[標的] 6146耕興 Wifi 7 + AI伺服器耦合電感 多
1. 標的：6146耕興 Wifi 7 + AI伺服器耦合電感 多
2. 分類：多
3. 分析/正文：
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6/12博通(Broadcom)宣布分拆股票帶動股價期間上漲20%以上，其實要說到博通自然就會想到高通、聯發科，而這幾家無線通訊晶片大廠現階段目標都是Wifi7且都是耕興的客戶，耕興目前在全球5G檢測市佔率就有25%，目前測試場地113座更是全球最大，公司預期現在開始到2Q25會是Wifi7成長期(圖1)，目前高通、微軟、Tesla、亞馬遜、Meta、Google、聯發科、博通(圖2)都是耕興的客戶(圖3)，基本上AI導入相關手機、筆電、車用通通必須經過檢測驗證環節才能上市，此外隨著微軟（Microsoft）力推AI PC內建Copilot生成式AI應用，預期競爭下同業將加速推出AI PC產品帶動耕興檢測商機，像蘋果也與Open AI合作，儘管現階段要把AI功能放到手機裡面仍有技術上需要克服之處，但至少與Open AI合作AI應用有機會從相關APP上進化來推高換機需求，儘管5G晶片R18版本預期年底才會確定，但AI PC、AI手機必定是明後年新的主流，MTK就預估2027年全球AI手機會超過10億隻，這龐大的檢測需求也將推升耕興接下來幾年的營收成長，最後R17 5G降版晶片原先預估只能用在物聯網相關，但目前客戶也用到低階手機，對於大陸、印度市場來說本來就不需要太高階版的手機，如果以低階版低價位手機來看這部分有機會對下半年營收產生預期外的助益
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AI伺服器相關有兩方面會是未來耕興成長動能來源，首先AI Server帶動TLVR耦合電感出貨量能(圖4)，AI伺服器需額外增加5-10顆TLVR電感且TLVR單價也是一般電感3-5倍，AI伺服器具備大電流大功耗的特性，透過新結構的TLVR來增加耦合電流可快速增加暫態電流響應速度來提升整體效能，耕興目前TLVR耦合電感已經取得專利(圖5)且獲得大客戶採用，目前待客戶華碩、華擎大量出貨，現階段零件事業部(被動元件)佔耕興營收約10%，隨著AI伺服器需求蓬勃未來TLVR預計從0成長到佔零件事業部營收30%以上，因為TLVR是耕興自行研發產品預期毛利率也會有所提升，另一塊耕興具備全球少有的AI伺服器大電流專用10米測試場地(圖6)，AI伺服器雖測試環境跟法規與傳統伺服器一樣，但是功耗、電流皆提升，因此測試時間及複雜性高出許多，須花更多時間克服電磁干擾（EMI）與除錯，耕興在AI伺服器測試商機也搶得先機
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籌碼面看到投信持股從5/15的5,125張一路賣超到昨6/20剩下270張(圖7)，部分原因是00940將耕興剔除成分股而造成ETF賣超，股價弱勢之下最近又遭到其他投信砍部位，投信庫存接近0也代表法人賣壓已經宣告結束，6/13除息10.5元後目前技術線型來到去年11月-今年2月的213.5-22X底部支撐大平台，目前股價22X看起來是不錯的長線底部買點，券商預估今年獲利大概13-14元，本益比16-17倍附近不算貴，算是進可攻退可守的標的，是一檔具有AI PC、Wifi7題材且有EPS保護的好股票
4. 進退場機制
早盤下跌已進場基本部位，停損點直接抓去年11月低點213.5收盤跌破，抓210元停損大概接近8%
https://i.imgur.com/WuSqTvT.jpeg
https://i.imgur.com/I661Y7C.jpeg
https://i.imgur.com/hdDMC3D.jpeg
https://i.imgur.com/NKdWbb1.jpeg
https://i.imgur.com/GC3j7rI.jpeg
https://i.imgur.com/5EsWlKX.jpeg
https://i.imgur.com/bWL1YMR.jpeg
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套暈 leo大救命
先買再說，不然又要被ptt法人買上去
套了兩年，可能要等明年了哭哭
PTT法人衝啊
衝啊！！！
折舊問題
ptt法人又進攻了
上次有賺有推
ptt法人衝
營收還在衰退 今年大概就盤著210再進場
跟十張
這檔也是股海大丈夫的誠概股
好公司 前後來回做兩次 又回去蹲了
之前被00940玩弄過
這支200多 PTT法人進攻力道有限
XD
笑死 拉紅欸
那一根是PTT法人衝的吧 哈哈
ptt法人比你想像中的還要有料
高手ID先推
PTT法人到處亂拉-.-
ptt法人真有錢
沒有衝很快。晚一點再接
跟兩張
PTT法人真有錢
不如買立積
PTT法人讚讚讚
法人太猛了吧XDDD 拉回去給我解套
謝謝分享，股性很牛
我還沒收夠，可以晚點再發車嗎？
感謝ptt法人幫忙抬轎
套
已上車。感謝版大分享
跟
Leo大必跟
都不動的股 QQ
ptt買到漲
欠空
一發文就看到猶豫了一下就上去了
這檔應該一堆人套爛
被00940害到
你知道TLVR領導廠是誰嗎
小志很強
這檔不就是領鼓勵用的？
看起來就是下面有限 需要時間等 有下來小買小買放
著
這支要躺幾個月才會上去
想說撿一撿來佛系投資怎麼就漲了，原來是你
這檔是存股
另外推東延信超
東研
東研有可轉債 轉虧為盈 讚讚
這隻今年沒東西 明年再看看吧
這隻跟立積一樣喔
除息了
東研也不錯
東研量好少
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[標的] 3231 緯創=長榮2.0多1. 標的：3231 緯創 2. 分類：再多一陣子 3. 分析/正文： 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片![[標的] 3231 緯創=長榮2.0多](https://img.youtube.com/vi/EdTPykGAe0Q/mqdefault.jpg "[標的] 3231 緯創=長榮2.0多")
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[標的] 6761穩得 穩了多1. 標的：6761 穩得 2. 分類：多 3. 分析/正文： 穩得實業股份有限公司(6761)設立於1979年，總公司位於新北市新店區，為市場上少數能 同時提供EMC解決方案與認證發證服務平台的廠商；另外，公司也在上海、蘇州、深圳、![[標的] 6761穩得 穩了多](https://img.youtube.com/vi/5xaq1_i9PEM/mqdefault.jpg "[標的] 6761穩得 穩了多")
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[標的] 3689 湧德 伺服器升級多1. 標的：3689 2. 分類：多 3. 分析/正文：上週漲停後股價從56跌下至47.9，但這幾天股價非常強勢，今日收盤攻上 58，這波應該很多人被洗掉，公司主要產品為RJ45，伺服器升級多少應該會受惠到，該公 司也有Ai相關領域的應用![[標的] 3689 湧德 伺服器升級多](https://i.imgur.com/c2rxkO0b.jpg "[標的] 3689 湧德 伺服器升級多")
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Re: [請益] 博通 高通 聯發科 這三家請教慶祝AI 大獲全勝, 本日第二篇廢文, 關於某些公司不好的新聞我就不列了, 免得又得罪到人說我在發農場文, 我就只說好的部分23
[標的] 6146耕興 慢慢多1. 標的： 6146.TW 耕興 2. 分類：多 3. 分析/正文： 耕興是目前檢測業龍頭 但這邊指的檢測又和閎康汎銓不一樣，耕興做的是「電子產品安規測試」10
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮怎麼看呢，除了靠做夢 也就只能來算算看啦～ 根據TrendForce預估 今年AI伺服器出貨量會有38%的成長 2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。![Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮](https://i.imgur.com/biERMe9b.jpg "Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮")
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[標的] 廣達期 DKF09 AI大趨勢多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)![[標的] 廣達期 DKF09 AI大趨勢多](https://i.imgur.com/TeSdWYrb.jpg "[標的] 廣達期 DKF09 AI大趨勢多")
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[標的] 耕興 61461. 標的：耕興 6146 2. 分類：多 3. 分析/正文：5G概念股，5G NR測試廠之一 取得全球首張Wi-Fi 6E證書 同行的耀豋（3138）已經連漲停4、5支了～3
[情報] AI伺服器讓戴爾脫胎換骨，年底AI PC是否AI伺服器讓戴爾脫胎換骨，年底AI PC是否會接棒演出呢？ 原文網址: 原文: 由於投資者對戴爾科技公司於2023年因其運行AI工作負載所需的高效能伺服器感到興奮，![[情報] AI伺服器讓戴爾脫胎換骨，年底AI PC是否](https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Figures/2024/analysis/analysis_20500_20240305.png "[情報] AI伺服器讓戴爾脫胎換骨，年底AI PC是否")
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[標的] 6146耕興 多------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份
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