06/05 17:20發文 下半年才是海運的重頭戲

FUN629 06/05 17:49下半年才是歐美旺季,六月美線運費繼續漲,雖然有

FUN629 06/05 17:49航商丟加班船,還是不夠

FUN629 06/05 17:49加上世界上印度船員比重高,一堆港口持續塞港

FUN629 06/05 17:50歐美線沒那麼快有明顯降幅的

mugir 06/05 18:06同意 現在板上傻水手真的過完前高就覺得萬里無雲一

mugir 06/05 18:06路上漲 笑死人 不割這些傻多割誰 大家都賺那誰要來

mugir 06/05 18:06留下來洗碗哈哈

t73697 06/05 18:50樓上到底是不是反串阿 不是的話蠻可憐的

lolpklol097506/05 19:09下禮拜 一根招待 好不好阿 去佈局電子股

Rune 06/05 20:56笑死 請問你有海運相關的經歷嗎?這種預測笑死人

Rune 06/05 20:58庫存水準保持歷史低位 新船訂單沒兩三年交不出來

Rune 06/05 20:58 去年大家沒人敢下訂 是這三個月要發明什麼跨時代

Rune 06/05 20:58的技術嗎?

Rune 06/05 21:00還有現在租家都拿創紀錄的租約綁長期,九月就下滑

Rune 06/05 21:00租家是傻了?

a122675439 06/05 23:29好 快賣

qweaaazzz 06/07 00:25現在是遍地業內仔了嗎?