[險種] 36歲男 既有保單檢視及新保單規畫
一、性別:男
二、年齡:36歲
三、職業/工作內容:室內設計-設計師
四、保障需求:檢視現有保單是否足夠,是否有需再補足什麼
五、保費預算: 目前保險費用一年是 26,717 元
六、健康告知:均無(健康狀態)
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS) (1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28
(兒童)生長曲線百分位 是否不在下列範圍:3%以上
七、常用交通工具: 機車通勤
八、預計規劃:檢視現有保險是否足夠。目前單身 父母也都健康 有在工作未
退休未來不會有生小孩的打算 想看看目前保障是否足夠 謝謝
九、現有保險:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
新光人壽-新長安終身壽險(有附約) 500,000 終身 3929
新光人壽-健康久久終身醫療健康保險 1,000 2085 已繳完中國人壽-金好意保險 1,000,000 20 836/月中國人壽-樂活終身醫療健康保險(有附約) 1,000 終身 1063/月
如果有需要 我再打出來 因為我都整理簡化了 如下面連結
https:// ppt.cc/ft9QQx
(為了避免有廣告嫌疑才能發文的限制 麻煩請刪除/與p之間的空白)
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
--
先推 表格做很精美!
1.原先保障都繳10年以上 繼續繳完
2.補強第二家有門診手術醫療實支 重大傷病 癌症一次金
失能 可以先看版上罐頭文再做微調
謝謝你們 感謝
基本上就補強醫療實支實付、重大傷病,在板上爬文一下相
信會找到理想組合,至於失能現在選擇就偏少,如果說在意
保證續保就僅剩安聯但主約保費成本門檻較高,在意CP值就
康健,但康健就是非保證續保,這部分可以在自行評估一下
4
[險種] 37歲男 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊 一、性別: 男 二、年齡:37 三、職業/工作內容:電腦資訊產業 四、保障需求:意外/壽險/實支實付1
[險種] 0歲男 新生兒保單規劃一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:吃喝拉撒睡 四、保障需求:實支實付 五、保費預算:2萬元左右1
[險種] 27歲男 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:27 三、職業/工作內容:公務人員/文書 四、保障需求:癌症/失能/重傷/手術醫療- 一、性別:男 二、年齡:34 三、職業/工作內容:警/內勤人員 四、保障需求:實支實付/重大/醫療 五、保費預算:2.5-3.5萬/年
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:25 三、職業/工作內容:等級1,研究助理 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:31 三、職業/工作內容:醫療 等級1 四、保障需求:五
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:28歲 三、職業/工作內容:會計師 四、保障需求:醫療實支>失能>重大傷病>意外>癌症>壽險
- 請詳述以下資訊: [0歲男] 一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:嬰兒
- 最近想加一份壽險,想請問有何好建議,謝謝 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:46 三、職業/工作內容:內勤
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:42 三、職業/工作內容:辦公室文書人員 四、保障需求:(請以IE開啟)