[閒聊] 富邦Fu+線上理財諮詢服務

makuso 發表於 2021/7/2 下午3:28:46

看板Bank_Service標題[閒聊] 富邦Fu+線上理財諮詢服務作者

(媽苦搜)時間Jul 2 15:28:46 2021推噓10 推:10 噓:0 →:8

最近疫情的關係，被公司安排在家工作一段時間了
有些文書工作被簡化後，有點空閒時間可以研究一下理財和投資等相關資料
再加上前陣子收到富邦的edm在推廣免費的線上理財諮詢，所以想多了解一些投資外幣和基金的資訊
https://i.imgur.com/CPlqXec.jpg

線上會談是用Microsoft teams，它跟Cisco Webex一樣能覆蓋掉身後的背景，以免讓在家工作的人尷尬，這次諮詢的目標是希望除了正職的月薪收入之餘，還能多點額外被動式收入。

而我選擇的諮詢師蠻親切的，其實一開始是有點小緊張的，我也擔心我的問題會不會太白痴困擾到對方，不過還好對方真的是身經百戰的，對於金融的專業知識研究非常透徹，可見平時的training是非常紮實的。

一開始我們有聊到，對方最早是從理專做起，之後才開始轉做諮詢師這個領域，從中我也詢問了許多關於買賣外幣可參考的指標，有哪些投資工具有機會再增加額外收入，對方會依據我的目標製作了一份專屬於我的理財健檢報告書，其餘的內容是比較屬於個人隱私的，所以僅節錄可以給大家參考的。
https://i.imgur.com/UMMWAj8.jpg

當然我們也有聊到富邦在系統上不足之處，就我自己是使用者的經驗來看，他們的匯款系統無法像其他銀行一樣，將匯款資料用excel上傳至系統後匯出，若是遇到要支付給供應商款項時，就只能一筆筆的手寫，匯款者非常容易寫錯 (這又是題外話了 XDD)。

再回到線上諮詢這塊，富邦諮詢這項服務是免費的，加上諮詢師自爆他們沒有業績壓力，所以跟一般理專不太一樣會推銷商品，實際感受確實如此，僅針對我的需求來做理財規劃，這點感受上至少是很舒服沒有壓力
所以以上是我這次諮詢的小小經驗分享^^

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FireSunFire07/02 15:37感謝分享～推～富邦

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slchao07/02 15:43富邦的奈米投, 是英股ETF, 有人知道標的是哪些嗎?

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Soodini07/02 16:58感謝分享過程內容很詳實看得我也想諮詢看看

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