[心得] 2023投資績效報告(美股)

zmcx16 發表於 2023/12/30 下午9:05:12

看板Stock標題[心得] 2023投資績效報告(美股)作者

zmcx16

(zmcx16)時間Dec 30 21:05:12 2023推噓22 推:23 噓:1 →:6

PTT評價

2023投資績效報告
* 2023投資績效: 40.41%
* VTI: 26.05%
* SPX: 26.19%
* QQQ: 54.85%

https://i.imgur.com/mJY0m76.png

https://i.imgur.com/WU1JEYm.png

雖然報酬看起來還不錯, 不過夏普比率只有0.8大輸大盤指數, 代表這些報酬是靠風險換來的, 高興不太起來...。

績效細項如下:

* 股票績效: 32.7%
* 選擇權績效: 14.7%
* 劵商利息&其他費用: -7.2%
* 股息: 11.5% (有1/3是ZIM的配息...)
上面的股票績效&選擇權績效如果把變壁紙的SBNY算進去的話(畢竟交易時是擠兌危機前,行權的時候已經是壁紙...), 實際上要在轉移11%左右(股票: 43%, 選擇權: 3%)

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未實現: -55.7%
已實現: 50.6% (股票: 37.4% 選擇權: 13.2%)
Note. 上面的細項%是自己用年初帳戶市值換算的所以不一定完全準確, IB的活動報表沒辦法看未實現&已實現細項%, 超麻煩...。

近五年績效:
* 2022年: -1.36%
* 2021年: 54.22%
* 2020年: 2%
* 2019年: 51.9%

https://i.imgur.com/9zIJTix.png

開戶到現在累積報酬還是輸大盤, 主要還是因為認真投資是這幾年的事, 剛工作1~2年沒特別花心力在投資這塊, 還踩到一個深海鑽油公司暴死的雷, 後來才開始自己認真做投資工具&投資(&薪水開始有餘裕多投入進去)。

總結的部分大概是這樣, 交易事件紀錄說明&策略分析檢討內容太長就不放上來了, 有興趣的人可以到Blog看完整內容:
https://blog.zmcx16.moe/2023/12/2023.html

P.S. 今年還達成了持股變壁紙的成就, 還是一次兩檔, 總資產15%直接變壁紙, 也放上來紀念一下XDD

https://i.imgur.com/Osaci12.png

https://i.imgur.com/j15jcMj.png

另外也附上今年回饋社會的部分, 跟往年一樣每月10%的薪資收入認養家扶國內外兒童,
今年還有額外一筆10W的土耳其大地震捐款, 也是為了感謝當年921土耳其的幫忙(雖然烏俄戰爭土耳其的立場不是很能認同, 不過一碼歸一碼就是...)。也希望明年的自己有更多能力&行動力回饋社會~。

https://i.imgur.com/Uiq4SSg.png

https://i.imgur.com/KFwcj71.png

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