Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言:
: 1. 標的:緯創, AMD
: 2. 分類:討論
: 3. 分析/正文:
: 同樣都是AI概念股
: 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年
: 破10 未來五年破12
: AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間
: AMD.US 一樣是AI老二 目前市佔Nvda 搶了八九十%
: 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160.
: 未來一兩年如果瓜分老黃市場 夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂 股價有那麼一些機會上250-
: 300. 但大概剩不到兩倍空間
: 好奇各位股神們 如果是你們 會歐印哪檔
: 4. 進退場機制:N/A
:
緯創是AI伺服器組裝,毛利率可能是<10%,而且可能要面臨較多的競爭者,像是技嘉、廣達這些,進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意,就會愈來愈難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
AMD 是晶片設計,毛利率40%+,目前競爭就是NVDA、INTC,較高的毛利率代表在競爭上比較有空間,理應享有較高的本益比。
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是不是忘記獨家
認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛
獨家?
獨家記憶
獨家個毛…
上一個這麼說的已經……
NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==
真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞
不好都還沒漲
AI組裝毛利不只這麼低啦...
股價終究會回歸的 但現在就資金在炒
你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了
能做的還是沒幾家,然後毛利不低
這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股
都會覺得漲的莫名其妙
AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm
緯創做系統…賺太多了
能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有30
請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???
獨家?還記得大立光嗎
長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈
的 但現在就是在風頭上 股價都不好說
不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了?
AI才剛開始就在算毛利跟本益比?
公司內部也是這樣想,然後50塊賣了一堆
現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..
我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥
講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣
主力說了算 ,漲了自然就有原因了
但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了
不如看看籌碼吧!
緯創自營的量超級猛
是緯創代工所以才有ai伺服器賣,不是nv是老大呢,
昨天nv跌多少,緯創老大還漲停
信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自
己 跟上熱錢趨勢走
打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用
資金流在炒,股價最少低點的10倍,少說250
說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了
是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍
先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器
講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了
現在當下這勢頭算PE意義不大
GM不是10%… 呆呆的
是不是沒有夢
六月eps0.62是立訊大漲,不是AI緯創eps哪來7
NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~
六月eps0.62是立訊大漲,不是AI,緯創eps哪來7
緯創走資金籌碼行情,今天這一根主力想告訴大家,
還有得走,這一波不知道是哪幾個內資主力在做,好強
~AI股走勢一模一樣,外資投信都得靠邊~
緯創沒有獨家,H100下給工業富聯,老黃宣布H100量產
的影片九族工業富聯拍的
影片就在工業富聯拍的
只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣,只是個誤
會
終於有正常人了
六月剛好緯創持股的立訊大漲,貢獻EPS,結果大家就
把0.62EPS炒成年度7元
終於有人講到立訊
不過炒股沒差,露餡前賣掉就是了
代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的
程度;想要毛利高又獨家,只是別家還沒跳出來,但
間隔不會太久。
老黃宣布H100量產的影片有提到,H100製作有難度,GP
U要力量很大又精準,才能插到板上,必須機器插板
所以應該是有比較難
NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了
NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?
要知道毛利真的好,都不夠鴻海打的
GPU SEVER的量就不行
因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊
收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊
維持沒用,也只佔緯創一小部分營收
你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了
誰知道AI Server會忽然紅起來?
如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150?
這個夢就是量要放大夢才會實現阿
如果數字真開出來 就要出貨了
緯創預估今年AI營收220億明年440億,這比例只佔緯創
營收2-4%
與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實
太好了 會續漲
但這現實也可能超乎預期
但這波炒到這就無關基本面
我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人
,留你下來洗碗
熱錢籌碼決定了電設噴到多少
股癌:看數字作AI股 是錯誤的
主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結
我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著
記得 獨供
AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦
現在沒這麼低,但
但是短期,連中期都稱不上;畢竟技術壁壘的保護有
限,主要還是價格。只要別人能做就是價格戰
股癌暗示加明示 輝達量很驚人
喔喔
台積電昨天都開牌了,量就是5%
賣未知最好,誰在跟你幾%
等開始跌了每個都會算
量如果真的這麼足,GG這次財報的洞不會這麼大。而
且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。
台積電昨天說的很明白,AI營收5%,每年成長50%,但5
年後也只佔低二位數10-15%
都很會分析所以誰贏?
昨天聽到有人說小量就能賺,等放量就爆賺,但其實
代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關
係,100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲
利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多
i大說的業內都知道,但是沒用,主力要玩就是噴,台
灣真的主力很厲害
大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵
台股不能這樣分析啦
等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧
還有一堆工業電腦公司也在做了
華碩就馬上做出來,年底會是一片血海
鴻海是笨蛋嗎 一起死
扶植聽聽就好 最後也是走薛價
沒勇氣是不要追AI 不是空手
目前台股的算法是,只有一個人的時候能賺100e,等
多了一個競爭對手入場時,是大家各賺100e
目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路
但明年沒暴增就是另外一個故事
現在大家的算法是指數吧,1家做需求10萬台,2家做
就是需求100萬台,現在這麼多家,需求量堪比手機
等NVDA開牌就知道了
給10%有點太低了
是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上
等股價跌你這個說法就成立
廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示:獨家是啥
老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛
現在又不是基本面,已經完全是籌碼問題
業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
然後說server代工組裝沒有5%的,是在講什麼笑話嗎
推 IBIZA 大
推IBIZA
有人說訂單到明年,因為沒貨出啊
H100能在大陸組裝嗎?
現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好
主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗
會怕洗碗 就是還沒到頂
AI伺服器王者鴻海都沒漲到
70
[心得] 台灣航海王本益比與世界前十比較分享抱歉 地中海似乎拿到旗下的公司,故刪除,感謝提醒。 本益比或是股價淨值比來估算比較合適呢? 先以本益比整理如下 另外,台灣有自結制度,我們可以先看到Q2獲利,不知道國外有沒有類似的制度。 獲利:49
[情報] 第一次AMD賺錢能力超過Intel:不再靠低價取勝第一次AMD賺錢能力超過Intel:不再靠低價取勝 KKJ KKJ 發表於 2023年2月06日 15:45 在AMD與Intel的50多年歷史中,Intel多數時間都是巨無霸,AMD的規模要小得多,前幾年每年營收大約是50多億美元,只有Intel的1/10,獲利就更差很遠了,甚至經常虧錢。 然而這才幾年時間,很多事情都變了,2022年更是一個分水嶺,AMD的毛利率首次超越Intel,在過去幾十年中這還是頭一次。 2022年AMD營收236億美元,對比同期大漲44%,毛利率達到了52%,相比上一年增加3.7個百分點,意味著晶片賣一片就能賺一片的毛利。25
[請益] 航運股的本益比為什麼不能比價矽智財???如題 有個問題我很疑惑 海運大家都知道超賺錢 但是他的本益比為什麼只有不到3左右? 他明年也可以賺啊24
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多看某個youtuber頻道說,NV當初AI server量太少,沒什麼廠商願意做, 只有緯創答應,所以有先手優勢。 : : 所以邏輯很簡單 : 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU22
[標的] 大學光 空1. 標的:3218 大學光 2. 分類:空 3. 分析/正文: 營收 毛利率 淨利 eps 穩定緩慢成長 可是股價被追高散戶沖太高10
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮怎麼看呢,除了靠做夢 也就只能來算算看啦~ 根據TrendForce預估 今年AI伺服器出貨量會有38%的成長 2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。12
Re: [請益] 緯創/研華/捷波 offer請益十幾年前我在研華的確是六點前準時關燈走人 現在大環境改變後 研華已經不是以前的研華 研華現在利潤開始往下走,最近新聞也有毛利率又下降 為了搶更多單,於是要接更多雜事給RD做
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[請益] 小資族學弟的持股健檢 百檔etf33
Re: [標的] 2409 友達 (2024.11.20 面板報價)38
[請益] 漲停賣不掉8
[標的]妖股四天王 恢復信用交易 多8
Re: [標的] NVDA.US 賭財報,命運洩題多1X
[標的] 2330台積電 年底前 跟著我們空下去20
[標的] 2303 聯電二哥受美國在台政府單位吹捧 有救了?!4
[標的]NVDL高歌離席 再慢慢找新標的91
[請益] 閒聊的多蛙空蛙1
[情報] 113/11/21 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行1
Re: [新聞] 談川普當選影響 力積電黃崇仁:免擔心「10
[情報] 113年11月21日信用交易統計