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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

andylu1207 發表於 2024/5/23 上午8:10:45
看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
andylu1207
 (andylu1207)時間推噓28 推:35 噓:7 →:34

這次財報 基本上直接宣布NVDA AI獨大 AMD死去 十年內沒對手 各大CSP就是買老黃了
https://i.imgur.com/YhTdl2F.jpeg

雖然老黃把蘇媽不到5%雞毛市佔吃掉也不會貢獻營收很多...

AI的NVDA就像晶圓界的台積
現在不買以後更貴
盤後掛單
https://i.imgur.com/Qieujjm.jpeg


2024最強組合 NVDL+TSM

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg

: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
: 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
: 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天開法說變成開法會
: 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
: 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
: 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
: 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
: 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
: 2024 最強組合： NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
: 之
: : 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: : 反觀AMD高檔下來已經-32%
: : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: : 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : : 一個月漲跌
: : : AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : : NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : : NVDL也漲了42%
: : : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: : : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
: : 考
: : : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : : 謝謝
: : : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問
: 題
: : ..
: : : .
: : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS): : : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo買
: 爆
: : 他
: : : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta
: 等
: : : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前: : : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論
: 文
: : : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS: : : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data: : : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私
: 密
: : 資
: : : 料
: : : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場: : : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平
: 台
: : : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑: : : : 這點真讓我感到QQ



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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國)
※ PTT 網址
推

bbignose 05/23 08:12喊十年是否太遠

推

TameFoxx 05/23 08:12NV競爭者會越來越多，GG爽當軍火商

→

k85564 05/23 08:13從那知道amd死去？

推

aaa80563 05/23 08:15當然選AMD 成長空間大

噓

ted3698 05/23 08:18雖然我單壓nv 但你這太吹了 完全沒分析 感覺流爽文

推

EraKing 05/23 08:19當你以為NVDA賣鏟子，沒想到TSM才是賣鏟子的

→

ted3698 05/23 08:20台積頂多賣手柄 毛利差這麼多

推

Belial1991 05/23 08:21十年不知道，至少2026年前NV無敵

→

tacoclement 05/23 08:22台積電頂多是生產鏟子頭

推

Chilloutt 05/23 08:22Tsm 宇宙噴

推

herculus650205/23 08:22買 都買
推

DarkMore27 05/23 08:22不曉得GPU的耐用年限多久？CSP這兩年爆買後，會不

→

DarkMore27 05/23 08:22會之後採購明顯放慢？

推

karta538023 05/23 08:23沒人考慮dell嗎

→

ted3698 05/23 08:24老黃説一年一版 你放慢就被追過吧

推

WisestCat 05/23 08:24這個人就搞笑 去年年底喊空 現在在這邊瘋狂看好 我

→

WisestCat 05/23 08:24看是真的要小心了

→

ppuuppu 05/23 08:27ID錯誤

→

tacoclement 05/23 08:27現在還是軍備競賽，若延遲購買想跳過想跳代買，一來

→

tacoclement 05/23 08:27是算力和發展就會輸其他代代買、一直拚算力的競爭同

→

tacoclement 05/23 08:28業，再來是你確定這代不買下一代買得到？供不應求的

→

tacoclement 05/23 08:28情況下，會不會有可能你這代沒買下一代推出就你無法

→

tacoclement 05/23 08:28優先購買，或是沒有優惠價格之類的

→

tacoclement 05/23 08:29樓上銷售放緩、延遲購買的假設，在市場飽和、缺乏剛

→

tacoclement 05/23 08:29性需求才會發生，像是這兩年的消費性電子

→

Chilloutt 05/23 08:30老黃是會挑忠誠的客戶

推

LDPC 05/23 08:31去聽ai 教父講的。scaling law 就是ai摩爾定律 意

→

LDPC 05/23 08:31味算力無限需求

→

THE7088 05/23 08:31AMD+NVDA雙雙組合

推

Gipmydanger 05/23 08:35就好像薪水變高你就會有相對應的支出，算力亦同。

→

DarkMore27 05/23 08:36NV的股價在爆漲5倍後，是市值僅次微軟蘋果的股票了

→

DarkMore27 05/23 08:36，感覺它的長期穩定度和競爭情況好像沒像前兩者那

→

DarkMore27 05/23 08:36麼穩….

→

DarkMore27 05/23 08:37不過短線沒對手，應該還是有機會挑戰市值第一

推

joygo 05/23 08:38不是美股到一個市值都會卡住 看老黃能不能突破

→

joygo 05/23 08:38不過毛利那麼高 還以為是軟體場呢

噓

b9632111 05/23 08:42你以為他能出全世界的量嗎 笑死

推

Chilloutt 05/23 08:42毛利高 供應商吃肉屑

推

y800122155 05/23 08:44NV每年都要出新一代 算力直接2倍2倍疊上去 等於是算

→

y800122155 05/23 08:44力通膨的概念 不買新的產品你的算力直接貶值剩一半

→

y800122155 05/23 08:44出貨順序也一定排在後面 CSP不買新的就是直接吃X了
推

zerro7 05/23 08:45以後算力越來越廉價的時候 會多出很多新應用吧

→

zerro7 05/23 08:45現在算力貴=門檻高 小公司不容易有應用

推

poisonB 05/23 08:46NVDA=台積 AMD=聯電

推

hunt0413 05/23 08:47教主是不是轉NV了

推

bbignose 05/23 08:47突破蘋果哪一天就是大多數人落袋之日

噓

Tohkachan 05/23 08:49腦補太多了吧

噓

cyshowen 05/23 08:53贏在起跑點而已，沒有到AMD不行。超譯太多

推

BruceChen22705/23 09:02五年無對手 十年不知道

→

BruceChen22705/23 09:02但還是看好老黃 繼續幹就對了

→

BruceChen22705/23 09:02675正二NVDL不知道24年怎麼輸

→

Lenon4561 05/23 09:04今晚出清AMD

推

BeAnActuary 05/23 09:09A90:蘇媽保守 蘇媽好棒

推

s240616 05/23 09:11財報一出便秘都好了

噓

EddieJeremy 05/23 09:11又是這個韭菜 吹什麼倒什麼

推

felaray 05/23 09:142022你不是這麼說的捏

推

seemoon2000 05/23 09:15現在NV訂單沒那麼久才交 其他廠也不想冒風險下AMD

→

seemoon2000 05/23 09:16本來其他牌的就是要吃NV交期太久這塊

推

beavertail9705/23 09:461100是近期大頂

推

iltdanny 05/23 09:48吹

噓

highca0709 05/23 09:49a90都放棄吹AMD這個笑話了，一堆信徒被他留在船上

→

highca0709 05/23 09:49 哈哈

推

hegemon 05/23 09:51NV拆股以後NVDL會也影響嗎？

→

hegemon 05/23 09:52應該是不會跟著拆吧？

推

jc761128 05/23 09:53a90都認錯了XDD

推

joey2k14 05/23 09:58那組TSM3及NVD3可行嗎

→

s90002442 05/23 10:1100895

推

AGODC 05/23 10:421100絕對不會是頂

→

AGODC 05/23 10:42今天又喬出一筆錢，今晚找機會加碼！

推

lancechance 05/23 11:53Nvdl背後標地是一些期貨商品，應該不影響

推

aegis43210 05/23 13:12看AI訓練模型還有沒有再推陳出新，但2030後會是VR的
→

aegis43210 05/23 13:12時代，那時老黃不一定是霸主

推

avali 05/23 13:13NVDA定期定額

推

moike22 05/23 14:11AMD也確實2百多過了啦

推

Chilloutt 05/23 17:412030蜥蜴人？

噓

henry200306105/23 23:15A9零: 蘇媽保守 上漲300
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