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[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?

看板Stock標題[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?作者
QQQwe
(拿出數據說話是那90人是5)
時間推噓52 推:93 噓:41 →:118

翻開訪間所有的書、大部分分析師、網紅
每一個都講0050績效最穩、貼近大盤,高股息etf會睡公園賠錢
主流說法也確實都是如此
但是,看到庫存0050的績效,真的慘不忍睹
反而非0050的etf績效都棒棒
有點平行世界感覺
本著實驗精神,把幾個比較有規模和比較有名的etf跑一下績效
分別是半年、1年、2年、3年

半年:多頭市場
https://i.imgur.com/WaKpd15.jpg


1年:多頭市場
https://i.imgur.com/XojQNy6.jpg

2年:先空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/FzuJqs1.jpg

3年:先多頭、再空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/1pqDyPE.jpg

結論就是,不管怎麼跑,0050績效永遠是最後一名
不要說被正2屌打
也被高股息屌打
所以到底是前人的說法有問題?
還是說古代的理論,放到現代已經不適用了?
謝謝


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.38.114 (臺灣)
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hebeisme556609/06 10:07你878都抱不住了 還想買0050

哥878換成56和713,賺更多哩

abcjoe61115 09/06 10:07這個就要問台積電了

Kobe5210 09/06 10:07你中了證券商業配的陷阱

pqpqpqpq 09/06 10:08你不要說出來好嗎

thindust 09/06 10:09看起來878還不錯

kobebrian 09/06 10:09你長期只看一年嗎

這個程式就只能跑3年最多

abc0922001 09/06 10:09所以我有依市值買0051阿,今年都漲0051嘻嘻

kobebrian 09/06 10:09還是應該看個五年?

z010529 09/06 10:10你看10年試試

我覺得以現在的狀況 真的跑10年的話,0050應該也不一定贏

jenchieh5 09/06 10:10你跑10年就不一樣了啊

Crushredkiss09/06 10:10五年呢 十年呢?

jenchieh5 09/06 10:10而且0050就是台積決定了一半績效

kobebrian 09/06 10:10我是覺得人家跟你講長期績效 你的長期只有一兩年也

kobebrian 09/06 10:10是蠻瞎的

BruceChen22709/06 10:10沒人在看三五年的啦

BruceChen22709/06 10:10今年就剛好買到低檔ai

Ai 是這半年的事 但我就算跑三年也是輸

BruceChen22709/06 10:10拉長五年十年高股息還贏ㄇ==

jenchieh5 09/06 10:11然後建議你多跑個0051

brad84622 09/06 10:11問就是歐印高股息

Crushredkiss09/06 10:11https://i.imgur.com/kf66rPC.png 十年幫你算好了

你跑的這兩個績效根本就沒什麼差,年化差不到1% 而且還是看後照鏡

deepdish 09/06 10:11巴菲特連GG都抱不住 你績效贏巴菲特嗎

jacvky 09/06 10:11878沒有十年吧

necrophagist09/06 10:12績效最強的是台積電200成長到600那段 看你覺得未來

necrophagist09/06 10:12gg(或者某個打敗gg成為第一大權值股)會不會有同等

necrophagist09/06 10:12倍率的成長

Crushredkiss09/06 10:12https://i.imgur.com/ZPWPuNH.png 五年也幫你算好了

感謝 不過你這樣一看,0050也是沒贏0056

jenchieh5 09/06 10:12最近高股息會贏不是高股息的策略厲害,是代工股厲害

kobebrian 09/06 10:13不用跟他屁話啦 他故意不選五年以上啊

kobebrian 09/06 10:13就是來帶風向的

kobebrian 09/06 10:14啊你是只會用一個程式喔?你用現在看十年也是很厲

kobebrian 09/06 10:14害 難怪抱不住股票

abc0922001 09/06 10:14但我後來就改買00675L了,才不會錯失小型股的成長

abc0922001 09/06 10:15台灣50+0051雖然是84%大盤,但還是會漏掉小型股

kevin70613 09/06 10:16沒錯 買高股息就對了! 指數我來買就好

dalan1226 09/06 10:170050被台積電 拖著很重啊

seanidiot 09/06 10:173年?你看過20年嗎?

smx82625 09/06 10:17笑鼠 再等個三五年均值回歸再來看吧

f204137 09/06 10:17現在高股息早就不高股息了... 被伺服器代工拉了上去

kmark1120 09/06 10:18老哥 估狗0050 10年年利率就有了

askaa 09/06 10:19笑死 沒有做功課就急著po蚊 現在人都降咩?

mmilyf 09/06 10:19笑死

WisestCat 09/06 10:19測什麼半年一年3年 可以不要搞笑嗎 這種區間都連中

WisestCat 09/06 10:19期都稱不上

※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:20:56

summer08818 09/06 10:20不會Google又不會看資料又只會瞎扯的代表

kmark1120 09/06 10:20然後要不要看自己在說什麼 明明自己在比這兩年的數

kmark1120 09/06 10:20據 然後人家拿10年的數據出來改說不要一直看後照鏡

howow 09/06 10:20 笑死,一堆人只會笑死

kmark1120 09/06 10:20?? 阿你就想講自己優勢的地方 別人優勢都不看 這

kmark1120 09/06 10:20樣還討論啥

Crushredkiss09/06 10:20贏了就是後照鏡 輸了就是過譽 早說 怎麼不早說

enamor753 09/06 10:20你不信回測還要討論什麼 你可以預測嗎?

payneblue 09/06 10:20現在太貴 不如買台積電

enamor753 09/06 10:21你可以預測也不用來討論

payneblue 09/06 10:21還不用收管理費

Crushredkiss09/06 10:21不過還是要謝謝你們喜歡高股息

pimday 09/06 10:21你在講甚麼 你的半年一年兩年 哪個不是看回測

Crushredkiss09/06 10:21台股應該繼續推高股息的ETF 不然我怎麼舒服

WisestCat 09/06 10:22然後現在的許多高股息早就都是多因子也部分含有市

WisestCat 09/06 10:22值的成分 長期不輸也是有可能啦

jenchieh5 09/06 10:22代工股去年跌少今年漲多,績效就拉開了,但會面臨

jenchieh5 09/06 10:22均值回歸的問題

abc0922001 09/06 10:220050是買它的市值加權

jenchieh5 09/06 10:22所以 問就是正2 ya

riahserf 09/06 10:23沒跑就在那邊說你覺得

amydfg 09/06 10:25年化12.4%<年化12.3% 數學奇才

abdiascat 09/06 10:26這幾個月吃到AI的ETF都飆起來 可以比較以前到今年四

abdiascat 09/06 10:26月看看

bemily32 09/06 10:27現在當然輸 台gg正廢

boombastick 09/06 10:29你是對的

tanjau 09/06 10:30你現在看當然是這樣啊 今年一月的時候是這樣嗎??

tanjau 09/06 10:30

lolicat 09/06 10:31你可以寫信去罵GG 畢竟他佔比大

sy0331 09/06 10:32看了10年回測,感覺存了10年的0050跟0056還真得差

sy0331 09/06 10:32不多

是啊 那0050未來要大漲,gg起碼要從600飛到1、2千或以上 難度很高

bigheaddon 09/06 10:32人家貼數字給你還可以說沒贏?

sy0331 09/06 10:3210年不算短吧

pqpqpqpq 09/06 10:33很多人都用歷史看未來

Kobe5210 09/06 10:33提醒你,是先有產業成長的<個股>,才有金融商品ETF

Kobe5210 09/06 10:33的漲幅。

Kobe5210 09/06 10:33唉,一堆人花了不必要的時間在那邊回測過去績效

Ilou 09/06 10:33919

waeqs 09/06 10:34兩個都買不就好了

我就是兩個都買喔

※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:35:42

lyenia 09/06 10:34這裡多數都抱不到半年的 十年對他們來說超久

littlea 09/06 10:34請多看清流君視頻 目前還沒看到裸奔

Kobe5210 09/06 10:34被滿滿的業配,耽誤了多少青年的財富人生。

minikai 09/06 10:353年不算用後照鏡看未來,5年10年是用後照鏡看未來

Tohkachan 09/06 10:35你的贏不是贏 你的回測是後照鏡 那你想討論什麼?

s5656556612309/06 10:36用過去看未來啊

lluunnaa 09/06 10:370050放久了會忘記

adolx 09/06 10:39半年1年 就不是後照鏡了??

newvote 09/06 10:40他問題就是前兩年大家都說0050長期績效 大勝高股息

newvote 09/06 10:40...為什麼現在沒人討論0050了

newvote 09/06 10:41還有人抓了五年十年 更長的數據....

lizard30923 09/06 10:41含息報酬率點股價還原功能就幫你算好了還能問

lizard30923 09/06 10:41數字就擺在那邊

newvote 09/06 10:42而且是高股息含息 還遠輸0050........

lizard30923 09/06 10:43另外股票你不看後視鏡開車難道你可以看到未來哦

lizard30923 09/06 10:43那你直接買樂透就好啊

RS44 09/06 10:44沒有跟加權報酬指數比長期績效是你的盲點

哥,我有跑加權喔

EQUP 09/06 10:44878買在22塊以上的確實賠慘了,現在高股息已經是價

EQUP 09/06 10:44差遊戲了,非常不穩

AkiMinoriko 09/06 10:44今年是0049在扯後腿吧,GG好像沒輸很多

Dia149 09/06 10:46Gg沒有1000買50都輸高股息

我覺得目前這個績效差距 gg漲到1000可能還不夠,至少要2000

tomdavis 09/06 10:4656 878今年吃到超絕起飛AI主流 績效爆打大盤ETF

0050剛納入ai 那就拭目以待了

b0364864 09/06 10:46拉10年 0050早就翻倍 但是少年股神一年就翻倍了

Arkzeon 09/06 10:463年以內才是後照鏡看未來吧。搞不好連一個高低循環

Arkzeon 09/06 10:46週期都走不完整

tomdavis 09/06 10:4756 878的AI股占比 比0050多很多 50大部分就GG

lizard30923 09/06 10:47另外高股息還有個不會反應在含息報酬率上的缺點

lizard30923 09/06 10:47就是稅金跟健保補充保費,再加上若是要股息再投入

lizard30923 09/06 10:47的交易成本,除非你資產薪資少到可以無視這些

lizard30923 09/06 10:47股息領下去先扣12%以上的人很多

tomdavis 09/06 10:47假如是單純拉積盤 那大盤ETF就會贏

endlessmiss 09/06 10:473年也在回測…

asn2819 09/06 10:50買0050跟買台積電,有何不同?

fishouse 09/06 10:50高股息屌打0050

fishouse 09/06 10:51你要買0050不如買台積電

achangfree 09/06 10:51高股息最高 請出清0050謝謝

eason0216 09/06 10:520050是因為前幾年台積漲三倍那一段時間績效才爆好,

eason0216 09/06 10:52在那之前也都是鳥鳥的不太會動,放很久

Feather025 09/06 10:53你爽買啥就買啥啊。

tomdavis 09/06 10:54指數型ETF要的就是盡量通包類股!

benptt 09/06 10:55都買,小孩子才選擇

高股息和0050都有一直扣 所以才感受不到0050績效強在哪,哭

tomdavis 09/06 10:56貼近指數的漲跌 特定類型ETF若族群起飛績效會跑第一

※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:57:58

tomdavis 09/06 10:56但是特定類型ETF成分股如果都沒什麼動那就沒表現

fishouse 09/06 10:59正2>00929>00878>0056>0050

BossGibbs 09/06 10:59會這樣問的就是想賺波段,不是想存股

crazy10167 09/06 11:00找下一個緯創 從23塊存股存到漲5倍

RS44 09/06 11:02你沒有跑加權報酬指數 你跑的是加權指數

avmm9898 09/06 11:02這個至少100年才看得到績效

ecnecsinimer09/06 11:03才三年

AndyMAX 09/06 11:05正常 有賺錢能配息的才是好公司

avmm9898 09/06 11:07gg市值大卻沒成長性 這就是指數投資的缺點

Rohmer 09/06 11:07你的長期只有3年?

RS44 09/06 11:09因為抓3年才能帶風向

arashivivian09/06 11:10高股息感受不到績效在哪,請問你是都買在歷史至高

arashivivian09/06 11:10點嗎?

heveninferno09/06 11:12不要跟白癡爭論 誰是白癡不好說

atxmin 09/06 11:13過去0050強是因為GG漲了三四倍 未來還能再漲三四倍?

※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:15:20

hunteryoyoyo09/06 11:15不良品繼續拖累0050

Uncontinue 09/06 11:15只有你的回測不是看後照鏡,懂了

aa840822 09/06 11:16三年內AI漲幾倍==

Ai 漲不到半年吧,大概4月才開始漲

atxmin 09/06 11:22但高股息很可能會換掉AI 0050不可能剔除GG

lolicon0101 09/06 11:22圖都po給你看了還沒贏1>2?

12.4就和12.3差不多,怎麼一直在強調贏? 我覺得根本就是差不多哪有贏

Shiauker 09/06 11:29再經歷一次2008後你覺得是0050爬得回來還是0056?

※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:31:54

t0kyohot 09/06 11:32市值型etf 你覺得大盤會上32000就買0050呀

haotim2009 09/06 11:34三年…

gankgf 09/06 11:36您開心就好

Watanabe 09/06 11:42你就不是後照鏡?

rockers 09/06 11:43當你買超過1000萬以上高股息,那個稅高0050不少,

sheep2009 09/06 11:47重點在定期定額

ohya111326 09/06 11:48你就多買一點高股息 end...

billionaire 09/06 11:49只看3年?

sheep2009 09/06 11:49你只看5年的話那都沒啥差吧

syuechih 09/06 11:50三年笑死我

sarcasm111 09/06 11:51一切都是GG的錯 根本欠跌停

syuechih 09/06 11:51這唉低不意外

abc0922002 09/06 11:55這篇不錯,持續推廣高股息,讚讚讚

abc0922002 09/06 11:55年化配息大約年化報酬

swgun 09/06 11:58因為0050不是真正的指數型 台灣過於偏重半導體 你

swgun 09/06 11:58買等於是買主題型 還不如買金融股

energyy1104 09/06 12:00拿程式當藉口喔

acmacm 09/06 12:02如果十年長期差不多,那短期高股息績效高於0050,

acmacm 09/06 12:02那是不是代表0050未來更可以期待?

stocktonty 09/06 12:03如果不是台積電這三年大噴出其實績效會更慘

steven1220 09/06 12:04有在做功課~就靈活調整囉~而且高股息領的錢可以再

steven1220 09/06 12:04投資或拿來花用。不要理酸民,一堆講的頭頭是道看

steven1220 09/06 12:04五年十年,說長期投資然後一跌就清倉。

ctx705f 09/06 12:06半年~3年是在跑三小回測

rkilo 09/06 12:10別人看法你都聽不進去,上來問辛酸的?

on32 09/06 12:11台積電就是先噴出 後面盤整 50績效才不好

ctx705f 09/06 12:11https://imgur.com/ieInVAO.jpg ???????

highken 09/06 12:12很多人之後會敗在00878,都被業配洗腦了

Diver123 09/06 12:13你看太短,拉十年以上是0050贏

rock8655 09/06 12:130050被dead money拖累

dly 09/06 12:13這題是很標準的智力測驗

dream1124 09/06 12:14回測三年也拿來說嘴。只測三年買高股息也不是最賺的

weigo20 09/06 12:15三年 嘻嘻 你怎麼不用5分線來測

dream1124 09/06 12:15只測三年那何不拿今年AI股來舉例就好,買啥高股息

RS44 09/06 12:15他不敢取十年績效 這樣他無法帶風向

on32 09/06 12:1710年以上是0050 但過去不表示未來

BlueBlueLuu 09/06 12:17對 貸款all in 財富密碼

on32 09/06 12:17近三年確實高股息勝出

on32 09/06 12:17未來台積電隱憂大家都知道美國廠日本歐洲廠 毛利呢

jax2013 09/06 12:20兩個都買來抱10年你就知道答案了 跑回測沒只能當參

jax2013 09/06 12:20考啦 未來的事情誰說得準

Mk56 09/06 12:20那些大賺的ai之後就會被踢出去了吧

guardian93 09/06 12:21你要不要試試從2009年拉到2023

faniour 09/06 12:21等AI下來看會不會跌到懷疑人生

nija 09/06 12:22過去確實是0050勝,以後的事情沒人知道

frank11601 09/06 12:23加油哦~

guardian93 09/06 12:24算了,反正你也不會放超過兩年,多說無益

RS44 09/06 12:2410年不能表示未來 3年敢不敢說表示未來

RS44 09/06 12:26反正你也不敢說三年能不能表示未來

RS44 09/06 12:27這就是標準只想嘴0050 刻意帶風向

whisty216 09/06 12:28多去看點書吧 別一直發廢文了

ru04hj4 09/06 12:28你爽就好

SunMoonLake 09/06 12:31你只活3年?

bjqs0827 09/06 12:31我是兩者都買 不過前幾年0050會贏也是靠台gg而已

bjqs0827 09/06 12:32未來沒人知道不如兩者都押阿

taotiehs 09/06 12:32按讚分享訂閱

qsc753 09/06 12:33笑死 每個比你厲害的人都算出來 你還是堅持己見 那

qsc753 09/06 12:33你問爽的?

IanLi 09/06 12:33你這分析前提邏輯就有問題,後面都多講的,另外報

IanLi 09/06 12:33酬率也需同時考量風險,不然槓桿開滿最贏。

zxc123519 09/06 12:330050的基礎就是台G啊 過去十幾年是台G的成長期 跑

zxc123519 09/06 12:33回測不管幾年0050當然都不差

zxc123519 09/06 12:35股市沒有穩贏的 那些業配文看看就好

sungtau 09/06 12:38邏輯是個好東西

chigo520 09/06 12:40前人當然要至少抱10年吧

sw9294 09/06 12:41這不是很好理解嘛,多頭市值型贏,但股市

sw9294 09/06 12:41長期向上啊,盤整當然高股息勝

on32 09/06 12:43我自己認為平均分配穩 0050台積電占比50%太高

on32 09/06 12:43當然你也能0050+高股息至少降低台積電比例

warm0808 09/06 12:49呵呵 以前的風向0050吊打

w901741 09/06 12:51你投資策略到底定下來沒,看你一直在發廢文

Gipmydanger 09/06 12:52嗯你說的都對

Jeff141412 09/06 12:53

a48692 09/06 13:02好了啦 你就說56最棒就好了啊

a48692 09/06 13:02我買正二

GivemeApen 09/06 13:03買你喜歡的不用廢話這麼多

edwardtp 09/06 13:07相信自己

ya113010 09/06 13:26是成份股吧 而且也要看趨勢 老師都亂講

zexon97 09/06 13:28去看一下清流君,能打臉他再說

rxers1994 09/06 13:36沒人能知道誰會贏 只能說我會選6208 相信自己就好

bing6715 09/06 14:15不會

bing6715 09/06 14:16高股息才是王道

nobit 09/06 14:18台積死不上600。50仔能贏高股息慢慢夢

RS44 09/06 14:24講的好像高股息成分股都是菁英沒有拖油瓶

teddy511419 09/06 14:26換個方向思考 存台積跟存0056XD

toko6290 09/06 14:27要平均分配就用正2啊

swingman 09/06 14:34數據都是過去績效,未來不一定

abc0922001 09/06 15:30要降台積電的比例應該是買0051

imurra549j 09/06 15:35還是要看成分股和趨勢啊 台積電就佔那麼多比重

sg1987 09/06 15:39每個時期說法都不一樣 所以各買一半

gialon12 09/06 15:4487

sgxm3 09/06 16:22擺明來討噓的,成全你。

bj45566 09/06 16:310050 台積電的比例太高真的沒有什麼成長性

zhi5566 09/06 16:36老人股 因為老人之前買的都賺一倍

access7310 09/06 17:09台積爛下去0050就會踢掉了

lee85313xd 09/06 17:14哈哈哈哈哈

s90154aa 09/06 17:35買0050你不如買台積電

lusiao1978 09/06 17:59推0050都會說要長期10年以上

Casper50 09/06 19:34看結論就知道在反串

PROST5278 09/06 21:10你真棒

qtzbbztq 09/06 21:25只是剛好高股息的選股策略 正好選到了造成短期上漲

qtzbbztq 09/06 21:25的價值因子 長期來看 0050還是會贏高股息的

qtzbbztq 09/06 21:26但是既然要買0050 真的還不如買正二

odbc 09/06 21:360051 的成交量也太小了吧 >"<

odbc 09/06 21:38如果扣除今年, 回測 5 年呢 ?

s12111424 09/07 22:500050本來就不一定會贏啊,這兩年878大贏

Keywayly 09/07 23:333年?