Re: [標的] 3036文曄

youbo0627 發表於 2023/11/9 下午7:03:58

看板Stock標題Re: [標的] 3036文曄作者

(杜老爺)時間Nov 9 19:03:58 2023推噓40 推:40 噓:0 →:18

※ 引述《WADE0616 (哇)》之銘言：
: 1. 標的： 3036 文曄
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 先看看今天的這則新聞:https://0rz.tw/ze6bI
: 先別說法人估明年10後年15
: 「文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的
: 毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者，並認為當一家公司的產業地位改變時，將有利
: 股價表現與評價的提升」我認為"併購"才是影響本益比的關鍵
: 但我還是看技術面
: 他的日K長這樣
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png

: 最強勢的先三根跳空一字鎖+出貨大綠棒+三根綠洗盤+今日漲停
: 其實可以注意到『短天期跟長天期均線開口打開』
: 每個飆股都是從這裡開始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png

: 預計走出多頭行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png

: 前高101 前低57 一倍等幅測距停利先抓144
: 創高無壓萬里無雲 94追起來
: 4. 進退場機制：
: 進場94-110
: 停利144-170
: 停損-人走茶涼跌破上升季線時

感謝原po 分享標的

心得：
文曄10月營收創新高

本公司112年10月份自結合併營收約新台幣676億元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg

累計yoy 直接翻成正的！

補充一下之前沒提過的
文曄併購future 每年約50億美金營收稅後約5.8億美金
換算約185億台幣獲利
現在文曄已10億股換算的話至少貢獻18元以上eps
若再增資到兩倍股本已20億去算至少也8元eps
估明年文曄本業10eps
合計：18eps
給本益比10倍
股價約有180元目標價。

補充一個
假設2024年富昌只賺130億台幣
你用88.6億股本去估文曄會獲得13eps!
這樣子加上本業一定超過股價150以上。

那麼我們思考一下假設文曄全部用現增
股本膨脹1倍你用177.2億股本去算
7.3元然後文曄eps也稀釋賺5元

這樣12.3元 eps 10倍本益比這樣123元目標價。

這樣就有一個標準是如果股本是膨脹了一倍！

如果沒有….有可能123就是一個地板價啦。

結論：文曄增資並沒有打算全部用現增
我敢確定123就是地板價了，我自己估至少180的價值！

然後別擔心說借錢公司利息負擔很大
為什麼？
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg

https://i.imgur.com/4Upp8fh.jpg

公司花了10億多請專業的來用併購
會有我們散戶笨嗎？

文曄夠有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg

https://i.imgur.com/qVvZ2Ju.jpg

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.188.203 (臺灣)

※ PTT 網址

推

jceefailurer11/09 19:06賺翻，恭喜

推

CokeCake 11/09 19:08恭喜賺爛

推

devidevi 11/09 19:15我出在106，哭哭

推

Scorpio777 11/09 19:16感謝WADE大，真的賺爛了！

推

wen12305 11/09 19:17恭喜賺爛了

推

hydra 11/09 19:19幾年前賣在40塊謝謝

→

YesNoter 11/09 19:20賺爛

推

youga 11/09 19:211200億本金美金6%每年要付72億台幣的利息......？

推

zero7810 11/09 19:27怎麼算的怎可能72億台幣..我記得當初新聞貸款利率

→

zero7810 11/09 19:27才沒那麼高

推

youga 11/09 19:28美金隔拆都超過5%了不然你要算多少

→

zero7810 11/09 19:29現在貸款哪還有那麼好賺文曄簽貸款合約的財務先被

→

zero7810 11/09 19:29老闆電爆老闆再被股東暴打一頓簽貸款合約的銀行業

→

zero7810 11/09 19:29務整年不用做業績了服務文曄就夠了

推

wen12305 11/09 19:29https://i.imgur.com/J9GAANL.jpg 謝謝文曄

→

youbo0627 11/09 19:36Wen大小問一下這存股大概放了多久

推

wen12305 11/09 19:37前幾年大聯大收購失敗後買的，大概3x進場的吧

推

zxcv91039 11/09 19:38強

推

corner3500 11/09 19:39咁賺爛了

推

pisu 11/09 19:40高手在人間

推

theropod 11/09 19:42好強，3X塊買抱到現在，我大概4X塊就賣了

推

zero7810 11/09 19:44剛問利率的答案在這 https://ppt.cc/fPZAnx

推

wen12305 11/09 19:46其實去年漲到100的時候有點後悔沒賣，多放了一年多

→

wen12305 11/09 19:46也算給我等到了

推

fdkevin 11/09 19:47wen大賺爛...

推

listener080611/09 19:53真好，大聯大來亂時我選擇賣出XD

推

dbdudsorj 11/09 19:54WT讚啦

推

WADE0616 11/09 20:01好文分析推你太神啦

推

wen12305 11/09 20:03Wade哥也來了恭喜恭喜

推

dreamdds 11/09 20:25太神啦

推

with13kimo 11/09 20:39賺翻

推

iloveannasui11/09 20:54為什麼Wen大可以抱這麼久啊?

推

ep301177 11/09 20:58抱得久不缺錢吧，三百多張呢，資金部位肯定驚人

推

pukiman1 11/09 21:08賣在118哭啊

推

dante60229 11/09 21:12四千萬…好扯

推

chi1986 11/09 21:18好羨慕！

推

sharkman179311/09 21:22wen大我記得在房版有看過你，身價10億

→

sharkman179311/09 21:22https://i.imgur.com/NdsjoI2.jpg 這張是你的?

→

sharkman179311/09 21:23能不能在股版發一點標的，造福一下鄉民

推

PeaceBoy 11/09 22:24Wade 哥很神感恩☺

推

tsuneo 11/09 22:55羨慕..雖說當初跟AI一起丟了..改買大聯大

推

bluehair 11/09 23:347張賣在115 哭出來

→

markkao456 11/10 00:57真的是一張不賣奇蹟自來

推

m9103232 11/10 06:51大聯大這波也50-75

推

sam0459 11/10 07:43wen大神人

→

dhvaja 11/10 09:02公司說利息20億、商譽10億，Future獲利5億美金

→

dhvaja 11/10 09:03淨獲利貢獻不至於到185億吧

→

dhvaja 11/10 09:04合併後獲利至少185億應該是比較合理

推

TaoYuanming 11/10 14:44這支60幾買的抱很久了

→

TaoYuanming 11/10 14:44可惜我只是奈米戶

推

bluehair 11/10 16:29今天開盤又買一張進去希望下禮拜能解套QQ

推

pat12345 11/10 18:14會過前高至少150跑不掉

→

qw5980162 11/13 09:08崩惹

推

a19851106 11/13 12:47下去惹

推

amydfg 11/13 14:31不知道藍髮大大紙箱拿了嗎

→

youbo0627 11/13 15:01分享一下今天跌停心得大聯大售出持股我個人還是

→

youbo0627 11/13 15:01看好原因這代表幾年前大聯大想併購文曄失敗現在

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youbo0627 11/13 15:01賣出就等同於文曄的勝利了

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