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Re: [標的] NVDA 長期無腦多

看板Stock標題Re: [標的] NVDA 長期無腦多作者
LDPC
(Channel Coding)
時間推噓24 推:28 噓:4 →:80

借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati)

然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了

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QQ 老黃都不給人活路的



※ 引述《obviate (cc)》之銘言:
: 1. 標的:NVDA.US NVIDIA
: 2. 分類:長期多/心得
: 3. 分析/正文:
: 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50%
: 那AI要買誰呢?當然要買最純的NVIDIA
: AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷
: 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河
: NV顯卡運算能力就更不用說了
: 再加上NV的AI server有極高的毛利率
: 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點
: NV代表這支股票只有兩種技術型態:N型及V型
: 所以長期持有下跌不用怕
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期拉回無腦多

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36

Lineage5415 02/12 12:09這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞

Lineage5415 02/12 12:09又跑去找老黃那自己搞幹嘛

LDPC 02/12 12:10不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ

rebel 02/12 12:11應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包

rebel 02/12 12:11山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門

rebel 02/12 12:11服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些

waitrop 02/12 12:11其實這是壞消息,因為老黃會打到自己

waitrop 02/12 12:12所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU

waitrop 02/12 12:12老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠

waitrop 02/12 12:13必須連毛利很差的客製晶片生意都要做

w901741 02/12 12:13等著看NVD3可以衝到哪

w901741 02/12 12:14https://i.imgur.com/MGfSPWV.jpg

整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端 Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何 很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行

https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39

lolpklol097502/12 12:19世芯KY,智原,創意,聯發科,表示:

leoying 02/12 12:20ASIC晶片相較H100毛利是差,但對比其餘的IC廠算非常

leoying 02/12 12:21高的

jalai 02/12 12:33你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低

waitrop 02/12 12:33inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來

waitrop 02/12 12:34inference主要是在edge AI device那塊

jalai 02/12 12:34這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc

waitrop 02/12 12:34重點在省電, size, CP值

hugh509 02/12 12:35客製化程度不用太高阿,全世界沒多少公司會都自己調

jalai 02/12 12:35NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO

waitrop 02/12 12:35老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來

waitrop 02/12 12:36老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來

jalai 02/12 12:36彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA

randyj 02/12 12:36誠心問 NVDIA還能追嗎

waitrop 02/12 12:37看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA

k85564 02/12 12:40asic不適合用在inference啊

hugh509 02/12 12:43AI這題材是這樣,大家現在不知道誰AI應用能成

hugh509 02/12 12:44沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸,但都覺得AI是未來

CORYCHAN 02/12 12:44ATI算被幹掉嗎

hugh509 02/12 12:45現在那個賣鏟子的就是NV,你說現在價格高嗎?

waitrop 02/12 12:45ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已

kevinmeng2 02/12 12:45有人沒賺到?很氣的樣子?哈哈哈

lolpklol097502/12 12:45台廠ASIC表示

jalai 02/12 12:49NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的)

jalai 02/12 12:49AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?

Alwen 02/12 12:50老黃就 ai上下好賺的他都要賺R,至於看衰不看衰的

Alwen 02/12 12:50 推特也一堆人看多看空

Alwen 02/12 12:51老黃要能抱住也不簡單捏,老黃承受挖礦泡沫罵名也

Alwen 02/12 12:51很久惹

mamorui 02/12 13:04這塊都好賺

ProTrader 02/12 13:21簡單說未來AI晶片有兩 自研專用型 輝達通用型

ProTrader 02/12 13:22現在輝達獨霸通用型然後布局專用型 很合理

ProTrader 02/12 13:23AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決

orz811017 02/12 13:36都買就好 不用怕阿

CORYCHAN 02/12 13:37對啊,我想說被併購為何算幹掉

randystock 02/12 13:45ATI沒死,被AMD收購了

JuiFu617 02/12 13:50https://i.imgur.com/oUdW3rC.jpg

rebel 02/12 13:50這篇推文真有趣 同樣是多軍 有些人講話一聽就是巷

rebel 02/12 13:50子內的 有些就是只會吹的

JuiFu617 02/12 13:51https://i.imgur.com/TQmDazV.jpg

rebel 02/12 13:52我的看法 不是客製化晶片 是把他家的gpu 晶片幫忙

rebel 02/12 13:52做點客製 跟其他做asic 生意的不是同件事

JuiFu617 02/12 13:53幫你摘錄重點,你標題誤解也太嚴重了吧

QQ真的感謝大大

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15

Catdatfat 02/12 14:16噴到太空

sllyabic 02/12 14:17好多股神

semicoma 02/12 14:19高階晶片從製造到商業化產品感覺越來越往贏者全拿的

semicoma 02/12 14:19方向在走了

a000000000 02/12 15:21老黃不是沒真的烙賽過喇 只是費米大概15年前惹

a000000000 02/12 15:222010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣

a000000000 02/12 15:22老黃幫做晶片又不是沒有 老任NS就老黃的惹

a000000000 02/12 15:23尼要玩這種就兩種模式 簡單講找不囉康大概不可能

a000000000 02/12 15:23只有估狗因為過去合作音速會繼續而已

a000000000 02/12 15:25找老黃弄 大概就軟體系幫尼包全套 hbm錢不跟尼收

a000000000 02/12 15:25這樣晶片成本可能少一半 整組不知道會差多少

a000000000 02/12 15:25還是會很貴94惹

a000000000 02/12 15:26然後那葛edge device不值錢 就豆芽菜價

ProTrader 02/12 15:51SiMa.ai矽谷新創 台積電創投願意當他金主

ProTrader 02/12 15:52SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算

ProTrader 02/12 15:53所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補

waitrop 02/12 16:00edge device可以養活台灣廠商像是台積,發哥,ip廠

waitrop 02/12 16:00但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠

waitrop 02/12 16:01QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi

waitrop 02/12 16:02同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device

waitrop 02/12 16:02我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場

a000000000 02/12 16:15老黃打到自己算是被逼的 不然客戶就跑惹

a000000000 02/12 16:15以炒股的角度edge ai就是坨大便

a000000000 02/12 16:16沒有超必要的理由像啥必備應用 消費者不會因為尼有

a000000000 02/12 16:17比較強的ai算力就買尼手機筆電

richaad 02/12 16:24股版好多比老黃強百倍的半導體王者,對了,你們經

richaad 02/12 16:24營的公司市值多少,喔,你說你是做餐飲、服務業?

Alwen 02/12 16:30股版還有人不認識OBOV的嗎= =

Alwen 02/12 16:31他講的東西都很值得一看捏

rebel 02/12 16:56edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等

rebel 02/12 16:56級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級

Catdatfat 02/12 16:58美國的黃董

ProTrader 02/12 17:02覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸

ProTrader 02/12 17:03而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況

ProTrader 02/12 17:04畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧

ProTrader 02/12 17:06所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況

ProTrader 02/12 17:08邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補

BryceJames 02/12 17:21教主講的有道理多了

BryceJames 02/12 17:23edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存

ohmypig 02/12 17:24QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ

KurakiMaki 02/12 18:24怎麼股板那麼多芯片專家

StarRoad 02/12 18:36活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手

MacD89 02/12 22:16但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應?

atari77 02/13 00:03做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是

atari77 02/13 00:07專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的123

atari77 02/13 00:08還有netscpe 跟novell NetWare

maypcc 02/13 04:40avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚

strlen 02/13 10:58老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的

strlen 02/13 10:58東東一堆人說只是個baby產品….

richaad 02/13 11:34在股版都快20年,登入都破5K了,當然知道教主啊,

richaad 02/13 11:34我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣

t8826 02/13 14:07我報酬率201% 根本不怕跌

waitrop 02/13 15:27不要污辱其他人,衝著我來就好

waitrop 02/13 15:27我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業

ProTrader 02/13 17:20樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲

ejnfu 02/15 00:31啥都不用知道,相信老黃就可以

LDPC 02/15 01:13QQ w大 別這樣啊 大家都只是鄉民耍嘴砲的!