Re: [新聞] 宏遠估貨櫃三雄1月單月EPS6-7元　將長榮

宏遠是不是不準了啊

雖然這一年她目標價一直設定300多

被大家酸爆

但是他對獲利的看法還是蠻準的

文中有提到宏遠是預估2月是今年營收低點

他預估483億 結果出來有550多億

那這樣原先的EPS 68需要提高嗎

話說友達去年賺6.44 股價還維持在21

而且營收已經明顯反轉

海運營收還在創新高 本益比用去年看

也跟友達差不多

所以個人認為150是基本啦 如果沒有特別事件

例如第一次運價腰斬造謠以及第二次借卷哥狂空

※ 引述《senma (ライフ☆ライン)》之銘言：
: 原文標題：
: 宏遠估貨櫃三雄1月單月EPS6-7元　將長榮全年EPS自55元提高為68.12元
: (請勿刪減原文標題)
: 原文連結：
: https://finance.ettoday.net/news/2189903
: (網址超過一行過長請用縮網址工具)
: 發布時間：
: 2022年02月16日 00:29
: (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
:
: 原文內容：
: 記者張佩芬／台北報導
: 貨櫃三雄1月營收都創歷史新高，長期關注三家公司業績的宏遠投顧，昨(15)日率先修訂?
: 長榮(2603)的財測，估計1月單月EPS超過6元，全年EPS自55元提高為68.12元。宏遠後續?
: 提出對陽明(2609)與萬海(2615)更新評估，兩公司EPS有可能比長榮更高些。
: 宏遠分析，長榮1月營收568.41億元，月增 9％，年增100％，同樣的船舶跟員工產生較高
: 營收，多出來的營收，會有很大的部分成為獲利，因此單月獲利也會創新高。
: 長榮去年第三季單月平均營收483.44億元，單月平均稀釋稅後EPS5.0元；稅後淨利率55.9
: ，今年1月營收遠高去年第三季，保守假設稅後淨利率與去年第三季相同，則單月稀釋稅?
: PS超過5.9元；因此，可以合理推論長榮1月單月稀釋稅後EPS超過6元。
: 預期2月是營收低點，宏遠估長榮2月營收483億元，後續各項對船公司有利因素包括航商3
: 1日將調升美國線運價每大箱(40呎櫃)至少調升1千美元；5月1日美國線長約換約運價會大
: ；6月底美西碼頭工人換約；7月~10月是貨櫃航運旺季。
: [廣告] 請繼續往下閱讀↓
: 另長榮今年新船大量交船，預計新增運力 193,400箱(20呎櫃)，相較於2022年全球預計下
: 貨櫃新船數量95萬箱，長榮佔比高達20.4％，遠高於長榮目前在全球船隊運力比重5.8％?
: 亦即長榮2022年全球市場佔有率將明顯提升。
: 新船下水時程1Q：56,60箱；2Q：78,800
: 箱；3Q：53,000箱；4Q：5,000箱。Bloomberg 統計，市場平均預估長榮今年稅後EPS僅42
: 1 元，但宏遠推估除非2022年全球經濟蕭條，否則市場未來必須大幅調升長榮獲利。宏遠
: 長榮2022年稀釋稅後EPS預估值68.12元，給予 5.5倍P/E，計算目標價375元，維持「買進
: 。
: 宏遠認為，市場都過度樂觀美國碼頭塞港的改善情況，因為全世界基礎建設最落後及最糟
: 的碼頭、公路、鐵路運輸等等基礎建設都在美國，這種塞港及基礎建設要更新，也不是2-
: 年就可以解決的，預期美國港口塞船仍將是吃掉全球貨櫃航運的主要原因。
: 另美國海事改革法法案，要求船公司不得拒載美國貨，也是一大錯誤，因為每家船公司都
: 留船等美國出口商出貨，又把船隻浪費在美國等待，也佔掉一些船隻運力，因此2023年新
: 6-7％的運力，還不足以應對市場需求。
: 心得/評論：
: 表現優於預期，可以期待配息，榮耀即將再臨，咕嚕閃一邊去，旁觀只能向隅
: ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
: --
: Φ どうする? Φ
: ∮ 桐乃の中に出す ∮
: ∮ 黑貓の中に出す ∮
: ∮ 親父のケツの中でションベンする ∮
: ∮ 綾瀨の中に出す ▲ ∮
: ∮ 真奈実の中に出す ■ ∮
:
: --
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: ※ 編輯: senma (42.76.45.232 臺灣), 02/16/2022 08:32:24
: → ae8450 : 背刺仔？？ 02/16 08:32
: → ForeverZARD : 說個笑話股價反應未來 eps越估越高 台股笑話 02/16 08:33
: 噓 learnbao : 一篇一根 02/16 08:34
: 噓 andyher : 今天開高走低殺你個措手不及 02/16 08:34
: 推 NEX4036 : 沒Fu糗 PE最高給2 不能再高了 02/16 08:34
: → s155260 : 賣超第一名：宏遠 02/16 08:35
: 推 unlimitedd : 今日賣超第一名 宏遠：別搶 02/16 08:36
: 推 nodnarb1027 : 好PE2倍136，再多不可能 02/16 08:36
: 噓 zalasas39 : 做夢 02/16 08:36
: 推 xiaoyao : 出貨文嗎？ 02/16 08:37
: → kilo7 : 宏遠我大哥啊～～～～ 02/16 08:37
: 推 ForeverZARD : 只要有什麼看好未來的股票 我就貼陽明圖^^ 02/16 08:37
: → olivewood : 又...又又吹 02/16 08:38
: 推 flux : 本益比2真的委屈了 02/16 08:39
: → NEX4036 : https://i.imgur.com/GAxHmUK.gif 02/16 08:

39
: 噓 xperiaxa : 貨櫃航運超級委屈 唉 02/16 08:39
: 推 st9061204 : 越來越唬爛.... 02/16 08:39
: → ryo923 : 乾，又開高倒貨惹 02/16 08:39
: 噓 yayaya9487 : 每次寫的都跟做的事不一樣 02/16 08:40
: 推 atxmin : 宏遠報告其實大多正確 不過股價是另一回事.. 02/16 08:40
: 推 alwaysalone : 宏遠對貨櫃的獲利估計都準這麼久了，還有人說虎爛.. 02/16 08:40
: → paul10404 : 股價估超高，賣最大的不就是你 02/16 08:41
: 推 dog37 : 今日賣超第一名 宏遠 02/16 08:41
: 推 pipi2 : 好的，開高倒貨 02/16 08:41
: → dog37 : 宏遠估EPS很準，但這是估，該賣的時候還是跑第一 02/16 08:42
: 推 ghghfftjack : 因為股價的關係吧（笑 本來三雄150以上都不奇怪 陽 02/16 08:42
: → ghghfftjack : 明竟然還在110徘徊 02/16 08:42
: → ghghfftjack : 然後整天說目標價 該跑的時候都跑很快 02/16 08:43
: → m13579 : 2倍PE陽明還有肉喔 02/16 08:43
: 推 iamhappyQ : 沒用，上面套太多 02/16 08:44
: 推 c98765432c : 喵喵寶貝呢？ 02/16 08:45
: 推 ledmstony : 出貨 02/16 08:47
: 噓 peace1way : 操作和報告不同步本來就是唬爛呀，外資不是也常這樣 02/16 08:47
: 推 kiriru : 99 6015 02/16 08:49
: 推 boy1031 : EPS預估值68.12元，給予 5.5倍P/E，計算目標價375 02/16 08:50
: → boy1031 : 元，130不買難道要370才買嗎 02/16 08:50
: 噓 tauntaun : 嗯 02/16 08:51
: 推 Coffeewater : 好的 本益比2倍 現在已經到合理價 02/16 08:51
: 腦船長說如果配息高
: 到時壽險業者會衝進來
: 現在盤整中
: 不是向上就是向下
: 下好離手
: 推 ForeverZARD : 有人覺得沒什麼 以後沒人會對營收有期待 02/16 08:53
: → ForeverZARD : 現在人氣流失原因之一 02/16 08:53
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 08:53:50
: 噓 haunt11 : 找人抬轎 02/16 08:53
: 推 a12838910 : 會算eps 但是股價QQ 02/16 08:55
: → s155260 : 你聽吃筍10%的腦船長談航運喔 02/16 08:56
: → cl700503 : 整天吹，每天賣超 02/16 08:57
: 推 lweis : 反正今天會噴 02/16 08:58
: 推 jjw1120jjw : 好的 買Zim 02/16 08:58
: 推 ibetitisnot : 咕嚕咕嚕 02/16 08:58
: 推 panzerbug : 笑死 02/16 08:59
: → victorfm : 獲利V.S.股價~~~ 02/16 08:59
: 推 Scorpio777 : 宏遠你先給我買上去 02/16 09:01
: 推 c98765432c : 看雖的一堆 歡迎對做 02/16 09:04
: 推 hellk : 宏遠真的很準 股票就是要低買高賣 是另一種競爭 02/16 09:06
: → jc761128 : 聽腦船長 笑死 02/16 09:08
: 腦船長觀念其實沒問題
: 只是操作有問題
: 真的看好貨櫃應該新春開紅盤就進去卡位
: 然後等壽險業者來抬轎
: 現在雖然每天開高走低，但也是緩步墊高上去
: 腦船長要大家等到二月底才入場已經太晚
: 推 tinkle : eps68...真的委屈了 02/16 09:09
: 推 c98765432c : 股票買的是話題性 算基本面沒有用 02/16 09:11
: 推 lmc66 : 笑死 02/16 09:13
: 推 ForeverZARD : 最有話題性的電子股始終無法衝破5千億 02/16 09:13
: → ForeverZARD : 台股6成的電子股連個航運都營不了 話題性? 02/16 09:14
: → ojh : 宏遠真的估很準啊 本益比2倍剛好是136 符合目前股價 02/16 09:14
: → ForeverZARD : 成交量代表人氣 就散戶只愛基本面阿 02/16 09:15
: → mit2502 : 估不準了 還不是1月出來才重估 02/16 09:15
: → ForeverZARD : 還有啦 元宇宙話題性超強 2個月葛闢 賺的到多少? 02/16 09:16
: 推 a12838910 : c螺 那航運現在的話題性是蛇摸qq 02/16 09:17
: → ForeverZARD : 幾隻話題性或許還好 你要全台股不看營收 看話題性? 02/16 09:17
: 推 ga023630 : 算ＥＰＳ 咕嚕咕嚕預備 02/16 09:17
: 噓 goodbad : 拉高就是空 02/16 09:18
: → kilhi : 你買啊 02/16 09:19
: 推 cool189 : 99宏遠 02/16 09:19
: 噓 Yelich : 老船長 挖哈哈 02/16 09:19
: → ILike58 : XD 02/16 09:21
: 推 bypetty : 來了來了 他來了 02/16 09:21
: 推 zick8932511 : 滾 02/16 09:22
: 推 stjerry0303 : 已知利多就是利多 不然你們放空看看 02/16 09:23
: → deepbluer : 現在還有在看本益比和值利率的水手嗎? 02/16 09:25
: → a12838910 : ^殖 02/16 09:26
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 09:35:23
: 推 qqpbpp : 獲利估的準就是非常棒的報告了，剩下的股價能到哪， 02/16 09:34
: → qqpbpp : 什麼時後該跑本來就要自己判斷 02/16 09:34
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 09:36:17
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 09:39:51
: 推 piercingX : 賣超第一法人 02/16 09:41
: → a100103144 : C羅我還在等長榮80大概要什麼時候 02/16 09:45
: 推 c98765432c : 航運的話題就是殖利率，台灣人儲蓄率90%特愛存錢放 02/16 09:46
: → c98765432c : 定存，這幾年利率低把資金都壓出來炒房/存股，我還 02/16 09:46
: → c98765432c : 是一如既往認為配息3成比較合理，但若公司派想讓股 02/16 09:46
: → c98765432c : 票回到過往高點可以反操作配個6成保證噴爆 02/16 09:46
: → Aleppo : 貨櫃要噴 只要公司股息配發率到9成 馬上飛天 02/16 09:47
: → Aleppo : 否則公司賺很多錢 不分給投資人 看得到吃不到沒用 02/16 09:47
: 所以押寶配息的會選比較願意給年終的長榮
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 09:48:57
: 推 c98765432c : 為何當初150以下會進萬海的原因是籌碼乾淨、主力進 02/16 09:48
: → c98765432c : 場、散戶不愛玩、亞洲線第一，這幾天看能不能有所 02/16 09:48
: → c98765432c : 表態 02/16 09:48
: 推 bogum2645 : 快逃 02/16 09:48
: 推 t73697 : eps產業很準 股價就 先qq 02/16 09:51
: 推 mypower : 早晚會上去的，今年的EPS一般估還是不低。殖利率公 02/16 09:52
: → mypower : 告前都是機會 02/16 09:52
: 推 ibetitisnot : 真的是業績嚇死人 股價笑死人 02/16 10:03
: 推 JBourne : 這種文章出來.....今天又要出貨了 屢見不爽 02/16 10:17
: → castlewind : 配5成就很頂了 02/16 10:19
: 推 JBourne : 一月賠很多,發報告讓自營要多賺一點 二月才能翻正 02/16 10:20
: 推 cerwvk : 就當存股，價差是意外，不然就zim 02/16 10:24
: 推 applegoodeat: 市場調查跟操作不同步也不算唬爛，不然就宏遠自己狂 02/16 10:26
: → applegoodeat: 買，被其他法人倒貨，還不是會被酸民笑87 02/16 10:26
: → JBourne : 宏遠的 sellside規模應該很小buyside又不能影響市場 02/16 10:29
: → JBourne : 只能靠發報告賣錢了~~~~ 02/16 10:29
: → JBourne : 今天看看能不能把 WAN HAI 拉到漲停 我就信了~ 02/16 10:30
: → iio : 宏遠營收都估很準 但是他媽的經常背骨倒貨 02/16 10:31
: 推 xm3u4vmp6 : 如果三年維持esp 有辦法零成本嗎 02/16 10:35
: 推 oh753951 : Eps估的很準啦 但股價又是另一回事了ㄏㄏ 02/16 10:36
: 噓 ambitious : 所以呢 02/16 10:38
: 推 misthide : 你看現在大家又說是唬爛 然後年底達標了又說貨櫃航 02/16 10:38
: 買低賣高就好惹
: 新春紅盤低點不進場
: 現在不敢進場
: 然後等破前高再追又被套
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 10:40:25
: 噓 lunasiao : 已知利多一直講，沒有fu糗股價就糗= = 02/16 10:39
: → misthide : 沒有未來明年會腰斬... 話都給你們說就好了啊 02/16 10:39
: 推 zick8932511 : 背骨仔喊什麼目標價 02/16 10:43
: 推 iio : @misthide就台股市場從頭到尾都在看海運沒有啊 02/16 10:46
: → iio : 台股市場對海運的態度就是遲早要崩先空再說 02/16 10:46
: 噓 rockrock1127: 船員套滿手了 不要再唱衰好嗎 02/16 10:53
: → rockrock1127: 翻譯：有68.12塊可以有以空 02/16 10:54
: 噓 pttbeer : 去死 02/16 11:11
: → calpis520 : 希望每股發68元，股票上看680 02/16 11:22
: 噓 jay780305 : 笑ㄌ 02/16 11:23
: 推 billionaire : 已 02/16 11:25
: 推 calpis520 : 是處置讓航運熄火的，當沖也熄火，獲利高股價不合理 02/16 11:26
: → calpis520 : 而漲也澆水，建議金管會要調整一下啦 02/16 11:26
: 推 Happysam99 : 不管發生啥事情 只要有個對折線出聲 立馬出清XDDDDD 02/16 11:33
: → stocktonty : 68*2=136 現在價格剛好 02/16 11:33
: 推 andyher : 下殺……見紅空好輕鬆 02/16 11:
38
: → a12838910 : 處置 當沖 -.-？ 02/16 11:39
: 推 kenkuo1688 : 2倍 02/16 11:46
: → kmshy : 本益比2 現在股價差不多 02/16 12:03
: → higashi1107 : 看到鴻源吸金案再看到這篇無言 02/16 12:06
: 噓 xephon : 影響股價只有兩個因素：信心、籌碼 02/16 12:42
: → xephon : 航運散戶被割爛信心崩潰，套牢籌碼都還沒解套 02/16 12:43
: → xephon : 喊目標價根本無法加持信心 02/16 12:43
: → xephon : 大戶或法人拉上去散戶解套信心跟籌碼就一次到位 02/16 12:43
: → xephon : 誰要幹這種事? 02/16 12:44
: 推 julian42 : 本益比二己經是市場共識了 02/16 13:02
: 推 EddieWuRJJ : 一篇一根 不要不相信 02/16 13:36
: 噓 imlucky : eps比股價高不是不可能，破台股紀錄 02/16 13:42
: → uam : 宏遠是不是想騙大家錢包裡的票券 02/16 14:58
: → woker : 他看好有沒用阿 隨便風吹草動就人踩人 拉不上去 02/16 15:18
: 現在就是押高配息啊
: 如果配息漂亮，壽險業者的買鴨會衝破借券哥的嘆息之壁
: ※ 編輯: senma (1.162.215.4 臺灣), 02/16/2022 15:35:44
: 推 aegis43210 : 宏遠的獲利真的估的很準 02/16 17:29
: 推 event8114 : 所以宏遠要賣到哪時候？ 02/16 18:21
: → VincentChiu : 這次感覺有點太樂觀耶 02/16 19:25
: 推 aegis80728 : 去年估很準啊 當初長陽220 230都被說中 02/16 19:32
: 推 ofpurity : 好喔~謝謝 02/16 20:14
: 推 stanleyiane : 這兩年的eps 加起來快比股價高了，配完息股價真的 02/16 21:59
: → stanleyiane : 有可能歸零，真是笑死xd~ 02/16 21:59

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.110.170 (臺灣)

那不是塞運河影響嗎

※ 編輯: laipyn (42.77.110.170 臺灣), 03/10/2022 15:49:53