Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師:台積電、A
※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言:
: 輝達罕見遭下調評級 分析師:台積電、AMD是最好投資選擇
: 根據《Market Watch》、《彭博》報導,New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年: 上漲近240% ,今年飆升156%後「得到充分估值」, 因此將輝達評級從買入下調至中性。:
: Ferragu 認為,輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現,即使2025 年以後的: 前景大幅提升,但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」
: 推 VYCMa : 台積電不是2026的EPS都算出來了 現在也正在反應 07/07 00:09: → VYCMa : 你知我知獨眼龍知 難道台積的產能會突然生出兩倍 07/07 00:10
我來隨便Google新聞
台積電CoWoS擴產它吃補!營收連4月創高、EPS拚賺10元,外資投信開始布局
https://money.udn.com/money/story/5607/7875985
半導體設備大廠辛耘(3583)近期在CoWoS相關設備領域的卓越表現而引發市場關注,營收從去年11月連續4個月寫下歷史新高,展現出其強勁成長勢頭,受惠於台積電CoWoS持續擴產訂單,從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片,到2024年底的2萬片,帶動設備需求大增,將會需要將近40台CoWoS酸槽設備,若與弘塑(3131)各拿一半份額,將會貢獻8億元的營收,佔辛耘營收10%,外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元,全年突破兆元新台幣,對辛耘將是一大利多。
24Q1 CoWoS 概抓個 4萬片/季
台積電CoWoS擴產落腳雲林?瑞銀喊出目標價1,070元
https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354
由於輝達等巨頭都為其AI晶片搭載高頻寬記憶體(HBM)記憶體。而在HBM封裝測試的技術中,以台積電的CoWoS成熟度最高,成為主流選擇。法人分析,明年市場需求量估逾60萬片,而台積電明年供給量預估53萬片,仍有約7萬片左右的供給缺口,使先進封裝產品漲價在即。
瑞銀認為,整體半導體周期受惠雲端AI/高效能運算(HPC)強勁,相關應用將進一步穩定。台積電在生成式AI需求擴大,及先進製程強勢的領先技術帶動下,將驅使毛利率續升、獲利能見度續強,估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元,因此給予「買進」評等,目標價看1,070元。
2025 53萬片/年
對啦 台積產能不會憑空生出兩倍
那這樣是幾倍你算算看?
CoWoS客戶不就阿婆NV跟AMD?
難道iPhone能賣三億還是五億支嗎?
GG EPS成長30% CoWoS成長率至少大你200%
選GG 算還不錯啦 保底30%
選AMD?
嗯 你真有創意哦
--
好 買創意
蘋果這波還真的可能五億換機潮
Iphone這隻是新AIiphone元年
樓下買AI縫嗎?
蘋果最近感覺要衝4T鎂..
還好i15 pm有沾到一點AI邊XD
25年53,26年60 這根本亂算
26年2nm產能開滿,eps會嚇死人
哪裡亂算? 你認知是什麼說來聽聽?
你哪邊看到我推AMD
我引用了兩段Ferragu的內容,為什麼你會覺得我只能回你? 難道你就是Ferragu?
※ 編輯: y800122155 (123.193.248.205 臺灣), 07/07/2024 09:54:07那就好~
看好i16換機潮
iPhone就算換機潮 了不起多個3萬5萬片 那其他幾十萬
片呢?
哀鳳還真的能換5億支,公公500
哀鳳去年不就賣兩億多了嗎
iPHONE今年真的是大年阿 16一定被搶爆
三星說用AI 沒人鳥 但水果行加進去 潮到滴水
還把15數字版給排泄掉惹
蘋果還是手機霸主啊三星蔥還行,三星閃邊去
https://imgur.com/kdra3ZX.jpg 近十年都兩億多支,
去哪生五億支換機潮? 還是兩年銷售量加起來當一波換
機潮?
iPhone每年大約有20%使用者會換機 猜換機潮沒意義
長期穩定銷售量更重要
Amd 是soic吧
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Re: [新聞] 〈財報〉AI利多!美光上季意外獲利、本季HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400 Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場 目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ15
Re: [新聞] 三問台積電AI 外資:AI晶片營收貢獻僅5%應該可以配合這則新聞一起看 CoWoS產能大告急,傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產 AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益 不知道是不是應該這樣看?
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Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!54
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[心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割21
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