[券商] IB稅務處理與自動退稅
在搜尋自動退稅時剛好找到IB的一個網路研討會文件
文件指出IB處理非美國客戶的稅務情形，跟退稅有關
1.IB每周會將預扣帳款匯至美國政府
2.退稅原因是公司會將年度稅款再分類
而IB認知到這些再分類後，會在製作1042S前退稅給客戶
3.每年三月1042S發布後，IB就無法再獲得任何稅款返回
看起來自動退稅是IB了解再分類後與IRS聯繫取回稅款退給客戶的
而三月1042S報告時就已結算完畢，所以退稅應該都是發生在每年三月前？
其他部分有興趣可以自己看一下
文件來源：https://bit.ly/3oNm4OP
研討會影片：https://youtu.be/UhXOXRWcYPE
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※ PTT 留言評論
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[心得]2019年度美股退稅被要求補稅處理心得這次申請2019年美股退稅遇上疫情，所以2020年3月多就寄出資料，避免夜長夢多，沒想 到沒有拿到退稅，反而被要求補稅。奮鬥六個月後，問題目前看來到一段落了。有感海外 投資資料不多，跟網友分享處理溝通的過程。 (本次採用NEC退稅方式) 2020/3~2020/10:15
Re: [請益] TD W8-BEN過期被預扣28%總售出金額回一下自己的貼文， 自從去年發現被券商預扣28% BACKUP WITHHOLDING後， 趕緊想辦法跟IRS申請退稅， 我的作法是將以下的資料寄到IRS： 1.到IRS網站下載預扣稅當年度的1040NR文件（以2020年為例），在「Federal income tax withheld from:」中「Form(s) 1099」25b項次、及「total payments」33項次，填入當年度所有被預扣的費用。（其他記得填寫基本資料、Refund項次及簽名）7
[請益] 非稅務居民需要報稅嗎小弟從Firstrade跳到Schwab以後 第一次收到1042-S表單 以前在FT沒收到這種文件 根據以前準備投入美股時做的功課 如果沒有要搞退稅就不用關係稅務6
[心得] ITIN申請流程分享4月份的時候自己動手申請ITIN，最近打電話詢問已經核准，在此分享一下申請流程。 主要申報2019-2021期間，我主要透過Firstrade跟嘉信投資，因為嘉信不會主動退稅，所 以我不是單純報稅而已，而是真的有退稅需求。 不過看網路上分享，單純報稅也可以申請ITIN 退稅表格怎麼填寫主要參考Rib的投資學習筆記，裡面有很詳細的教學。5
[請益] 請問有美股退稅的經驗嗎 1042-S各位年收300萬的大師好 請問有美股退稅的經驗嗎 1042-S form income code 是 06 (Dividends paid by U.S. corporations-general) 小弟菜鳥 希望各位大大能指點一下5
[心得] 還好沒參考以前板上人的做法...今天3/25,之前看IB通知信函 IVV和IJR等 ETF 公布在今天除息 按照IB的往常做法,今天早上9:00盤後一結束,就會開始進行除息 並預扣30%股利 之前爬文,有很多板友喜歡在除息前先賣出股票,等除息完當天再接回來4
[請益] 美股退稅再請教TD 的美債有自動退稅，FT 沒有，所以美債不如都在TD 買對嗎? 另外像 VWO, VEA, BNDW, WIP 這種雖是美國海外的收入，是否都被認定是美國公司的配 息所以也都不能退稅? 另外，不知是否有大大參考 Rib 大的 NEC 退稅試算表 計算退稅金額?![[請益] 美股退稅再請教](https://i.imgur.com/zRdtdtMb.jpg "[請益] 美股退稅再請教")
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[心得] IB少退BND退稅(已解決)最近IB、TD退稅， 其中持有的BND、VNQ均屬於券商可主動退稅標的， 雖然為了取得IB的開戶送股票優惠活動， 而已把大多數標的從TD轉到IB， 不過轉IB之前，在TD被扣的預扣稅額部分仍會退還，![[心得] IB少退BND退稅(已解決)](https://i.ibb.co/fCFMqmv/Inked-BND-2-LI.jpg "[心得] IB少退BND退稅(已解決)")
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[請益]請問FT的1042s表格內容不符,該如何處理？各位投資先進好，最近又是各家券商發放1042S報表的季節了， 看到FT的報表，有預扣稅金不符的問題（報表預扣稅明顯小於實際） 收入數字接近，但也不完全相符 雖然說自己辦退稅很麻煩，也暫時還沒有要辦的打算， 但與1042S與實際不符的狀況，怎樣處置會比較好？![[請益]請問FT的1042s表格內容不符,該如何處理？](https://taxpanda.com/wp-content/uploads/2019/09/tax3-1.png "[請益]請問FT的1042s表格內容不符,該如何處理？")
[請益]ITIN申請文件嘉信1042-S已經出來了 現在要著手申請ITIN 而我只是要申請ITIN 所以沒有要申請退稅 那是不是只要準備底下三樣文件