[標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多
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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
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ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
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1. 標的：2753 八方雲集
2. 分類：多
3. 分析/正文：
去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌
不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨
利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻
季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準
最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進
另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點
1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家
截至2021/12/31店數是153家
用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達
500家
依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元
加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準
2. 丹堤咖啡過去以內用為主，預計年底將開出以外帶為主的新店型
石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式
雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路
3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌
2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多
依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準
若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店
4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店
店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而
是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
停損 稅後淨利不如預期
停利 變成觀光股股王
--
如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了
繼續盤，慢等
八方這種適合外帶是利多 王品那種才真的要gg
還是現場熱熱好吃
八方王？鍋貼王？
2020才漲0.5 上次又漲0.5 當我盤子484
鍋貼王
漲價後拒吃ㄌ
韭菜鍋貼王
記得加起來近期總共漲了1塊
43張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃
到爽惹
韭菜鍋貼王
感謝推薦，我還套著XDDD
好屌
漲價後不吃得很多：）
水餃王 好狠
襪靠 大戶內
排骨蠻雷的耶
韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了
太油 很久沒吃了
梁社漢月營收可以100萬？還蠻存疑的…
單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧
又不是淨利100萬
上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿
128 建議你賣掉全部換陽明比較好
我也看好但不敢下這麼重本
你一個人可能就可以搞到他亮燈了
查了分點進出應該是 元富嘉義
八方王
1顆要6塊錢，貴到我不想吃了
不會漲啦，漲價後營收會掉
股東會等著吃不完鍋貼
排骨每次去都沒人 只有北部人在吃？
另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到
八方王
梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人
說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃
…
其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉
真 水餃股
八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去
梁社漢真的有夠盤 又難吃
梁社漢最近也漲，排骨飯115= =
梁社漢吃過一次而已 很普通
梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的
純噓梁社漢 新竹的超難吃
你這張數是大戶了吧
八方大概一年吃不到一次
上次哪時候吃我都忘了
梁有夠難吃
梁漲15% 有點誇張-.-
原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料
排骨到底誰去吃？從來沒吃過，吃過的人去一兩次就不
吃了
鍋貼王
難道只有我在八方漲價後就不吃了？梁社漢我吃過一
次後就沒再主動吃過了…
漲價後真的少吃
不想當盤子 拒吃爛鍋貼
真的拒吃了 排骨也還好而已又貴
水餃王
員工可憐 老闆笑吱吱，然後還真不是很好吃
梁感覺是吃裝潢 肉太薄
漲價後就不吃了...
薪水這麼低 吃不起
元富嘉義是你？
漲價後變少買了
酸辣湯專賣店
不是玉米湯餃專賣店嗎
fj一直挖人分點XD
我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體
漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔
八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了
丹提是垃圾
100多的便當還有三色豆，買的人是有多盤
八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過
新竹好像沒梁？ 只有鬍鬚張
酸辣湯王
很多台北私店家的水餃只賣5元，為什麼八方這種有規
模經濟的還要漲到6元？
梁 我吃過一次就不會再去吃了，味道普通份量少
水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克
梁杜漢超難吃，我寧願吃正忠
路過看到梁生意不怎麼樣，可能是太貴了
你常吃八方嗎？
因為多的一塊錢是股東公司賺阿
自從上市後變的很難吃
太貴了 吃不起
漲價後，肉變少皮爆厚，湯的勾芡超重，直接黑單
單店一間營業額要一百萬，很困難
只吃過一次而已，呵呵
嗯
漲價後沒人吃 空
梁還不錯吃真的
很久沒吃惹
他們家東西貴又不好吃幹
對巷口的水餃比大企業8方還便宜，學學速食業者跟賣p
izza的25年來只有更便宜，台灣賣台食的越來越貴
新竹有梁喔，關新路
吃梁漢社不如加點價吃君悅排骨
內需的餐飲業個人會避開......
水餃競爭太激烈 網購也進來搶 漲價營收肯定降
梁社漢不難吃 但CP值不高 隨便找都一堆可以屌打的
鍋貼王
蔬食走高端能賺多少 丹堤沒內用失去誘因 整個失敗
厲害
排骨 真的很普
鍋貼王
原來石牌丹堤換外觀，想說怎麼倒了= =
水餃有夠難吃
梁社漢就是要用規模經濟壓垮其他便當店，雖然現在大
家覺得價格貴，但是再過一兩年，其他的店家價格就追
上來了，而連鎖大店的作業SOP，用餐環境大多比小店
家來得好，投資是看未來，就這樣
梁社漢跟其他便當店根本沒得打
豬肉，高麗菜，油品，這些跟鍋貼水餃的共同材料，都
是大量統一採購的，量越大，單位成本越低，小店家根
本比不過這大企業
推，很少分析這類股的文。是覺得不夠高大上嗎？
推分析
感覺你對公司產品很不熟
感覺樓上對八方很熟 有什麼高見能分享一下呢
直接抽幾家門市做出口統計就知道了啊～
漲價後其實少很一些顧客~但新客面孔也沒看到
至於梁好不好吃~不是重點，是中午時段來的量多少
樓上連熟面孔 新顧客有沒有來都知道 該不會是加盟
主還是站櫃檯的？
隔壁站壁~拉客啦，先生要爽一炮嗎？
我八方都吃麵 還不錯吃
梁社漢超難吃
爆
[標的] 京元電子 為什麼漲------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 京元電子 為什麼漲](https://i.imgur.com/tb3ukETb.png "[標的] 京元電子 為什麼漲")
81
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[標的] 中租KY 多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 中租KY 多](https://i.imgur.com/ZnZGdUMb.jpg "[標的] 中租KY 多")
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[標的] 6279.TW 胡連 北連中胡多-———————————————————————— 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 6279.TW 胡連 北連中胡多](https://i.imgur.com/vevFz3tb.jpg "[標的] 6279.TW 胡連 北連中胡多")
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[標的] 9927.TW 泰銘 女兒奧運多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 9927.TW 泰銘 女兒奧運多](https://i.imgur.com/JJimfwvb.jpg "[標的] 9927.TW 泰銘 女兒奧運多")
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[標的] 中環 2323------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 中環 2323](https://i.imgur.com/VIJHc1Zb.jpg "[標的] 中環 2323")
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[標的] 6188.TW廣明 多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)4X
[標的] 長榮 全都給我燃起來------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 長榮 全都給我燃起來](https://img.youtube.com/vi/bJtMrsvSmcM/mqdefault.jpg "[標的] 長榮 全都給我燃起來")
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