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[請益] 券商轉移後,該怎麼計算投資報酬

看板Foreign_Inv標題[請益] 券商轉移後,該怎麼計算投資報酬作者
moomins
( ><)
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想請問大家,都是怎麼計算投資報酬的?
從2015開TD以來,到2023轉換到Schwab
現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等?

手上有2015-2021年度TD的CSV報表
現在TD已轉到嘉信,已經無法登入
嘉信的CSV報表只有2020以後

上網看有app叫my stock profolio
這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎?

請問大家都是怎麼回顧的呢?
或是用excel嗎?謝謝各位

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Altair01/12 11:12Excel XIRR函數

symphony101/12 11:19我每次交易都有用google試算表紀錄,很容易就能算出報

symphony101/12 11:19酬率

civiltensai01/12 11:32我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額

civiltensai01/12 11:33用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了

aria052001/12 12:30券商轉移通常會連同成本一起轉

babylon29701/12 13:10會轉移成本 但僅限還持有的股票

babylon29701/12 13:10已經實現損益的部份還是要靠自己記錄

slchao01/12 16:03如果標的很多,可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額,

slchao01/12 16:03短暫的時間成本就忽略

slchao01/12 16:03標的很少,my stock app可以計算的很清楚,但資料也要輸入

slchao01/12 16:03完整

ghost95185201/13 12:17My stock好用

Segundus01/13 21:47MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定