Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好
※ 引述《m1999114 (ian)》之銘言：
: 版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878
: 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出
: 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心?
: 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕
: 我也不想都把錢押在個股
: 想問大家現在這市況進場，不知道買哪一檔ETF比較好?
: 有爬文比較過市值型ETF跟高股息ETF，後者還是比較適合我
: 首重的還是配息率、跟整體報酬，以及能填息不會左手換右手啦
: 阿正二就不用說了，小弟沒那個心臟@@
: 個人目前觀察幾檔市場討論度比較高的
: 用yahoo截至上周的資料簡單整理
: https://i.imgur.com/Nl2qntI.png
: 0056跟00713都還蠻穩定在5~6%，
: 報酬率這兩三年則是00713>00878>0056，00713看起來在空頭年表現較好，
: 但今年反彈走多頭就漲很少，不過算是穩定的選擇
: 而00900股利率高達12.56%，個人解讀是炒作性質啦，
: 也沒看過有ETF換股把30檔快全換了，內扣不知道挖了多少走，
: 大家一直在喊韭零零，應該是因為他第一次配1.2很多，到現在還沒填息，
: 最近一次配息0.12，相差十倍... 這種畸形的設計暫不考慮
: 00919去年才上，歷史資料還不夠，可能是它股價很強，最近討論度有起來，
: 看它前十大成分股，12月到現在漲贏大盤的很多，
: 裡頭不乏被錯殺的個股，殺到見骨...所以殖利率很高被選進來，
: 近期這一波殖利率一開獎，跟到一大波補漲潮，
: 單靠它賺的資本利得(價差)跟五月後拿到的股息，
: 六月配息數字應該蠻高，如果能保持強勢股價，填息應該沒什麼問題?
: 整體看下來，
: 0056的話雖然有較長歷史，但表現稍微差強人意
: 00878看不懂為什麼這麼多人買，有賢拜可以解惑嗎?
: 目前是偏好買00713+00919，安內咁厚?
底下是我整理 與878上市切齊日期及規模大於10億以上的ETF
報酬率是還原息的
低波高息有在最右邊標註
以夏普值計算 表現最好的是00713，00731次之
0056倒數第四，真不知買56要幹嘛，浪費時間
00919最近報酬率不錯，且名字有"高息" 兩字
不免會受到關注
因為上市時間短，且指數僅從 2022/5/5 開始
所以報酬率部分 暫且放下
波動部分若同時比較 00713 2022/5/5~2023/3/14
年化波動度 期間報酬率 備註
00919 21.3% -6.3% 指數無費用
00713 12.1% -3.1% 有費用
0050 -5.6%
00919 算是波動與0050 相當的ETF
所以919 應該並不算特別。
如果你偏好 00713跟 00919，我建議 00919 不如買00692
2020/7/20~2023/3/14
代碼 名稱 年均報酬率 年化波動度 夏普值 低波高息
00713 元大台灣高息低波 15.93 12.03 115.8% Y
00731 FH富時高息低波 13.53 12.62 91.3% Y
00733 富邦臺灣中小 19.99 26.61 67.6%
00850 元大臺灣ESG永續 13.45 16.99 67.4%
0055 元大MSCI金融 11.57 15.48 61.8%
00730 富邦臺灣優質高息 10.40 13.62 61.7% Y
00692 富邦公司治理 12.12 17.35 58.3%
00878 國泰永續高股息 8.48 12.10 53.6% Y
0052 富邦科技 14.25 24.01 51.0%
00701 國泰股利精選30 7.73 12.08 47.4% Y
00830 國泰費城半導體 15.78 30.22 45.6%
0050 元大台灣50 10.61 19.66 43.8%
00646 元大S&P500 9.25 17.12 42.4%
00876 元大全球5G 10.14 21.24 38.3%
00728 第一金工業30 8.63 20.75 32.0%
00861 元大全球未來通訊 7.47 18.68 29.3%
0056 元大高股息 4.85 13.51 21.1% Y
00662 富邦NASDAQ 4.90 24.39 11.9%
00757 統一FANG+ 5.14 30.32 10.4%
00717 富邦美國特別股 -1.81 7.69 -49.6%
--
713就是最優的 低調強
看不懂 所以列表排越上面越好 對嗎?
夏普值 可以看做 報酬/風險 上的斜率 在效率前緣上是等效的 這樣說好了，雖然 00713的累積報酬率比00733低，但波動低了50% 換言之若願意承擔00733的風險，相當可以持有兩倍的00713， 持有兩倍的713之後，波動與733相當，但報酬可以高過733 10% 反過來說若持有733 50%，波動可以跟713相當，但 報酬率卻低了6% 所以夏普比率 就是 投資人 承受每單位風險可以獲取多少報酬的比值 如果看文章 看到 所謂 風險調整後報酬率 就是指這個。
請問0051呢
對阿，夏普值越高 CP 值會高
感謝 還好我之前板上有問0050的投資 有板友推00713
看了一下好像不錯就買了 沒買錯
yo叔轉戰股版了
0056就是經得起考驗 其他都沒有
0056就波動太大 買在高點很慘
開始存退休金了 來學一些學問
00713就不予置評 最近被吹捧 知名度大增 希望買賣
張數能表現同樣亮眼
0056就開的早交易量大流動性高吧
006208入手就是1股作為比較 然後看看歷史資料與最
近趨勢決定未來交易
713就是優 不用懷疑 價格貴一點 小資當然少
713一張要4W左右 878 2W有找 小資大概一個月買一張
中資族存713比較有可能 大戶都可以
713上市5年多 報酬率勝過SP500 ETF還不夠好嗎
還是不噓 但不看etf組成成分 就橫向比較 etf誤導性
太重了 我們不會拿航運股比製造業 但卻拿台塑最大
宗的00713 去比吃到航運的0056
建議去台灣指數公司 去看兩者編制方式 713用的方法 不是大部分 ETF 給 因子 z score (正規化因子分數)的方法 713用的是經過流動性篩選後的極小化波動度方法，算是演算規劃法的一種
去看公開說明書就知道為什麼00713不會吃到航運鋼鐵
跟金融股，不然以後0056跟00878還是會繼續吃到雷然
後再幫忙各種找理由
請問00631L呢？謝謝
00631L是追蹤期貨跟0050指數
56玩價差很爽你不知道
防禦力跟別的比也是有
簡單來說正2就是無限做多大盤
我也是買713
00692
感謝整理
多頭格局就是買0050 00692大盤型ETF啦
未來航運假如不看好的確買入713是不錯的
感謝分享
0056 就老手在吃豆腐用的 況且主動選股的高息ETF本
來就該主動操作
感謝回覆分享，我首重配息率且穩定
看好00919能每季配息8～10%
不客氣， 配息其實不是重點，全報酬才是
感謝大大辛苦整理與分享！
感謝整理 我看過一個統計過往往現在好績效的基金未
來幾年就會變差XD 所以現在要先買差的 我先從倒數
的買起來
830在噴欸
感謝整理啦
厲害整理，感謝
其實某方面來說
高波動高報酬反而可以在低檔買進
713的成份，有特別挑波動不大的，適合心臟不大的人
不然講台積電好了，有從670跌到370，再彈回 560
沒信仰的人，根本抱不住
高股息就好抱啊
反正跌了還有股息領
漲了有資本利得
夏普值高理論上是好沒錯
但都不跌，加碼成本就會比較高
夏普值高適合一次all in
可以用最小的風險買到最大的報酬
持有150張0056路過，但是價差太難做，誰知道明天漲
或跌
同意 建議要高息的買00692
讚
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首Po版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心? 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕 我也不想都把錢押在個股![[心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好](https://i.imgur.com/Nl2qntIb.png "[心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好")
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其實兩派的主張都有道理 只是投資本質上的設定不同 股息派追求現金流 配息配到零成本 正二派瞄準大盤長多 由價差資本利得獲利 但 "正二也可以賣零股給自己穩定配息" 的這個觀點呢? 我們現在做一個思想實驗![Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好](https://i.imgur.com/9X2zjolb.jpg "Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好")
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00878、00713、006208(0050)、00692、正2都有 簡單分享一下想法 正2，基本上要單獨去看 這支很賺錢報酬也超高，但是要抱上抱下浪很大 喊的人多，但受益人數其實沒有很多![Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好](https://i.imgur.com/KfHqkBmb.jpg "Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好")
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承版友acininder文章，用簡化的數學來解釋 照原PO的條件，簡化為期初投入100萬，但每年淨值要扣5萬。 這樣高股息的股票可以看成平均年化報酬5%，標準差接近0%。 20年後還是維持100萬的價值。 正2股票可以看成平均年化報酬7.56%(20年股價10元-->40元)，標準差為未知。
爆
[請益] 鄉民有常買的ETF有哪些？如題，股海進進出出，身心已是中年社畜， 不是少年股神，現在上班也沒有足夠時間盯盤， 偶爾幾日抽差也沒多賺多少，心卻好累， 財富自由的路太遠投資一半錢都在ＥＴＦ.... 不用每天特定盯盤...![[請益] 鄉民有常買的ETF有哪些？](https://i.imgur.com/Q91PnGcb.jpg "[請益] 鄉民有常買的ETF有哪些？")
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[情報] 國內發行ETF 2022年全年內扣總費用1. 標題 ETF2022年內扣總費用 2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 3. 網址 4. 內文： 資料日期：2022/12/31 收益配息:![[情報] 國內發行ETF 2022年全年內扣總費用](https://pic.pimg.tw/wewe333we/1583926732-3215526000_t.png "[情報] 國內發行ETF 2022年全年內扣總費用")
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[情報] ETF內扣總費用1. 標題：ETF2022年內扣總費用 2. 來源 : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (公司名、網站名) 3. 網址： (請善用縮網址工具) 4. 內文： 資料日期：2022/11/30,似乎還沒計入12月份6
[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好？在看怪老子最新ETF的書裡面提到 在相同標準差的情況下，夏普值越高表示斜率越高報酬率越高 我查了一下台股ETF的夏普值排行 1 00647L 元大標普500單日正向2倍基金![[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好？](https://i.imgur.com/utgxUhzb.jpg "[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好？")
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Re: [新聞] 台股漲幅完勝日韓 外資大賣也不跌 謝
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