Re: [標的] 6112邁達特 小零壹多
對不起這幾天比較忙，今天才有空整理法說會內容。
首先公司提出了由於認列海外公司營運不佳因素導致財報暴雷
扣除以上因素Q2 EPS為0.78元。
展望
-持續提升雲端服務和資安相關布局。
-因應客戶需求或供應商調整引進新的解決方式，如REDHAT和zscaler。
-出售桃園大樓一事，這是2015年就已經決議的事項，由於董事會換屆加上這幾年房地產漲價，以及有潛在買方詢問，本次只是重新通過之前的董事會決議。
-海外業務有遇到挑戰，國內成長無虞。
-南非業務因為景氣反轉導致庫存過高，本次提列了損失。
-北美評估後面中美關係若有變化，會有更多台商想進入美國市場，目前為先行投資，但23年Q4開始也因為不景氣造成營運影響。
-將持續整理國外公司使營運恢復正常。
-雲端整合、資安、AI運算為國內外剛性需求會持續投資。
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QA
Q.可以在就海外的營運模式和產品組合多加說明嗎?
A.北美業務是電商銷售通路，也有實體的組裝工廠可以更快出貨給GAMING PC給客戶，不過近期軟體少、還有元件漲價導致成本上升，目前還整理中。
南非類似代理商，不過上述有提到景氣翻轉問題導致營收不佳。
Q.海外兩家公司影響會到第幾季。
A.沒有特別說明，只有說盡快。
Q.請問各產品在25年成長率預估以及排序。
A.雲端和資安為成長率最高，下半年甚至往後一段時間都會是這樣。
Q.因Broadcom購併VMware而失去代理線是否還有其他原因?
A.因為Broadcom併購後事業體產品策略不同失去代理資格，但VMware在台灣還是有一個通路夥伴(3029)，所以公司將會持續尋找優質和合適的代理解決方案，滿足客戶需求為主
Q.想了解設立南非廠的契機、以及預計這兩家何時轉虧為盈。
A.預測未來台商會往非洲發展，提早先進去南非卡位，沒有提到何時能轉虧為盈。
Q. 各產品應用中長期占比看法，對公司毛利淨利展望。
A. 代理部分以維持毛利為主，在此之上增加技術支持或開發，希望未來能透過顧問和技術服務增加營收，提升毛利淨利。
Q.想多了解投資公司德鴻科技。
A.德鴻做客服call center，公司有機會幫忙爭取金融電信以外的客戶，德鴻也開始代理屬於call center的應用，並有客戶希望call center能上雲而非把客服服務分散在各個國家。
越來越多call center和客服結合AI，透過AI紀錄和分析，把使用者問答導入數據在之後商業活動進行使用。
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上次想瞭解的問題
1.各業務營收占比變化，上一次法說會提到的雲業務和資安相關業務是否有成長
→皆有繼續成長，符合預期。
2. 最近市場對於SI和ITSM服務需求的狀況
→跟上次法說會說明的類似，會持續發展但還沒特別公布相關數據。
3. 公司提供的服務中，使用AI技術在B2B領域是否有變現的可能，如無未來是否有相關規劃?
→德鴻有提到類似的作法，但能轉換多少營收還需要觀察。
4. Q2 EPS為0的原因(個人希望是為了搶市占不斷去併購和搶代理導致的支出)
→認列海外公司損失影響，已在開頭說明。
5. 下一季公司營運前瞻為何?
→已在展望說明。
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結論與預計操作：
雖然公司在國內市場發展無虞同時有所成長給予肯定，但對於海外公司無法明確給出所需要的整理時間，為拖累營收的重大不確定因素。
評估過後會在有更好的投資機出現的時候直接停損騰出倉位，同時本股票不會再進行任何加碼。
持續持有的朋友請關注海外公司何時於整理完畢，或觀察是否如公司派看法，若將來在中美貿易情勢變化後，吸引更多台商轉往海外投資帶來營運上的重大利多。
(可觀察美國選舉後美中關係變化)
本股票追蹤到此結束，感謝大家。
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謝謝分享
買伊雲谷吧 雲端龍頭 現在股價被砍爛
感謝分享
認真推
推分享
伊雲谷現在可以買只是要蹲 雲端收入是長期穩定成長
現在在發展海外子公司 等獲利起來
這公司怎麼都買到一堆賠錢貨 何時能盈利也不知道
笑死
這艦隊的股票真的不能碰
謝謝分享! 未有明確展望靜候適當入手時機!
看起來是母公司丟出來的，不然電競跟邁達特的業務
實在是沒什麼關係。
買美國零售通路到底對美國業務有什麼幫助？
skytechgaming.com
改買小邁達特 凌群
MyDoctor
感謝分享
推一個 感謝整理分享
Q1暴雷過一次 居然還有人敢推
Q2 就再爆一次給你看
感謝分享
下半年還有雷喔
台灣軟體公司賺不了大錢
台灣軟體公司大多是代理鏟子 沒有挖黃金的
推認真
併購完直接G掉的公司
差不多價格應該買01比較好
本波修正也是這樣給答案 01比較抗
你這種人就假存股真波段 賠死活該
研究這麼久 有比定期定額0050強嗎? 花這麼多時間
換來一場空 值得嗎?
如果你是要玩波段 應該要慎選股票 且多空都要會做
這家公司以前叫聚碩 是不錯的存股標的 但去年突然
大拉就不適合再進場了
凌群可以買，要不然資通也不錯
不如直接買PLTR
從聚碩抱到現在，我覺得不用太悲觀
買01比較有機會，凌群也不錯
小零壹只有零
PLTR好香 但是那個價格又好貴QQ
推認真
謝謝分享
不錯，多得到一次經驗了吧
伊雲谷也是半斤八兩= = 到底幹嘛買這種自找麻煩的
公司
看起來是被併購之後公司體質變差
帶進帶出給推！
聚碩以前是存股標 還有子公司敦泰科技不過好像賣掉
了 公司算是有改變了吧評估方式可以要改一下
唉….不知道該說什麼了
帶進帶出給推
看看人家敦陽...
等40以下再來看
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