Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好

tompi 發表於 2023/3/22 下午1:48:22

看板Stock標題Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好作者

(大波動)時間Mar 22 13:48:22 2023推噓27 推:27 噓:0 →:36

※ 引述《m1999114 (ian)》之銘言：
: 版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878
: 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出
: 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心?
: 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕
: 我也不想都把錢押在個股
: 想問大家現在這市況進場，不知道買哪一檔ETF比較好?
: 有爬文比較過市值型ETF跟高股息ETF，後者還是比較適合我
: 首重的還是配息率、跟整體報酬，以及能填息不會左手換右手啦
: 阿正二就不用說了，小弟沒那個心臟@@
: 個人目前觀察幾檔市場討論度比較高的
: 用yahoo截至上周的資料簡單整理
: https://i.imgur.com/Nl2qntI.png

: 以股利率來看，00878反而是吊車尾，應該是第一年配的很差的緣故，
: 0056跟00713都還蠻穩定在5~6%，
: 報酬率這兩三年則是00713>00878>0056，00713看起來在空頭年表現較好，
: 但今年反彈走多頭就漲很少，不過算是穩定的選擇
: 而00900股利率高達12.56%，個人解讀是炒作性質啦，
: 也沒看過有ETF換股把30檔快全換了，內扣不知道挖了多少走，
: 大家一直在喊韭零零，應該是因為他第一次配1.2很多，到現在還沒填息，
: 最近一次配息0.12，相差十倍... 這種畸形的設計暫不考慮
: 00919去年才上，歷史資料還不夠，可能是它股價很強，最近討論度有起來，
: 看它前十大成分股，12月到現在漲贏大盤的很多，
: 裡頭不乏被錯殺的個股，殺到見骨...所以殖利率很高被選進來，
: 近期這一波殖利率一開獎，跟到一大波補漲潮，
: 單靠它賺的資本利得(價差)跟五月後拿到的股息，
: 六月配息數字應該蠻高，如果能保持強勢股價，填息應該沒什麼問題?
: 整體看下來，
: 0056的話雖然有較長歷史，但表現稍微差強人意
: 00878看不懂為什麼這麼多人買，有賢拜可以解惑嗎?
: 目前是偏好買00713+00919，安內咁厚?

底下是我整理與878上市切齊日期及規模大於10億以上的ETF

報酬率是還原息的

低波高息有在最右邊標註

以夏普值計算表現最好的是00713，00731次之

0056倒數第四，真不知買56要幹嘛，浪費時間

00919最近報酬率不錯，且名字有"高息" 兩字

不免會受到關注

因為上市時間短，且指數僅從 2022/5/5 開始

所以報酬率部分暫且放下

波動部分若同時比較 00713 2022/5/5~2023/3/14

年化波動度期間報酬率備註
00919 21.3% -6.3% 指數無費用
00713 12.1% -3.1% 有費用
0050 -5.6%

00919 算是波動與0050 相當的ETF

所以919 應該並不算特別。

如果你偏好 00713跟 00919，我建議 00919 不如買00692

2020/7/20~2023/3/14
代碼名稱年均報酬率年化波動度夏普值低波高息
00713 元大台灣高息低波 15.93 12.03 115.8% Y
00731 FH富時高息低波 13.53 12.62 91.3% Y
00733 富邦臺灣中小 19.99 26.61 67.6%
00850 元大臺灣ESG永續 13.45 16.99 67.4%
0055 元大MSCI金融 11.57 15.48 61.8%
00730 富邦臺灣優質高息 10.40 13.62 61.7% Y
00692 富邦公司治理 12.12 17.35 58.3%
00878 國泰永續高股息 8.48 12.10 53.6% Y
0052 富邦科技 14.25 24.01 51.0%
00701 國泰股利精選30 7.73 12.08 47.4% Y
00830 國泰費城半導體 15.78 30.22 45.6%
0050 元大台灣50 10.61 19.66 43.8%
00646 元大S&P500 9.25 17.12 42.4%
00876 元大全球5G 10.14 21.24 38.3%
00728 第一金工業30 8.63 20.75 32.0%
00861 元大全球未來通訊 7.47 18.68 29.3%
0056 元大高股息 4.85 13.51 21.1% Y
00662 富邦NASDAQ 4.90 24.39 11.9%
00757 統一FANG+ 5.14 30.32 10.4%
00717 富邦美國特別股 -1.81 7.69 -49.6%

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣)

※ PTT 網址

推

on32 03/22 13:50713就是最優的低調強

推

yoyodiy 03/22 13:50看不懂所以列表排越上面越好對嗎?

夏普值可以看做報酬/風險上的斜率在效率前緣上是等效的這樣說好了，雖然 00713的累積報酬率比00733低，但波動低了50% 換言之若願意承擔00733的風險，相當可以持有兩倍的00713，持有兩倍的713之後，波動與733相當，但報酬可以高過733 10% 反過來說若持有733 50%，波動可以跟713相當，但報酬率卻低了6% 所以夏普比率就是投資人承受每單位風險可以獲取多少報酬的比值如果看文章看到所謂風險調整後報酬率就是指這個。

推

abc0922001 03/22 13:51請問0051呢

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abc0922001 03/22 13:51對阿，夏普值越高 CP 值會高

推

yoyodiy 03/22 13:54感謝還好我之前板上有問0050的投資有板友推00713

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yoyodiy 03/22 13:54看了一下好像不錯就買了沒買錯

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kinki999 03/22 13:57yo叔轉戰股版了

推

tengobo 03/22 13:570056就是經得起考驗其他都沒有

推

maxboy06 03/22 13:580056就波動太大買在高點很慘

推

yoyodiy 03/22 13:58開始存退休金了來學一些學問

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tengobo 03/22 13:5800713就不予置評最近被吹捧知名度大增希望買賣

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tengobo 03/22 13:58張數能表現同樣亮眼

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jacvky 03/22 13:590056就開的早交易量大流動性高吧

推

tengobo 03/22 14:06006208入手就是1股作為比較然後看看歷史資料與最

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tengobo 03/22 14:06近趨勢決定未來交易

推

on32 03/22 14:13713就是優不用懷疑價格貴一點小資當然少

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on32 03/22 14:14713一張要4W左右 878 2W有找小資大概一個月買一張

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on32 03/22 14:14中資族存713比較有可能大戶都可以

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on32 03/22 14:15713上市5年多報酬率勝過SP500 ETF還不夠好嗎

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Orianna 03/22 14:16還是不噓但不看etf組成成分就橫向比較 etf誤導性

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Orianna 03/22 14:16太重了我們不會拿航運股比製造業但卻拿台塑最大

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Orianna 03/22 14:16宗的00713 去比吃到航運的0056

建議去台灣指數公司去看兩者編制方式 713用的方法不是大部分 ETF 給因子 z score (正規化因子分數)的方法 713用的是經過流動性篩選後的極小化波動度方法，算是演算規劃法的一種

推

AkiMinoriko 03/22 14:18去看公開說明書就知道為什麼00713不會吃到航運鋼鐵

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AkiMinoriko 03/22 14:18跟金融股，不然以後0056跟00878還是會繼續吃到雷然

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AkiMinoriko 03/22 14:18後再幫忙各種找理由

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a5110408123 03/22 14:18請問00631L呢？謝謝

※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 14:24:52

推

bbignose 03/22 14:2100631L是追蹤期貨跟0050指數

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DareJ 03/22 14:2256玩價差很爽你不知道

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DareJ 03/22 14:23防禦力跟別的比也是有

推

bbignose 03/22 14:23簡單來說正2就是無限做多大盤

推

klwei 03/22 14:25我也是買713

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z010529 03/22 14:2800692

推

biojo 03/22 14:35感謝整理

推

bear2008 03/22 14:35多頭格局就是買0050 00692大盤型ETF啦

推

pisu 03/22 14:35未來航運假如不看好的確買入713是不錯的

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pisu 03/22 14:36感謝分享

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Coolno9 03/22 14:360056 就老手在吃豆腐用的況且主動選股的高息ETF本

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Coolno9 03/22 14:36來就該主動操作

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m1999114 03/22 14:40感謝回覆分享，我首重配息率且穩定

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m1999114 03/22 14:40看好00919能每季配息8～10%

不客氣，配息其實不是重點，全報酬才是

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speed1023 03/22 14:44感謝大大辛苦整理與分享！

推

r4444 03/22 14:44感謝整理我看過一個統計過往往現在好績效的基金未

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r4444 03/22 14:44來幾年就會變差XD 所以現在要先買差的我先從倒數

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r4444 03/22 14:44的買起來

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Dia149 03/22 14:50830在噴欸

推

bala045 03/22 14:51感謝整理啦

※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:03:17 ※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:28:28

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hcc19880512 03/22 15:57厲害整理，感謝

推

afflic 03/22 16:06其實某方面來說

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afflic 03/22 16:06高波動高報酬反而可以在低檔買進

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YukiTW 03/22 16:30713的成份，有特別挑波動不大的，適合心臟不大的人

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YukiTW 03/22 16:31不然講台積電好了，有從670跌到370，再彈回 560

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YukiTW 03/22 16:31沒信仰的人，根本抱不住

推

afflic 03/22 16:44高股息就好抱啊

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afflic 03/22 16:44反正跌了還有股息領

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afflic 03/22 16:44漲了有資本利得

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afflic 03/22 16:46夏普值高理論上是好沒錯

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afflic 03/22 16:46但都不跌，加碼成本就會比較高

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afflic 03/22 16:46夏普值高適合一次all in

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afflic 03/22 16:46可以用最小的風險買到最大的報酬

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nizealexande03/22 17:23持有150張0056路過，但是價差太難做，誰知道明天漲

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nizealexande03/22 17:23或跌

推

A90812345 03/23 00:35同意建議要高息的買00692

→

fmp1234 03/23 08:22讚

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