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Re: [請益] 解封後大家怎麼看?

看板Stock標題Re: [請益] 解封後大家怎麼看?作者
takase
(............)
時間推噓16 推:16 噓:0 →:27

※ 引述《maple741852 (好心情)》之銘言:
: 昨天看理財大亨提到的,降級之後長線投資比較好的會是博弈和遊樂股
: https://i.imgur.com/E2Qeixl.jpg

: 的確在解封之後大家各種報復性的出遊,的確有可能會帶動成長,我自己真心覺得與其買: 離自己生活太遠標的航運(快可以跳船了><?)不如買可以看的到吃的到的比較容易賺,最

好問題


最近看到影響最深的消息是 美國CDC確認 疫苗無法阻絕delta變種傳染

washington post

https://tinyurl.com/yayv7eh2


所以幾年之內看來都不會有真正意義的解封,或者說回復疫情爆發前的狀況


這種狀態下,以國產疫苗為題材的生技股個人不看好

因為速度已經落後了,人家都在布局次世代疫苗了,我們還在霸王硬上弓


短期內可能因為各國被逼承認免疫橋接而看漲

長期來看,目前各國都要國產疫苗、百花齊放的發展不會持續太長的時間

到最後很有可能就是被幾個生技巨頭、大藥廠靠資本實力、以及國家政策扶持

事實壟斷市場,其他國家只能走代工路線


但是生技代工並沒有生出下一個台GG的潛力......


不過疫苗分裝、快篩試劑製造、甚至是最單純的口罩紡織題材 都是可以注意的



回題吧,以短期兩三年的狀況而論

布局東南亞的傳產,特別是勞力密集產業會受到相當的衝擊


目前東南亞算疫情重災區,也是傳產布局的重點,以NIKE來講

一半的產能都在越南,勢必會受到影響,勞力密集的傳產可能這次真要被逼轉型了?



其他錦上添花的:影音娛樂、線上教育、網通、面板之類的 短期內可能都會有特需

長期來看的話,消費大概會趨於保守,人們更宅更佛系這樣.....


個人覺得這波復甦其實不如預期,特別是病毒變種比疫苗研發速度還快的情況下

是要注意別人貪婪我恐懼的守則了



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※ PTT 留言評論
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※ 編輯: takase (114.26.149.2 臺灣), 07/31/2021 04:26:19

slayptter 07/31 04:32之前也蠻想買的,看完這圖後就沒買了

slayptter 07/31 04:32http://i.imgur.com/jhWhtRc.jpg

slayptter 07/31 04:34疫苗是12月開始施打,現在感染數又回到一樣的數字了

slayptter 07/31 04:39大家都說疫苗防重症死亡

slayptter 07/31 04:39http://i.imgur.com/KFtZRly.jpg

slayptter 07/31 04:39就結果來說,也沒有太大差別

protoss 07/31 04:43不過用worldwide來看會不會不准啊...看一些疫苗施打

protoss 07/31 04:43率高的國家比較有參考價值才對...

ting74942 07/31 04:46看英國死亡人口降很多啊,你那個世界很多國疫苗根

ting74942 07/31 04:46本施打率很低

u9912114 07/31 04:49一樓樣本數少成那樣,也能推論出這種爛結論,真的

u9912114 07/31 04:49是邏輯鬼才

slayptter 07/31 04:56數據就是這樣,看個人解讀嘍

geoway 07/31 07:011F數據我的解讀是在全世界疫苗施打率還不夠高的

geoway 07/31 07:03狀態下,來看去年底跟今年三四月兩個波峰,可看到

geoway 07/31 07:05今年三四月這波新增病例數更高,但死亡數卻下降了

geoway 07/31 07:09這表示疫苗真的有效

kissa092430707/31 07:37防重症就夠了 就讓它流感化 剩下有利什麼股 自己想

nautasechs 07/31 09:17有人得流感還去上班嗎?

kissa092430707/31 09:26應該都是得流感就辭職吧

wildwoof 07/31 10:38病毒不可能消失的 打了疫苗讓人類習慣它就能有抗體

tmjrich 07/31 11:21美國cdc統計打疫苗一億多人只死幾百個,你解讀疫苗

tmjrich 07/31 11:21沒效?知不知道美國流感死的是幾十倍?英國完全正常

tmjrich 07/31 11:21生活還可以旅遊,住院沒暴增,新加坡九月要開放邊

tmjrich 07/31 11:21境。

tmjrich 07/31 11:22一樓去看英美日韓新加坡死亡率多低吧,去看冰島解

tmjrich 07/31 11:22封確診爆發死亡多低,把沒打疫苗死亡跟確診爆增的

tmjrich 07/31 11:22算一起當結論?呵呵

tmjrich 07/31 11:25英國統計印度變種az 跟輝瑞防重症保護是92跟96%,

tmjrich 07/31 11:25不然英國怎敢完全解封,去看當地人拍的影片,不要這

tmjrich 07/31 11:25麼孤陋寡聞。

tmjrich 07/31 11:30美國cdc那篇意思應該是打疫苗還是有突破性感染,但

tmjrich 07/31 11:30不代表對印度變種完全沒用,美國重症的打過疫苗才50

tmjrich 07/31 11:3000多人,防護力還是很有效只是沒辦法完全斷掉印度

tmjrich 07/31 11:30變種傳染,不過也有一定程度防止傳播。

ttmaniac 07/31 13:34英國的解封是伴隨與病毒共存的概念了 當然疫苗施打

ttmaniac 07/31 13:34也要足夠 只是解封不代表病毒已經消失在英國

tmjrich 07/31 13:39你有看內文嗎?那篇明明在說疫苗依然很有效,97%住

tmjrich 07/31 13:39院都是沒打疫苗的。

tmjrich 07/31 13:41不會消失啊,傳染太強,所以不打疫苗非常危險,這病

tmjrich 07/31 13:41毒就是不會消失了,我很好奇這篇內文明明就講的是好

tmjrich 07/31 13:41事疫苗有效,這篇怎麼解讀隱憂的,看英國不就知道了

tmjrich 07/31 13:41