Re: [心得] 股票期貨取代股票

charlie7851 10/21 10:46價差可能賺也可能虧 自己下單通常只差一塊錢

charlie7851 10/21 10:46一口差2000新台幣 可是100萬放6% 一年多6萬的收入

charlie7851 10/21 10:46很適合台積電鴻海這種

charlie7851 10/21 10:47長期累積下來可觀 特別是節稅還沒算入

charlie7851 10/21 10:48懶人跟勤勞的人 可能每年就產生八九萬的 差異

charlie7851 10/21 10:48同樣都是 1口VS2張 的持有人

kakar0to 10/21 10:49先不考慮6%這部分, 光一口差2000就比現股差了

kakar0to 10/21 10:50我只能說台積電目前沒看到逆價差可以轉倉

rebel 10/21 10:53前面推文好像有人算過 現在轉可能損失1-2% 差不多

rebel 10/21 10:53接近台積全年股利了

forbefor 10/21 10:53轉倉要等價跌

rebel 10/21 10:55但得不到還是得轉啊 不然就失去取代現貨的效果了

kakar0to 10/21 10:57要是硬要等逆價差轉倉 等不到怎麼辦 不就虧更多

kakar0to 10/21 10:57結論是目前台積電現股比股期好

rebel 10/21 11:02這個我先持保留 單看一次轉倉不太準 而且前面也有

rebel 10/21 11:02人提到似乎有其他方式 可以避掉這塊價差

kakar0to 10/21 11:05正價差要避掉是不可能的 台積電這一年內有出現

kakar0to 10/21 11:06幾次逆價差 我是很懷疑

ghytrfvbnmju10/21 11:07你可以把多的保證金放高利活存啊，還有股期的手續費

ghytrfvbnmju10/21 11:07跟交易稅比較低也要算進去

rebel 10/21 11:08不是要消除正負價差 只是像匯率一樣試著去避險掉

kakar0to 10/21 11:08現股放著是沒有手續費跟交易稅的 所以這不是優點

kakar0to 10/21 11:09高利活存也要扣稅 而且現在利息也才2~3%,高不到哪去

kakar0to 10/21 11:10如果是避險 也不是穩贏 這樣不算優點

rebel 10/21 11:12可是我是長期持有 台積持有七年...可能累積的轉倉

rebel 10/21 11:12費比現貨買入那筆還多（還沒賣過）不過費用我覺得

rebel 10/21 11:12小錢 要一直轉的工夫跟追蹤誤差看來比較難克服

kakar0to 10/21 11:13同意rebel, 我目前看不到台積電期貨贏現股的地方

kakar0to 10/21 11:13我懷疑台積電期貨贏現股的時間點是在台積電走空頭

kakar0to 10/21 11:13只有台積電走跌 才有逆價差的可能

kakar0to 10/21 11:14這個時候以長持的角度, 股期才會贏過現股

ghytrfvbnmju10/21 11:14等等，原本要討論的命題是什麼？

ghytrfvbnmju10/21 11:14是要放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著？

ghytrfvbnmju10/21 11:14還是要少放錢做槓桿

kakar0to 10/21 11:15多頭的時候, 現股大於股期,空頭的時候,股期大於現股

kakar0to 10/21 11:16對 ->放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著

ghytrfvbnmju10/21 11:17原來，那要放滿錢的話我一定是選現貨較優

ghytrfvbnmju10/21 11:17除非今天是要做沒有現貨的東西 eg.加權指數

ghytrfvbnmju10/21 11:19能放著省轉倉跟追蹤誤差就贏很多，會做期貨的多少都

ghytrfvbnmju10/21 11:19會調整曝險吧，真的放滿錢控制100%的人應該少之又少

rebel 10/21 11:20我是可能不會放滿 但應該會放7-8成 用期貨取代現貨

rebel 10/21 11:20可以節稅 但轉倉麻煩跟追蹤誤差難以克服

kakar0to 10/21 11:21如果不放滿錢 那開槓桿的部分有把握穩贏嗎?

kakar0to 10/21 11:21我是很懷疑

kakar0to 10/21 11:22想問rebel, 你說的可以節稅我同意, 但正價差轉倉

kakar0to 10/21 11:23的成本大於節稅的部分, 這樣整體是虧的

rebel 10/21 11:24可能會 所以才看看說難以克服 不過正負價差我覺得

rebel 10/21 11:24有長期資料比較準

ghytrfvbnmju10/21 11:26哪有什麼穩贏的XDDD 能穩贏只放原始保證金就好了

kakar0to 10/21 11:28我目前23張台積電 也在想要用什麼方式持有台積電

kakar0to 10/21 11:28會最好

kakar0to 10/21 11:29目前還是繼續以現股的方式持有

ghytrfvbnmju10/21 11:31我覺得除非你想要調整$的比例，比如挪一點錢去加碼

ghytrfvbnmju10/21 11:31其他東西，那把一部分現貨改期貨上槓桿是個選項，或

ghytrfvbnmju10/21 11:31是質押拿錢出來買其他股票，不然長期持有用現貨就好

rebel 10/21 11:32用現貨就是稅重 ~``~

kakar0to 10/21 11:34對 現或的缺點就是股息繳稅這塊, 但股期目前也解決

kakar0to 10/21 11:34不了這點 會在價差的部分賠回去

kakar0to 10/21 11:36如果用股期開槓桿 把多的錢拿去投資 可能會賠更多

tigerzz3 10/21 11:42正價差居多 要等逆價差很難很難 優點就槓桿吧

rebel 10/21 11:43我是想能不能把長期持有的部份轉期貨節稅 但目前覺

rebel 10/21 11:43得不一定會比較好 開槓桿的部份還不在我的考慮範圍

vcxzvcxz50 10/21 11:44確實很懷念逆價差時期 無腦賺 哈哈

tigerzz3 10/21 11:45資金夠的話台積應該現股穩健

vcxzvcxz50 10/21 11:45不過以你23張這種張數的話 其實手動轉不一定虧 一

vcxzvcxz50 10/21 11:45個月的時間慢慢手動轉應該是可以的

wr 10/21 11:49如果0槓桿100%保證金 正價差的期貨根本沒有價值

wr 10/21 11:52同樣的商品 現貨比期貨便宜 沒有理由買期貨

BlueBird556610/21 11:57買個遠月合約就好了，有什麼好轉的

rebel 10/21 12:06我可以買七年後的遠月期貨嗎 有的話可以喔

cajole 10/21 12:10如果只用70萬做一口 也能承受30%下跌

cajole 10/21 12:11130萬放在具有流動性的6%報酬標的上

cajole 10/21 12:11真的崩盤30% 50%的時候就從銀行或分批賣股來換

ZacharyWang 10/21 12:11正價差 就對做空有利而已，做多不太划算

cajole 10/21 12:12台積電要是崩50% 感覺又是個股期加碼的時間點

alan155511 10/21 12:39開槓桿是彈性很多 小台積好用

alan155511 10/21 12:40遠月可能怕流動性問題？有開槓又遇到突發事件

alan155511 10/21 12:40可能跑不掉

billy791122 10/21 12:46保證金不用放滿220吧，另一半放高利活存應該能抵轉

billy791122 10/21 12:46倉費用

billy791122 10/21 12:47真的遇到大跌，在解定存出來放保證金就好

wr 10/21 13:03轉倉小錢 正價差才是大錢

Wilsly 10/21 13:05坐等I大釋疑

rebel 10/21 13:56目前看起來還是不適合用期貨長期取代現貨台G 台G全

rebel 10/21 13:56年殖利率也才1.5%不到 40%稅率也省不到0.6% 一年全

rebel 10/21 13:56部轉倉正價差超過0.6%就反虧了

kakar0to 10/21 14:04同意樓上 目前不太適合 但等台積電走空頭,若還是

kakar0to 10/21 14:04有打算長持台積電, 我覺得那時候會比較適合股期

qazwsx0128 10/21 15:04台積電後勢看漲的遠期只會更貴，轉倉先虧一波

qazwsx0128 10/21 15:05後勢看跌的股票結算再虧一波

mybdis210 10/21 17:40週一收盤買次月 週五收盤賣近月，多頭時高機率吃逆

mybdis210 10/21 17:40價差