[請益]請問FT轉到嘉信後隔年度的稅務資料

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一直以來我都有用嘉信的 ACATS 將現金或部位互轉到美股其他券商 都是使用部分部位轉移 例如在嘉信買 TLT 買完後轉移到 IB(因為 IB 有自動退稅） 透過 ACATS 一直都沒收費 近期嘉信謠言不斷

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嘉信今天有提供稅表 但卻是年度損益，不是我要的1042-S 想請問嘉信通常會在什麼時間收到1042-S --

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自此 F 家白帽駭客事件後，我也跑去申請了 TD 的帳戶。申請成功後也登入改過地址。改 完地址過一段時間有收到 TD 寄來的紙本資料，好像是通知有改地址。 原本打算直接把 F 家的資金搬過去，但後來一忙就擱著。中間大概隔了三個月。 這幾天開始嘗試登入，進不去。選忘記密碼，也顯示帳號或資料不符合。剛剛打去客服，一 開始說用我的用戶名找不到資料，後來找到了又顯示只有填國籍和信箱，看起來好像沒有註

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4月份的時候自己動手申請ITIN，最近打電話詢問已經核准，在此分享一下申請流程。 主要申報2019-2021期間，我主要透過Firstrade跟嘉信投資，因為嘉信不會主動退稅，所 以我不是單純報稅而已，而是真的有退稅需求。 不過看網路上分享，單純報稅也可以申請ITIN 退稅表格怎麼填寫主要參考Rib的投資學習筆記，裡面有很詳細的教學。

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今年七月剛剛開了香港td的帳號 沒想到看到明年2月td要關閉了 他是有提供三種選項 1是免資產限制轉到嘉信香港 2是轉其他香港券商

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在搜尋自動退稅時剛好找到IB的一個網路研討會文件 文件指出IB處理非美國客戶的稅務情形，跟退稅有關 1.IB每周會將預扣帳款匯至美國政府 2.退稅原因是公司會將年度稅款再分類 而IB認知到這些再分類後，會在製作1042S前退稅給客戶

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請問與先生開立嘉信聯名帳戶後，如果我過世，遺產繼承手續是否必要? 根據嘉信的說明，開立Joint Tenants with Right of Survivorship帳戶後， 雙方對帳戶具有同等的所有權。 如果一方過世，向券商提交死亡證書後，帳戶所有權將自動轉讓給在世的共同持有人， 但仍需要在進行稅務結算，也就是向IRS取得「轉讓證書」(根據IRS規定是死亡後9個月內)

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關於帳號合併 目前嘉信官方說法: ------------------------------------------------------------------------------ 常見問題(節錄幾題) 嘉信理財及德美利證券何時會完成整合？

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爬文看到這篇文章 想請問一下 如果把TD帳號內的現金 使用ACH方式轉移到嘉信的話 是否會產生手續費呢? (嘉信跟TD好像已經準備合併 , 預計明年會完成,

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如題 想要把FT及嘉信一部分的資產 轉到新開的IB聯名帳戶 IB線上操作時發現 若帳戶類型不同無法轉移