Re: [心得] 看好航運長約的水手 從不知長約無用
※ 引述《paulnorton4 (paul)》之銘言：
: 股市中最忌諱的就是
: 輕易地接受資訊後便不再檢視這資訊
: 通常越直觀的資訊越容易造成這種陷阱
: 而以航運來說
: 就是「長約保障」這4個字
: 現在在算明年貨櫃航運股獲利的水手
: 全部都是用「長約保障」獲利無虞來想
: 就跟當初被動元件簽長約一樣
: 後來人家不履約，重談約
: 前面被動元件腰斬時，看好長約利多的
: 剛好就是最後套在半山腰又腰斬的那群人
: 當航商估計明年需求仍然供不應求時
: 大家是否想過
: 年初時電子業也以為第四季是旺季呢
: 事實上這種需求估算隨時都有修正的可能
: 以現在動盪的經濟局面
: 航商是否有可能錯估明年的市場需求呢？
: 就算估對了需求
: 但以現在來說，光是這陣子的新聞
: 就有越來越多廠商決定在地生產，避免運輸風險
: 所以就算市場消費需求還在
: 當越來越多廠商走回在地化生產時
: 原本預期的供需錯置是否減弱，運價還能維持嗎？
: 有人會說，有簽長約啊！有簽長約
: 對，有簽長約，但當需求減弱時
: 來看看過往貨櫃長約的後果：
: 「陽明原有1年期的長約保障，較不受短期市場波動影響。然而各航線運價自4Q08皆出現
: 大幅下滑，長約客戶紛紛要求重新議價，公司為維持艙位利用率而接受客戶要求，導致長
: 約的保障失效，並造成1Q09的大幅虧損。」
: 依照美國每個月公布的庫存相關數據
: 庫存最緊迫的時間早就已經過去了
真的單純討論一下庫存水準跟需求
大家都同意這波大盤跟航運行情
原因就是美國疫情印鈔票，補助大灑幣
一開始又不能出門，大家在家消費
造成的需求大幅上升
現在不灑壁，美國也幾乎完全解封不管制
需求逐漸下降是可預期的
而弔軌的是新聞只會爆美國新增染病人數
沒有平衡報導他們現在幾乎解封自由外出用餐開趴的事…
所以台灣有些人還以為美國現在比之前更慘…
大家還是趕快認賠殺出，至少還可以有錢好過年
: 以現在的運價，不要說得太極端停止拉貨
: 光是稍微放緩拉貨，運價就準備大跌了
: 很多人笑是貨代黃牛砍價啦
: 但水手有沒有想過
: 黃牛賺不到錢後接下來誰賺不到錢？
: 到時候就算你有長約在手又如何？
: 景氣循環股歷史是會重複的，
: 為了維持艙位利用率再次自砍長約而已。
: 相信被動元件長約的被動元件專家 腰斬再腰斬
: 相信貨櫃航運長約的水手們 現在還在半山腰
--
我不管我要繼續凹單
該告別海運了
這篇是正解 歐美都把新冠當流感看了 航運要打回原型
==真的不要不信邪 航運股今年不管何時空都會賺====
買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
===1929年大蕭條前際也發生過原物料大漲 各國搶能源
只有台灣在乎清0.. 一堆打完兩劑都解除
補庫存導致運量需求成長大約供給成長才是重點
開趴沒錯阿 但開趴已經開到ICU快沒床位了 醫護這陣
這也是一個觀察指標，所以阿公之前才要國營的強制打疫苗
另外，解封就不消費嗎？低庫存不補？
那今天應該是您進場好時機！
子離職沒停過 強制人家施打疫苗後又更多人不爽幹了
美國人很性格的 疫苗不爽打就是不爽打
水手說10月300現在4阿呆股欸
我今天掛跌停，沒想到真的買到
現在不進場要等何時
台灣人哪有覺得美國很慘= =
咕嚕 咕嚕
台灣比美國慘吧！美國不用上班薪水還比較高爽過1年
多欸= =
弔詭弔詭
航運跌跟基本面沒關係 單純是籌碼已經太亂了
不是因為封鎖時，需求減少，因此庫存減少，現在解封
帶動消費需求大增嗎？造你的邏輯，關在家裡不能出去
消費，消費需求反而大增才是正解？？
就被狙擊了而已，不過直接三燈齊亮真是意想不到
散戶不通通下船很難拉抬，拜託我要看到血流成河
我相信你還有錢趕快買…
今天說不定還資增呢
其實還是跟基本面有關，運價就不可能維持高檔
等你看到運價開始跌，股價早就先反應了
一般人想一下就知道，這種不合理運價怎可能一直漲
就算真有那麼高的運價，市場能買單的人又有多少
公司要賺錢比你還會算，當成本超過太多，情願不做
一開始有大量訂單的早綁死長約的，後面漲上去運價
他們也不一定用那個漲上去的運價去換算
那問一下樓上你覺得航運公司就不會算?漲到沒人要運?
可以不要做啊，貨不要出去，放著也是增加庫存成本
運費是慢慢漲上去，大家都能接受，任何東西都一樣
但漲到一定程度，做不划算誰要買單，跟你買東西一樣
衣服或吃的一段時間慢慢漲。大家也覺得還好
但短時間一直暴衝要不尋找替地方式，要不就乾脆不買
而且這時候就會有政府單位下去監察是否聯合漲價
蔬菜或牛奶等，不就常發生這種例子
不要不信邪航運這輩子再也看不到之前高點了
本來就不覺得航運會強好幾年，只是認為需求尚未滿足
新聞報美國開趴，那就等同於承認國外防疫虐台灣，
當然只能報新增人數騙騙資訊來源只有新聞的人
follow!!!
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[請益] 基本面沒到，大盤一直漲？Hi 各位先進， 容小弟請問幾個問題。 新冠肺炎疫情現在在全球還沒止住，每天成熟市場的確診人數都在創高。歐洲封城、美國 總確診人數來到千萬。 以美國來講，失業率、領救濟金人數、非農、GDP成長率等等...數據全都比承平時期差一![[請益] 基本面沒到，大盤一直漲？](https://i.imgur.com/Xn1G0dyb.jpg "[請益] 基本面沒到，大盤一直漲？")
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[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!拜登發表全國談話！有望7/4全美解封：往正常生活邁進 目前離美國解封日大約剩4個月，google一下美國已接種疫苗人數約1.2億人， 每天新增200萬人接種疫苗，以總人口3.3億下去算， (33000萬-12000萬)/200萬=大約100天。所以拜登才說7/4解封有望。![[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!](https://i.imgur.com/u3sXnRVb.jpg "[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!")
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[心得] 航運的不安定因素缺櫃 缺船 缺工都是現在進行式目前無解 而這波航運的需求是來自歐美解封，刺激消費需求，迫切需要補零售庫存， 但同時全球疫情變化，英國變種，印度變種襲捲全球，如果再次重創歐美國家，不得不再次封城，航運的啪踢恐怕要暫時停止了 ----- Sent from JPTT on my HTC_U-3u.![[心得] 航運的不安定因素](https://i.imgur.com/Kc4QbEXb.jpg "[心得] 航運的不安定因素")
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[請益] 航運到底怎麼買？還沒有疫情的時候航運股跟一灘死水一樣 陽明還快破產 後來疫情爆發因為塞港及人力不足問題大漲 現在歐美逐漸解封照理來說應該大跌 可是卻又因為解封消費需求大增又大漲![[請益] 航運到底怎麼買？](https://i.imgur.com/8YW1Smgb.jpg "[請益] 航運到底怎麼買？")
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Re: [新聞] 美國1月非農就業新增51.7萬人遠超預期小弟推測是科技業疫情期間需求突然上升，擴增了太多人，現在疫情過後需求回歸，所以科技業對人力需求也跟著‘’回歸‘’了；但非農就業增加我猜是服務業、餐飲及傳統行業市場開始恢復，人力需求大增彌補了科技業裁員影響，所以會看到這樣神奇現象: 一邊看到科技公司裁員新聞，又看到非農就業人數上升。 目前看到美國CPI下降，非農就業大增；小弟覺得很好啊~有軟著陸的跡象，應該不用太擔心聯準會再有太過激進的升息動作，除非CPI又再次失控。 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-N9750. --8
[心得] 翻臉的Overbooking要談Overbooking之前，先說一下自己的論點基礎： 為何電子股飆漲？ 之前電子股飆漲是建立在消費區塊的轉移，原本旅遊消費區塊轉移到宅經濟消費， 因而對電子產品產生了非常強烈的暫時性需求，等疫情結束就會逐漸消失。 重點是上一句，等疫情結束就會逐漸消失，再說一次，等疫情結束就會逐漸消失，![[心得] 翻臉的Overbooking](https://i.imgur.com/Lekj9gAb.jpg "[心得] 翻臉的Overbooking")
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Re: [心得] 翻臉的Overbooking疫情讓宅經濟發酵，有google到去年2020全球平板、筆電、PC銷售資料如下； 全球平板年增率 全球筆電年增率![Re: [心得] 翻臉的Overbooking](https://i.imgur.com/YIXioTlb.png "Re: [心得] 翻臉的Overbooking")
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Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費重點是美國疫情沒有想像樂觀 前日拜登阿公還祭出超過100人要打疫苗或每禮拜驗 聯邦官員強制打疫苗 還有非農就業人口跌破專家眼鏡 代表美國人現在懶散慣了，已經習慣這種每禮拜拿300美元爽爽花的日子
Re: [心得] 航運 is over我也想過這問題 印度病毒 就連打過疫苗的還是會再中 到底會不會搞成疫情2.0 再全部關回去 找了一下是不會 不然美國解封還不戴口罩
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[情報] 113/05/23 櫃買法人及個股買賣超28
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Re: [請益] 怎麼沒有純台股AI股的ETF?![Re: [請益] 怎麼沒有純台股AI股的ETF?](https://i.imgur.com/udrRJr9b.png "Re: [請益] 怎麼沒有純台股AI股的ETF?")
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[標的] 再生醫療類股(6712 1784 3224 3176) 多![[標的] 再生醫療類股(6712 1784 3224 3176) 多](https://i.imgur.com/f61PLV8b.jpeg "[標的] 再生醫療類股(6712 1784 3224 3176) 多")
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[心得] NVDA Buy the fucking deep![[心得] NVDA Buy the fucking deep](https://i.imgur.com/2x5CO1sb.jpeg "[心得] NVDA Buy the fucking deep")
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Re: [標的] 陽明2609 討論X
[請益] 期貨的交易稅為什麼都沒降??
Re: [閒聊] 已下車的台積股民,有再買回來的勇氣![Re: [閒聊] 已下車的台積股民,有再買回來的勇氣](https://i.imgur.com/Qcg2JW5b.jpeg "Re: [閒聊] 已下車的台積股民,有再買回來的勇氣")
Re: [標的] 改變存股標的: SOXL NVDL![Re: [標的] 改變存股標的: SOXL NVDL](https://i.imgur.com/Z15ijOQb.jpg "Re: [標的] 改變存股標的: SOXL NVDL")